Este proyecto es del profesor Thomas Krueger, presidente del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Texas A&M – Kingsville

Simulación STOCK-TRAK

Parte 1: informe preliminar

PASOS: 

1. Complete una descripción de cuatro páginas de sus planes de inversión utilizando los temas que se indican a continuación como esquema (20 + 5 puntos).
2. Resuma su estrategia, completando los bloques de esta página (5 puntos; 3 + 2 por las previsiones).
3. Engrape la hoja #2 a la #1 y entregue el informe completo.

Fecha de entrega: 23 de septiembre (se descontará 1 punto por cada período de clase después del 23/9)

Integrantes del equipo ________________________________________________________________

Esquema preliminar:

• Criterios de selección
  • Resumen de los criterios de selección dentro de la política de inversión (3 puntos)
• Alto rendimiento/riesgo frente a bajo riesgo/rentabilidad
• Negociación activa frente a comprar y mantener
• Acciones frente a bonos (frente a opciones/futuros)
• Sensibilidades económicas/políticas
• Industrias especiales frente a Amplia diversificación
• Criterios de selección dentro de la industria
• Momento oportuno y margen
  • Orden a mercado frente a orden limitada
  • Cuenta al contado frente a cuenta con margen
• Ingresos corrientes frente a Apreciación del capital
• Inversión directa frente a inversión indirecta
• Durante la simulación, ¿cuál espera que sea la tasa de rendimiento sobre (1/2 punto cada una):
  • ¿Acciones ordinarias (es decir, S&P 500)?
  • Bonos del Tesoro (¿suma de los pagos de cupones y la variación del precio?)
• Otras consideraciones

Incluya al menos 5 citas de Internet, The Wall Street Journal, Fortune, etc.

Durante la simulación, ¿cuál espera que sea la tasa de rendimiento sobre (1/2 punto cada una):

¿Acciones comunes (es decir, S&P 500)? __________

¿Bonos del Tesoro (suma de los pagos de cupones y la variación del precio)? __________

Incluya al menos 5 citas de Internet, Wall Street Journal, Fortune, etc. (+5) ß

Rúbrica de la parte 1

Entrega 10/21

Parte 2: informe de mitad de semestre

Análisis fundamental y análisis técnico

1. Enumere los dos criterios más importantes en su proceso de selección e indique si son factores fundamentales o técnicos (relacionados con precio y volumen). (4 puntos)

Factor principal: ______________________________ ¿Técnico o fundamental? _______________

Segundo factor: _______________________________ ¿Técnico o fundamental? _______________

2. Identifique sus tres inversiones más grandes (compras largas o ventas en corto), en términos monetarios, hasta la fecha, y justifique su selección con base en sus criterios. (3 puntos)

3. Para estas tres inversiones más grandes, calcule el rendimiento del período de tenencia de cada una, en dólares y en términos porcentuales. (4.5 puntos)

4. Usando el “Markets Diary”, el “Markets Lineup”, “Markets by the Slice” o “International Stock Market Indexes” del Wall Street Journal, o una nota sobre el principal competidor, indique si las tres inversiones superaron la rentabilidad de un índice de referencia relevante. (4,5 puntos)

5. En una hoja aparte, mecanografiada, enumere y analice el o los principales acontecimientos o condiciones (empresa, sector, factores macroeconómicos) que dieron lugar a un mejor o peor rendimiento de cada una de sus tres inversiones más grandes. (6 puntos)

6. En las líneas de abajo, enumere al menos un fondo de inversión, una opción y un contrato de futuros que considere que serían una buena inversión y explique su elección. (3 puntos)

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Parte 3: informe final de la simulación Stock-Trak

EQUIPO: _________________________________________________________

Extensión: 4-6 páginas mecanografiadas