Ce projet est réalisé par le professeur Thomas Krueger, chef du département de comptabilité et de finance à la Texas A&M University – Kingsville

Simulation STOCK-TRAK

Partie 1 : rapport préliminaire

ÉTAPES:  

1. Rédigez une description de quatre pages de vos projets d’investissement en utilisant les sujets ci-dessous comme plan (20 + 5 points)
2. Résumez votre stratégie en remplissant les encadrés de cette page (5 points ; 3 + 2 pour les prévisions)
3. Agrafez le document n° 2 au n° 1 et remettez le rapport complet

Date d’échéance:  23 septembre (1 point déduit par période de cours après le 23/09)

Membres de l’équipe ________________________________________________________________

Plan préliminaire :

• Critères de sélection
  • Résumé des critères de sélection dans la politique d’investissement (3 points)
• Rendement élevé/risque élevé contre risque faible/rendement faible
• Trading actif contre achat et conservation
• Action contre obligation (contre options/contrats à terme)
• Sensibilités économiques et politiques
• Secteurs spécifiques contre Large diversification
• Critères de sélection au sein du secteur
• وقيت et marge
  • Ordre au marché contre ordre à cours limité
  • Compte au comptant contre compte sur marge
• Revenu courant contre Appréciation du capital
• Investissement direct contre indirect
• Pendant la simulation, quel taux de rendement prévoyez-vous pour les éléments suivants (1/2 point chacun) :
  • Actions ordinaires (c.-à-d. le S&P 500) ?
  • Obligations du Trésor (somme des coupons et de la variation de prix) ?
• Autres considérations

Inclure au moins 5 citations provenant d’Internet, du Wall Street Journal, de Fortune, etc.

Pendant la simulation, quel taux de rendement prévoyez-vous pour les éléments suivants (1/2 point chacun) :

Actions ordinaires (c.-à-d. S&P 500) ? __________

Obligations du Trésor (somme des paiements de coupons et de la variation du prix) ? __________

Inclure au moins 5 citations provenant d’Internet, du Wall Street Journal, de Fortune, etc.  (+5) ß

Barème de la partie 1

À rendre le 21/10

Partie 2 : rapport de mi-semestre

Analyse fondamentale et analyse technique

1. Dressez la liste des deux critères les plus importants dans votre processus de sélection et indiquez s’il s’agit de facteurs fondamentaux ou techniques (liés au prix et au volume). (4 points)

Facteur principal : ______________________________ Fondamental ou technique ? _______________

Second facteur : _______________________________ Fondamental ou technique ? _______________

2. Identifiez vos trois plus importants investissements (achats à découvert ou ventes à découvert), en valeur dollar, à ce jour, et justifiez leur sélection sur la base de vos critères. (3 points)

3. Pour ces trois plus importants investissements, calculez le rendement sur la période de détention pour chacun, en dollars et en pourcentage. (4,5 points)

4. À l’aide de la rubrique « Markets Diary » du Wall Street Journal, de « Markets Lineup », de « Markets by the Slice », des « International Stock Market Indexes » ou d’un concurrent de référence, indiquez si les trois investissements ont surpassé le rendement d’un indice de référence pertinent. (4,5 points)

5. Sur une feuille séparée, dactylographiée, dressez la liste et expliquez les principaux événements ou conditions (entreprise, secteur, facteurs macroéconomiques) qui ont entraîné une meilleure ou une moins bonne performance pour chacun de vos trois plus gros placements. (6 points)

6. Sur les lignes ci-dessous, indiquez au moins un fonds commun de placement, une option et un contrat à terme que vous jugez être un bon investissement et expliquez votre choix. (3 points)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partie 3 : rapport final de simulation Stock-Trak

ÉQUIPE : _________________________________________________________

Longueur : 4 à 6 pages dactylographiées