이 프로젝트는 텍사스 A&M 대학교–킹스빌 경영·재무학과 학과장인 토머스 크루거 교수의 과제입니다

STOCK-TRAK 시뮬레이션

1부: 예비 보고서

단계：  

1. 아래 주제를 개요로 삼아 투자 계획에 대한 네 쪽 분량의 설명을 작성하세요(20 + 5점).
2. 이 페이지의 빈칸을 채워 전략을 요약하세요(5점; 예상치 3 + 2).
3. 2번을 1번에 스테이플로 고정한 뒤 완성된 보고서를 제출하세요.

마감일：  9/23 이후 수업 기간마다 1점 감점되는 9월 23일

팀원 ________________________________________________________________

예비 개요:

• 선정 기준
  • 투자 정책 내 선정 기준 요약(3점)
• 높은 수익/위험 vs. 낮은 위험/수익
• 적극적 매매 대 장기 보유
• 주식 대 채권(대 옵션/선물)
• 경제적/정치적 민감성
• 특수 산업 대 광범위한 분산투자
• 산업 내 선정 기준
• 타이밍 및 마진
  • 시장가 주문 대 지정가 주문
  • 현금 계좌 대 마진 계좌
• 현재 소득 대 자본 이득
• 직접 투자 대 간접 투자
• 시뮬레이션 동안 다음 항목들의 기대수익률은 어느 정도라고 예상하십니까? (각 1/2점):
  • 보통주(즉, S&P 500)?
  • 국채(쿠폰 지급액과 가격 변동의 합)?
• 기타 고려사항

인터넷, 월스트리트저널, 포춘 등에서 최소 5개의 인용을 포함하세요.

시뮬레이션 동안 다음 항목들의 기대수익률은 어느 정도라고 예상하십니까? (각 1/2점):

보통주(즉, S&P 500)? __________

국채(이자 쿠폰 지급과 가격 변동의 합)? __________

인터넷, 월스트리트저널, 포춘 등에서 최소 5개의 인용을 포함하세요. (+5) ß

1부 평가 기준

10/21 마감

2부: 중간 보고서

기본적 분석 및 기술적 분석

1. 선택 과정에서 가장 중요한 기준 두 가지를 나열하고, 그것이 기본적 요인인지 기술적 요인인지(가격 및 거래량 관련) 표시하시오. (4점)

주요 요인: ______________________________  기술적 요인 또는 기본적 요인? _______________

두 번째 요인: _______________________________  기술적 요인 또는 기본적 요인? _______________

2. 현재까지 보유 중인 세 가지 최대 투자(매수 또는 공매도)를 달러 금액 기준으로 식별하고, 선택 기준에 따라 그 이유를 설명하시오. (3점)

3. 이 세 가지 최대 투자에 대해 각 투자별 보유 기간 수익률을 달러 기준과 백분율 기준으로 계산하시오. (4.5점)

4. 월스트리트 저널의 “마켓스 다이어리”, “마켓스 라인업”, “마켓스 바이 더 슬라이스”, 또는 “국제 주식시장 지수”, 혹은 주요 경쟁 지표를 사용하여 세 투자 가운데 세 가지가 관련 벤치마크 수익률을 상회했는지 여부를 적으시오. (4.5점)

5. 별도의 타이핑한 용지에, 세 가지 최대 투자 각각에 대해 더 나은 또는 더 나쁜 성과를 낳은 주요 사건이나 조건(기업, 산업, 거시경제 요인)을 나열하고 논의하시오. (6점)

6. 아래 줄에 좋은 투자라고 생각하는 뮤추얼 펀드, 옵션, 선물 계약을 각각 적어 적어도 하나씩 나열하고, 그 선택 이유를 설명하시오. (3점)

구분선

3부: 최종 Stock-Trak 시뮬레이션 보고서

팀: _________________________________________________________

분량: 타이핑된 4~6페이지