Este proyecto es del profesor Thomas Krueger, presidente del Departamento de Contabilidad y Finanzas de Texas A&M University – Kingsville

Simulación STOCK-TRAK

Parte 1: Informe preliminar

PASOS:  

1. Redacte una descripción de cuatro páginas de sus planes de inversión utilizando los temas a continuación como esquema (20 + 5 puntos)
2. Resuma su estrategia, completando los bloques de esta página (5 puntos; 3 + 2 por las previsiones)
3. Engrape la parte 2 a la parte 1 y entregue el informe completo

Fecha de entrega:  23 de septiembre (se descontará 1 punto por período de clase después del 23/9)

Miembros del equipo ________________________________________________________________

Esquema preliminar:

• Criterios de selección
  • Resumen de los criterios de selección dentro de la política de inversión (3 puntos)
• Alto rendimiento/riesgo frente a bajo riesgo/rendimiento
• Negociación activa frente a compra y mantenimiento
• Acciones frente a bonos (frente a opciones/futuros)
• Sensibilidades económicas/políticas
• Industrias especiales frente a Amplia diversificación
• Criterios de selección dentro del sector
• Momento y margen
  • Orden de mercado vs. orden limitada
  • Efectivo vs. cuenta de margen
• Ingresos corrientes vs. Apreciación del capital
• Inversión directa vs. indirecta
• Durante la simulación, ¿cuál espera que sea la tasa de rendimiento de (1/2 punto cada una):
  • Acciones ordinarias (es decir, ¿el S&P 500)?
  • Bonos del Tesoro (¿suma de los pagos de cupones y la variación del precio)?
• Otras consideraciones

Incluya al menos 5 citas de Internet, Wall Street Journal, Fortune, etc.

Durante la simulación, ¿cuál espera que sea la tasa de rendimiento de (1/2 punto cada una):

Acciones ordinarias (es decir, S&P 500)?  __________

Bonos del Tesoro (suma de los pagos de cupones y el cambio de precio)? __________

Incluya al menos 5 citas de Internet, Wall Street Journal, Fortune, etc.  (+5) ß

Rúbrica de la Parte 1

Vence el 10/21

Parte 2: Informe de mitad de semestre

Análisis fundamental y análisis técnico

1. Enumere los dos criterios más importantes en su proceso de selección e indique si son factores fundamentales o técnicos (relacionados con precio y volumen). (4 puntos)

Factor principal: ______________________________ ¿Técnico o fundamental? _______________

Segundo factor: _______________________________ ¿Técnico o fundamental? _______________

2. Identifique sus tres mayores inversiones (compras en largo o ventas en corto), en términos monetarios, hasta la fecha, y justifique su selección con base en sus criterios. (3 puntos)

3. Para estas tres mayores inversiones, calcule la rentabilidad del período de tenencia de cada una en dólares y en porcentaje. (4,5 puntos)

4. Usando el “Markets Diary”, el “Markets Lineup”, “Markets by the Slice” o “International Stock Market Indexes” del Wall Street Journal, o una nota de un competidor principal, indique si las tres inversiones superaron la rentabilidad de un índice de referencia relevante. (4,5 puntos)

5. En una hoja separada y mecanografiada, enumere y analice los principales eventos o condiciones (empresa, sector, factores macroeconómicos) que provocaron un mejor o peor desempeño de cada una de sus tres mayores inversiones. (6 puntos)

6. En las líneas de abajo, enumere al menos un fondo mutuo, una opción y un contrato de futuros que considere que sería una buena inversión y explique su चयनción. (3 puntos)

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Parte 3: Informe final de simulación Stock-Trak

EQUIPO: _________________________________________________________

Extensión: 4-6 páginas mecanografiadas