Dieses Projekt stammt von Professor Thomas Krueger, dem Vorsitzenden der Abteilung für Rechnungswesen und Finanzen an der Texas A&M University – Kingsville

STOCK-TRAK-Simulation

Teil 1: Vorbericht

SCHRITTE:  

1. Erstellen Sie eine vierseitige Beschreibung Ihrer Anlagepläne anhand der folgenden Themen als Gliederung (20 + 5 Punkte)
2. Fassen Sie Ihre Strategie zusammen und füllen Sie die Kästen auf dieser Seite aus (5 Punkte; 3 + 2 für Prognosen)
3. Heften Sie #2 an #1 und geben Sie den vollständigen Bericht ab

Abgabetermin:   23. September (Abzug von 1 Punkt pro Unterrichtsperiode nach dem 23.09.)

Teammitglieder ________________________________________________________________

Vorläufige Gliederung:

• Auswahlkriterien
  • Zusammenfassung der Auswahlkriterien innerhalb der Anlagepolitik (3 Punkte)
• Hohe Rendite/Risiko vs. niedriges Risiko/Rendite
• Aktiver Handel vs. Kaufen und Halten
• Aktien vs. Anleihen (vs. Optionen/Futures)
• Wirtschaftliche/politische Anfälligkeiten
• Spezialbranchen vs. Breite Diversifikation
• Auswahlkriterien innerhalb der Branche
• Timing & Margin
  • Market- vs. Limit-Order
  • Barvermögen vs. Margin-Konto
• Laufende Erträge vs. Kapitalwertsteigerung
• Direkte vs. indirekte Investition
• Mit welchem jährlichen Ertrag rechnen Sie während der Simulation bei (je 1/2 Punkt):
  • Aktien (z. B. S&P 500)?
  • Staatsanleihen (Summe aus Kuponzahlungen und Kursveränderung)?
• Sonstige Überlegungen

Fügen Sie mindestens 5 Quellenangaben aus dem Internet, dem Wall Street Journal, Fortune usw. hinzu.

Mit welchem jährlichen Ertrag rechnen Sie während der Simulation bei (je 1/2 Punkt):

Stammaktien (d. h. S&P 500)? __________

Staatsanleihen (Summe aus Kuponzahlungen und Kursveränderung)? __________

Fügen Sie mindestens 5 Quellenangaben aus dem Internet, dem Wall Street Journal, Fortune usw. hinzu. (+5) ß

Bewertungsraster für Teil 1

Abgabe 21.10.

Teil 2: Bericht zur Semesterhälfte

Fundamentalanalyse & technische Analyse

1. Nennen Sie die beiden wichtigsten Kriterien in Ihrem Auswahlprozess und vermerken Sie, ob es sich um fundamentale oder technische Faktoren (preis- und volumenbezogen) handelt. (4 Punkte)

Primärer Faktor: ______________________________ Technisch oder fundamental? _______________

Zweiter Faktor: _______________________________  Technisch oder fundamental? _______________

2. Identifizieren Sie Ihre drei größten Investitionen (Long- oder Leerverkäufe) in Dollar bis heute und begründen Sie deren Auswahl anhand Ihrer Kriterien. (3 Punkte)

3. Berechnen Sie für diese drei größten Investitionen die Renditen über die Haltedauer jeweils in Dollar und in Prozent. (4,5 Punkte)

4. Verwenden Sie das „Markets Diary“, „Markets Lineup“, „Markets by the Slice“ oder „International Stock Market Indexes“ des Wall Street Journal oder einen Hinweis des Hauptkonkurrenten, um anzugeben, ob die drei Investitionen die Rendite eines relevanten Vergleichsindex übertroffen haben. (4,5 Punkte)

5. Listen Sie auf einem separaten, getippten Blatt die wichtigsten Ereignisse oder Bedingungen (Unternehmen, Branche, makroökonomische Faktoren) auf und erläutern Sie sie, die bei jeder Ihrer drei größten Investitionen zu einer besseren oder schlechteren Performance geführt haben. (6 Punkte)

6. Nennen Sie in den untenstehenden Zeilen mindestens einen Investmentfonds, eine Option und einen Terminkontrakt, von denen Sie glauben, dass sie eine gute Investition wären, und erklären Sie Ihre Auswahl. (3 Punkte)

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Teil 3: Abschließender Stock-Trak-Simulationsbericht

TEAM: _________________________________________________________

Länge: 4–6 getippte Seiten