Este proyecto es del profesor Thomas Krueger, director del Departamento de Contabilidad y Finanzas de Texas A&M University – Kingsville

Simulación STOCK-TRAK

Parte 1: informe preliminar

PASOS:  

1. Completa una descripción de cuatro páginas de tus planes de inversión utilizando los temas siguientes como esquema (20 + 5 puntos)
2. Resume tu estrategia, completando los bloques de esta página (5 puntos; 3 + 2 para las previsiones)
3. Sujeta la número 2 a la número 1 y entrega el informe completo

Fecha de entrega:   23 de septiembre (se deducirá 1 punto por cada período de clase después del 23/9)

Miembros del equipo ________________________________________________________________

Esquema preliminar:

• Criterios de selección
  • Resumen de los criterios de selección dentro de la política de inversión (3 puntos)
• Alto rendimiento/riesgo frente a bajo riesgo/rendimiento
• Operar activamente frente a comprar y mantener
• Acciones frente a bonos (frente a opciones/futuros)
• Sensibilidades económicas/políticas
• Industrias especializadas frente a Amplia diversificación
• Criterios de selección dentro del sector
• Momento oportuno y margen
  • Orden de mercado frente a orden limitada
  • Cuenta en efectivo frente a cuenta de margen
• Ingresos corrientes frente a Apreciación del capital
• Inversión directa frente a indirecta
• Durante la simulación, ¿cuál espera que sea la tasa de rendimiento sobre (1/2 punto cada una):
  • Acciones ordinarias (es decir, ¿S&P 500)?
  • Bonos del Tesoro (¿suma de pagos de cupones y cambio de precio)?
• Otras consideraciones

Incluya al menos 5 citas de Internet, Wall Street Journal, Fortune, etc.

Durante la simulación, ¿cuál espera que sea la tasa de rendimiento sobre (1/2 punto cada una):

¿Acciones ordinarias (es decir, S&P 500)? __________

¿Bonos del Tesoro (suma de los pagos de cupones y la variación del precio)? __________

Incluya al menos 5 citas de Internet, Wall Street Journal, Fortune, etc. (+5) ß

Rúbrica de la parte 1

Entrega 10/21

Parte 2: informe de mitad de semestre

Análisis fundamental y análisis técnico

1. Indique los dos criterios más importantes en su proceso de selección y señale si son factores fundamentales o técnicos (relacionados con precio y volumen). (4 puntos)

Factor principal: ______________________________ ¿Técnico o fundamental? _______________

Segundo factor: _______________________________ ¿Técnico o fundamental? _______________

2. Identifique sus tres mayores inversiones (compras o ventas en corto), en términos monetarios, hasta la fecha, y justifique su selección en función de sus criterios. (3 puntos)

3. Para estas tres mayores inversiones, calcule los rendimientos del período de tenencia de cada una en dólares y en porcentaje. (4,5 puntos)

4. Usando el «Markets Diary», el «Markets Lineup», «Markets by the Slice» o «International Stock Market Indexes» del Wall Street Journal, o la nota de un competidor principal, indique si las tres inversiones superaron el rendimiento de un índice de referencia relevante. (4,5 puntos)

5. En una hoja aparte, escrita a máquina, enumere y analice el o los principales acontecimientos o condiciones (empresa, sector, factores macroeconómicos) que dieron lugar a un mejor o peor desempeño de cada una de sus tres mayores inversiones. (6 puntos)

6. En las líneas de abajo, enumere al menos un fondo de inversión, una opción y un contrato de futuros que considere que serían una buena inversión y explique su elección. (3 puntos)

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Parte 3: informe final de simulación de Stock-Trak

EQUIPO: _________________________________________________________

Extensión: 4-6 páginas mecanografiadas