本项目由德克萨斯农工大学——金斯维尔分校会计与金融系主任托马斯·克鲁格教授编写

STOCK-TRAK 模拟

第 1 部分：初步报告

步骤： 

1. 请根据以下主题提纲，完成一份四页的投资计划说明（20 + 5 分）
2. 概述你的策略，并填写本页中的各个模块（5 分；预测 3 + 2 分）
3. 将第 2 页装订在第 1 页上，并提交完整报告

截止日期： 9月23日（9月23日后每迟交一个上课周期扣1分）

团队成员 ________________________________________________________________

初步提纲：

• 选择标准
  • 投资政策中的选择标准总结（3 分）
• 高回报/高风险 vs. 低风险/低回报
• 主动交易 vs. 买入并持有
• 股票 vs. 债券（vs. 期权/期货）
• 经济/政治敏感性
• 特定行业 vs. 广泛分散
• 行业内的选择标准
• 时机与保证金
  • 市价单 vs. 限价单
  • 现金账户 vs. 保证金账户
• 当前收入 vs. 资本增值
• 直接投资 vs. 间接投资
• 在模拟过程中，你预计以下项目的回报率是多少（每项0.5分）：
  • 普通股（即标普500）？
  • 国债（票息支付总额与价格变动之和）？
• 其他考虑因素

至少包括5条来自互联网、《华尔街日报》、《财富》等的引用。

在模拟过程中，你预计以下项目的回报率是多少（每项0.5分）：

普通股（即标普500）？ __________

美国国债（票息支付与价格变动之和）？ __________

至少包含来自互联网、《华尔街日报》、《财富》等的 5 条引用。（+5） ß

第一部分评分标准

截止日期：10/21

第 2 部分：学期中期报告

基本面分析与技术分析

1. 列出你在选择过程中最重要的两个标准，并注明它们属于基本面因素还是技术面（与价格和成交量相关）因素。（4 分）

主要因素：______________________________ 技术面还是基本面？ _______________

第二因素：_______________________________ 技术面还是基本面？ _______________

2. 请以美元金额列出你迄今为止最大的三笔投资（多头或空头），并依据你的标准说明选择它们的理由。（3 分）

3. 对这三笔最大的投资，分别计算其持有期收益，要求以美元和百分比两种方式表示。（4.5 分）

4. 使用《华尔街日报》的“市场日记”“市场阵容”“市场切片”或“国际股票市场指数”，或者主要竞争对手的说明，判断这三项投资是否跑赢了相关基准的回报。（4.5分）

5. 在单独打印的一页上，列出并讨论导致你三项最大投资表现更好或更差的主要事件或情况（公司、行业、宏观经济因素）。（6分）

6. 在下面的横线上，列出至少一只你认为值得投资的共同基金、期权和期货合约，并解释你的选择。（3分）

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第3部分：最终的Stock-Trak模拟报告

团队：_________________________________________________________

篇幅：4-6页打印稿