Αυτό το έργο είναι του Καθηγητή Thomas Krueger, Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Texas A&M – Kingsville

Προσομοίωση STOCK-TRAK

Μέρος 1: Προκαταρκτική Έκθεση

ΒΗΜΑΤΑ:  

1. Συντάξτε μια περιγραφή τεσσάρων σελίδων για τα επενδυτικά σας σχέδια, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω θέματα ως περίγραμμα (20 + 5 βαθμοί)
2. Συνοψίστε τη στρατηγική σας, συμπληρώνοντας τα πεδία σε αυτήν τη σελίδα (5 βαθμοί· 3 + 2 για προβλέψεις)
3. Συνδετήστε το #2 πάνω στο #1 και υποβάλετε την πλήρη αναφορά

Ημερομηνία Παράδοσης:   23 Σεπτεμβρίου (αφαίρεση 1 βαθμού ανά διδακτική περίοδο μετά τις 23/9)

Μέλη Ομάδας ________________________________________________________________

Προκαταρκτικό Σχέδιο:

• Κριτήρια επιλογής
  • Σύνοψη των κριτηρίων επιλογής στην επενδυτική πολιτική (3 βαθμοί)
• Υψηλή απόδοση/κίνδυνος έναντι χαμηλού κινδύνου/απόδοσης
• Ενεργητική διαπραγμάτευση έναντι αγοράς και διακράτησης
• Μετοχές έναντι ομολόγων (έναντι δικαιωμάτων προαίρεσης/συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης)
• Οικονομικές/πολιτικές ευαισθησίες
• Ειδικοί κλάδοι έναντι Ευρεία διαφοροποίηση
• Κριτήρια επιλογής εντός του κλάδου
• Χρονισμός και περιθώριο
  • Εντολή αγοράς vs. οριακή εντολή
  • Λογαριασμός μετρητών vs. λογαριασμός περιθωρίου
• Τρέχον εισόδημα vs. Κεφαλαιακή ανατίμηση
• Άμεση vs. έμμεση επένδυση
• Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, ποιον αναμένετε να είναι ο συντελεστής απόδοσης για το (1/2 βαθμός το καθένα):
  • Κοινές μετοχές (δηλ. ο S&P 500);
  • Ομόλογα του Δημοσίου (άθροισμα πληρωμών κουπονιών και μεταβολής τιμής);
• Άλλες παράμετροι

Να συμπεριλάβετε τουλάχιστον 5 παραπομπές από το Διαδίκτυο, τη Wall Street Journal, το Fortune κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, ποιον αναμένετε να είναι ο συντελεστής απόδοσης για το (1/2 βαθμός το καθένα):

Κοινές μετοχές (δηλ. S&P 500); __________

Ομόλογα του Δημοσίου (άθροισμα πληρωμών κουπονιών και μεταβολής τιμής); __________

Να συμπεριλάβετε τουλάχιστον 5 παραπομπές από το Διαδίκτυο, τη Wall Street Journal, το Fortune κ.λπ.  (+5) ß

Κριτήριο Αξιολόγησης Μέρους 1

Παράδοση 10/21

Μέρος 2: Έκθεση Μέσης Εξαμήνου

Θεμελιώδης Ανάλυση & Τεχνική Ανάλυση

1. Καταγράψτε τα δύο σημαντικότερα κριτήρια στη διαδικασία επιλογής σας και σημειώστε αν πρόκειται για θεμελιώδεις ή τεχνικούς παράγοντες (σχετικούς με τιμή & όγκο). (4 βαθμοί)

Κύριος Παράγοντας: ______________________________  Τεχνικός ή Θεμελιώδης; _______________

Δεύτερος Παράγοντας: _______________________________  Τεχνικός ή Θεμελιώδης; _______________

2. Προσδιορίστε τις τρεις μεγαλύτερες επενδύσεις σας (αγορές ή ανοικτές πωλήσεις), σε δολάρια, μέχρι σήμερα και αιτιολογήστε την επιλογή τους με βάση τα κριτήριά σας. (3 βαθμοί)

3. Για αυτές τις τρεις μεγαλύτερες επενδύσεις, υπολογίστε τις αποδόσεις της περιόδου διακράτησης για καθεμία, σε δολάρια και σε ποσοστιαία βάση. (4,5 βαθμοί)

4. Χρησιμοποιώντας το «Markets Diary», το «Markets Lineup», το «Markets by the Slice» ή το «International Stock Market Indexes» της Wall Street Journal, ή σημείωμα από τον βασικό ανταγωνιστή, αναφέρετε αν οι τρεις επενδύσεις ξεπέρασαν την απόδοση ενός σχετικού δείκτη αναφοράς. (4,5 βαθμοί)

5. Σε ξεχωριστό, δακτυλογραφημένο φύλλο, καταγράψτε και συζητήστε τα σημαντικά γεγονότα ή τις συνθήκες (εταιρεία, κλάδος, μακροοικονομικοί παράγοντες) που οδήγησαν σε καλύτερη ή χειρότερη απόδοση για καθεμία από τις τρεις μεγαλύτερες επενδύσεις σας. (6 βαθμοί)

6. Στις γραμμές παρακάτω, καταγράψτε τουλάχιστον ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, μία επιλογή και ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που θεωρείτε ότι θα αποτελούσαν καλή επένδυση και εξηγήστε την επιλογή σας. (3 βαθμοί)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Μέρος 3: Τελική Έκθεση Προσομοίωσης Stock-Trak

ΟΜΑΔΑ: _________________________________________________________

Μήκος: 4-6 δακτυλογραφημένες σελίδες