Selle projekti autor on professor Thomas Krueger, raamatupidamise ja rahanduse osakonna juhataja Texas A&M Ülikoolis – Kingsville’is

STOCK-TRAKi simulatsioon

1. osa: eelaruanne

SAMMUD:  

1. Koosta oma investeerimisplaanidest neljaleheküljeline kirjeldus, kasutades allolevaid teemasid lähtekavana (20 + 5 punkti)
2. Võta oma strateegia kokku, täites sellel lehel olevad lahtrid (5 punkti; 3 + 2 prognooside eest)
3. Kinnita #2 #1 külge ja esita täielik aruanne

Tähtpäev:  23. september (pärast 23.9. kuupäeva iga tunni või loenguperioodi eest 1 punkt maha)

Meeskonnaliikmed ________________________________________________________________

Eelkontuur:

• Valikukriteeriumid
  • Investeerimispoliitika raames valikukriteeriumide kokkuvõte (3 punkti)
• Kõrge tootlus/riski suhe vs. madal risk/tootlus
• Aktiivne kauplemine vs. osta-ja-hoia-strateegia
• Aktsiad vs. võlakirjad (vs. optsioonid/futuurid)
• Majanduslikud/poliitilised tundlikkused
• Erilised tööstusharud vs. Lai hajutatus
• Valikukriteeriumid valdkonnas
• Ajastus ja marginaal
  • Turukorraldus vs. limiithinnaga order
  • Sularaha vs. marginaalkonto
• Praegune tulu vs. Kapitali kasv
• Otse- vs. kaudne investeering
• Simulatsiooni ajal, millist tootlust te ootate (igaüks 1/2 punkti):
  • Akattsiad (s.t S&P 500)?
  • Riigivõlakirjad (kupongimaksete ja hinnamuutuse summa)?
• Muud kaalutlused

Lisage vähemalt 5 viidet internetist, Wall Street Journalist, Fortunest jne.

Simulatsiooni ajal, millist tootlust te ootate (igaüks 1/2 punkti):

Tavapärased aktsiad (st S&P 500)? __________

Riigivõlakirjad (kupongimaksete ja hinnamuutuse summa)? __________

Lisage vähemalt 5 viidet internetist, Wall Street Journalist, Fortunest jne. (+5) ß

1. osa hindamiskriteeriumid

Tähtaeg 10/21

2. osa: semestri keskel esitatav aruanne

Fundamentaalanalüüs ja tehniline analüüs

1. Loetlege oma valikuprotsessis kaks kõige olulisemat kriteeriumi ja märkige, kas need on fundamentaalsed või tehnilised (hinna ja mahuga seotud) tegurid. (4 punkti)

Peamine tegur: ______________________________ Tehniline või fundamentaalne? _______________

Teine tegur: _______________________________ Tehniline või fundamentaalne? _______________

2. Tuvastage oma kolm suurimat investeeringut (pika- või lühikeseks müügiga), dollarites väljendatuna kuni tänaseni, ning põhjendage nende valikut oma kriteeriumide alusel. (3 punkti)

3. Arvutage nende kolme suurima investeeringu hoidmisperioodi tootlus igaühe kohta dollarites ja protsentides. (4,5 punkti)

4. Kasutades Wall Street Journali „Markets Diary’d“, „Markets Lineup’i“, „Markets by the Slice’i“ või „International Stock Market Indexes’it“ või peamise konkurendi märkust, tehke kindlaks, kas need kolm investeeringut ületasid asjakohase võrdlusindeksi tootlust. (4,5 punkti)

5. Eraldi trükitud lehel loetlege ja arutage peamisi sündmusi või tingimusi (ettevõtte-, tööstusharu- ja makromajanduslikud tegurid), mis põhjustasid teie kolme suurima investeeringu parema või halvema tulemuse. (6 punkti)

6. Loetlege allpool vähemalt üks investeerimisfond, optsioon ja futuurileping, mida peate heaks investeeringuks, ning selgitage oma valikut. (3 punkti)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. osa: Stock-Traki lõplik simulatsiooniaruanne

MEESKOND: _________________________________________________________

Pikkus: 4–6 trükitud lehekülge