Bus 410 – Mercados financieros

Proyecto voluntario de crédito extra: gestión de cartera de simulación: selección de acciones y negociación de valores
Otoño de 2016

Este es un proyecto opcional para obtener crédito extra que se aplicará a la “calificación total” obtenida. Los estudiantes que participen en este proyecto de acuerdo con las pautas del proyecto recibirán una asignación de 5% de crédito extra sobre la calificación total. Es decir, si la calificación total de un estudiante es 90%, un ajuste del 5% aumentará la calificación final a 94.5%. Es una calificación de aprobado/reprobado. Es decir, si considero que has realizado el ejercicio de acuerdo con las pautas y los requisitos aquí descritos, aprobarás y recibirás el crédito extra. Si no sigues los detalles del programa, no recibirás ningún crédito extra.

El propósito de este proyecto es permitirte desarrollar tus habilidades de gestión de carteras de inversión durante el curso. Su relevancia para este curso es que la bolsa y la actividad de inversión de todo tipo dependen en gran medida de los participantes en los mercados financieros y de las instituciones financieras que forman parte de los mercados financieros, están influidas por ellos y son controladas por ellos.

Primero debes registrarte en www.stocktak.com. Las instrucciones siguen a continuación. La cuota para estudiantes es de aproximadamente 27 dólares.

Se te asignarán 500,000 dólares en efectivo inicial invertible. Debes seleccionar acciones de un mínimo de 5 industrias diferentes (como tecnología, atención médica, servicios financieros, servicios públicos, energía y recursos naturales, comercio minorista, manufactura, etc.). No debes invertir más del 10% de tu capital inicial invertible de 500,000 dólares en una sola acción ni más del 30% en una sola industria.

Se te permitirá realizar hasta 200 operaciones bursátiles durante el período del programa de 10 semanas. Puedes registrarte el 25 de agosto de 2016 y todos los estudiantes participantes deben estar registrados antes del 1 de septiembre de 2016. Hay algunas pautas, incluida una inversión máxima del 20% de tus 500,000 dólares en una sola acción. La comisión por las operaciones bursátiles será de 10.00 dólares por operación y podrás realizar hasta 200 operaciones durante el período del proyecto.

Para registrarte, haz clic en https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
en este enlace. El sitio web es www.stocktak.com. En la página de inicio, haz clic en el botón “students register here” e introduce Fin Markets F16 (exactamente así) como nombre de la clase. La cuota para estudiantes es de aproximadamente 28 dólares por participar en Stock Trak, pagada directamente a Stock Trak.

De STOCK-TRAK
“Los estudiantes tienen acceso 24/7 a nuestra amplia sección de preguntas frecuentes; pueden enviar preguntas en línea, chatear con un representante de atención al cliente o llamar a nuestro servicio de atención al cliente entre las 9:00 a. m. y las 5:30 p. m., hora del Este. Durante estas horas, los estudiantes que llamen hablarán con un agente de soporte en vivo que puede ofrecer cotizaciones o responder cualquier pregunta técnica o de soporte sobre su cuenta.”

Requisitos

La calificación del proyecto se basará en tus esfuerzos al construir y gestionar tu cartera de inversión.

1.Fecha de entrega: 8 de septiembre, entregado en clase. Cada estudiante debe presentar un informe de su perfil y objetivos de inversión. Podrás desarrollar tu perfil y objetivos de inversión después de mi presentación sobre cómo gestionar una cartera de inversión. Aunque el objetivo principal de la gestión de cartera es maximizar la rentabilidad de la inversión, tu perfil y objetivos deben incorporar aspectos específicos como metas concretas de rentabilidad, tolerancia al riesgo, límites y objetivos de asignación de acciones, indicadores macroeconómicos que seguirás, análisis de tendencias del mercado, conocimiento del sector y más.

2.Se le requerirá enviar un correo electrónico al instructor cada semana antes de las 9 p. m. de todos los domingos por la noche, comenzando el domingo 11 de septiembre, con un resumen del rendimiento de su cartera durante esa semana, incluida una explicación de las operaciones que realizó y una explicación de su razonamiento para cada operación. Su razonamiento debe correlacionarse con su perfil de inversión y sus objetivos declarados, creados al inicio del proyecto.

3. Conserve un registro de las fuentes de información que utilizó para tomar sus decisiones de inversión durante el proyecto, incluidas copias de artículos, informes de analistas, informes anuales, informes trimestrales, etc. Es posible que le pida ver la información que utilizó para realizar una compra o venta de acciones.

4. Con fecha límite el 20 de noviembre a las 9 p. m. Envíe un informe final con un análisis detallado de cómo se desempeñó su cartera durante el período del proyecto. Su referencia base para evaluar su desempeño debe ser su perfil de inversión y sus objetivos elaborados al inicio del proyecto. Su análisis debe indicar cómo tomó sus decisiones sobre operaciones e inversiones y cuáles fueron los factores que llevaron a sus decisiones. Los factores de decisión incluyen los contenidos en la presentación de Construcción y gestión de una cartera que realicé al comienzo del semestre e implican tendencias y desarrollos de la industria, beneficios de las empresas, desarrollos económicos, desafíos u oportunidades competitivas, actividad de fusiones y adquisiciones y más. Su calificación se basará en cuánto esfuerzo analítico y cuánta coherencia de razonamiento, en relación con su perfil de inversión y sus objetivos al inicio, haya demostrado, tal como se resume en su Informe final.

Incluya también en el Informe final las respuestas a las siguientes preguntas:
1. Dada su experiencia con esta construcción y gestión de cartera y con su perfil de inversión y sus objetivos, ¿qué haría de manera diferente si pudiera empezar de nuevo, si es que haría algo diferente?
2. ¿Cuáles fueron los 2 o 3 aspectos más interesantes, difíciles o sorprendentes de gestionar su cartera en relación con el desempeño de los precios de las acciones (cambios) durante el período?
3. ¿Cuáles fueron las fuentes de información más accesibles y útiles en las que confió para evaluar el rendimiento de sus acciones y ayudarle a tomar decisiones de compra y venta?

Ray Melcher – Profesor
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
Otoño de 2016