本项目由德克萨斯农工大学金斯维尔分校会计与金融系主任托马斯·克鲁格教授编写

STOCK-TRAK 模拟

第 1 部分：初步报告

步骤:  

1. 请根据以下主题提纲，完成一份四页的投资计划说明（20 + 5 分）
2. 请总结你的策略，并填写本页中的各个栏目（5 分；预测部分 3 + 2）
3. 将第 2 页装订在第 1 页上，并提交完整报告

截止日期:  9月23日（9/23之后每迟一节课扣1分）

团队成员 ________________________________________________________________

初步提纲：

• 选择标准
  • 投资政策中的选择标准总结（3 分）
• 高收益/高风险 vs. 低风险/低收益
• 主动交易 vs. 买入并持有
• 股票 vs. 债券（vs. 期权/期货）
• 经济/政治敏感性
• 特殊行业 vs. 广泛分散投资
• 行业内的选择标准
• 时机与保证金
  • 市价单与限价单
  • 现金账户与保证金账户
• 当前收益与 资本增值
• 直接投资与间接投资
• 在模拟过程中，你预计以下项目的收益率是多少（每项0.5分）：
  • 普通股（即标普500）？
  • 国债（票息支付与价格变动之和）？
• 其他考虑因素

至少包括5条来自互联网、华尔街日报、《财富》杂志等的引用。

在模拟过程中，你预计以下项目的收益率是多少（每项0.5分）：

普通股（即标普500）？ __________

国债（票息支付总额与价格变动之和）？__________

至少包含 5 条来自互联网、《华尔街日报》、《财富》等来源的引用。（+5） ß

第一部分评分标准

截止日期 10/21

第 2 部分：学期中报告

基本面分析与技术分析

1. 列出你选股过程中最重要的两个标准，并注明它们属于基本面还是技术面（与价格和成交量相关）的因素。（4分）

主要因素：______________________________ 技术面还是基本面？_______________

第二因素：_______________________________ 技术面还是基本面？_______________

2. 结合你的标准，确定你迄今为止最大规模的三项投资（做多或卖空），以美元金额计，并说明你为何选择它们。（3分）

3. 对这三项最大投资分别计算持有期收益，以美元和百分比形式表示。（4.5分）

4. 使用《华尔街日报》的“市场日记”、“市场阵容”、“市场切片”或“国际股票市场指数”，或主要竞争对手说明，判断这三项投资是否跑赢相关基准的回报。（4.5分）

5. 请另附一张打印纸，列出并讨论导致你三项最大投资表现更好或更差的主要事件或因素（公司、行业、宏观经济因素）。（6分）

6. 请在下面的横线处列出至少一只你认为值得投资的共同基金、期权和期货合约，并说明你的选择理由。（3分）

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第 3 部分：最终 Stock-Trak 模拟报告

团队：_________________________________________________________

长度：4-6页打印稿