Bus 410 – Mercados financieros

Proyecto voluntario de crédito extra: gestión de cartera de simulación: selección de acciones y negociación de valores
Otoño de 2016

Este es un proyecto opcional para obtener crédito adicional que se aplicará a la “Calificación total” obtenida. Los estudiantes que participen en este proyecto de acuerdo con las pautas del proyecto recibirán una asignación de crédito adicional del 5 % sobre la calificación total. Es decir, si la calificación total de un estudiante es 90 %, un ajuste del 5 % aumentará la calificación final a 94,5 %. Es una calificación de aprobado o reprobado. Es decir, si considero que usted ha realizado el ejercicio de acuerdo con las pautas y los requisitos descritos aquí, aprobará y recibirá el crédito adicional. Si no sigue los detalles del programa, no recibirá ningún crédito adicional.

El propósito de este proyecto es permitirle desarrollar sus habilidades de gestión de carteras de inversión durante el curso. La relevancia de este curso es que el mercado de valores y la actividad de inversión de todo tipo dependen en gran medida de, están influidos por y están controlados por los participantes de los Mercados Financieros y las Instituciones Financieras que forman parte de los Mercados Financieros.

Primero debe registrarse en www.stocktak.com. Las instrucciones siguen a continuación. Hay una cuota estudiantil de aproximadamente 27 dólares.

Se le otorgarán 500.000 dólares de efectivo inicial invertible. Debe seleccionar acciones de un mínimo de 5 industrias diferentes (como Tecnología, Atención de la Salud, Financieras, Servicios Públicos, Energía y Recursos Naturales, Comercio Minorista, Manufactura, etc.). No debe invertir más del 10 % de su capital inicial invertible de 500.000 dólares en una sola acción ni más del 30 % en una sola industria.

Se le permitirán hasta 200 operaciones bursátiles durante el período del programa de 10 semanas. Puede registrarse el 25 de agosto de 2016 y todos los estudiantes participantes deben estar registrados antes del 1 de septiembre de 2016. Hay algunas pautas, incluida una inversión máxima del 20 % de sus 500.000 dólares en una sola acción. La comisión por operaciones bursátiles será de 10,00 dólares por operación y puede realizar hasta 200 operaciones durante el período del proyecto.

Para registrarse, haga clic en https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
en este enlace. El sitio web es www.stocktak.com. En la página principal, haga clic en el botón «Students register here» e introduzca Fin Markets F16 (exactamente así) como nombre de la clase. Hay una cuota de estudiante de aproximadamente 28 USD por participar en Stock Trak, que se paga directamente a Stock Trak.

Desde STOCK-TRAK
«Los estudiantes tienen acceso 24/7 a nuestra amplia sección de preguntas frecuentes; pueden enviar preguntas en línea, chatear con un representante de atención al cliente o llamar a nuestro servicio de atención al cliente en horario de 9:00 a. m. a 5:30 p. m., hora del Este. Durante este horario, los estudiantes que llamen hablarán con un agente de soporte en directo que puede proporcionar cotizaciones o responder cualquier pregunta técnica o de soporte sobre su cuenta.»

Requisitos

La calificación del proyecto se basará en sus esfuerzos por construir y gestionar su cartera de inversión.

1.Fecha de entrega: 8 de septiembre, entregado en clase. Cada estudiante debe presentar una declaración de su perfil y objetivos de inversión. Podrá desarrollar su perfil y objetivos de inversión después de mi presentación sobre la gestión de una cartera de inversiones. Aunque el objetivo principal de la gestión de la cartera es maximizar el rendimiento de la inversión, su perfil y objetivos deben incluir aspectos específicos como metas concretas de rentabilidad, tolerancia al riesgo, límites y objetivos de asignación en acciones, indicadores macroeconómicos que seguirá, análisis de tendencias del mercado, conocimiento del sector y más.

2.Se le pedirá que envíe un correo electrónico al profesor cada semana antes de las 9 p. m. de cada domingo, a partir del domingo 11 de septiembre, con un resumen del rendimiento de su cartera esa semana, incluida una explicación de las operaciones que realizó y una explicación de la justificación de cada operación. Su justificación debe corresponder con el perfil y los objetivos de inversión que estableció al inicio del proyecto.

3. Conserve un registro de las fuentes de información que utilizó para tomar sus decisiones de inversión durante el proyecto, incluidas copias de artículos, informes de analistas, informes anuales, informes trimestrales, etc. Es posible que le pida ver la información que utilizó para comprar o vender una acción.

4. Fecha límite: 20 de noviembre a las 9 p. m. Presente un informe final con un análisis detallado de cómo se desempeñó su cartera durante el período del proyecto. Su referencia base para evaluar su rendimiento debe ser su perfil y objetivos de inversión elaborados al inicio del proyecto. Su análisis debe indicar cómo tomó sus decisiones sobre operaciones e inversiones y cuáles fueron los factores que llevaron a sus decisiones. Los factores de decisión incluyen los contenidos en la presentación Construcción y gestión de una cartera que realicé al comienzo del semestre e implican tendencias y desarrollos del sector, beneficios de la empresa, desarrollos económicos, desafíos u oportunidades competitivas, actividad de fusiones y adquisiciones, y más. Su calificación se basará en la cantidad de esfuerzo analítico y la coherencia de la justificación en relación con su perfil y objetivos de inversión al inicio, que exponga en su informe final.

Además, incluya en el Informe Final las respuestas a las siguientes preguntas:
1Dada su experiencia con esta construcción y gestión de cartera y con su perfil y objetivos de inversión, ¿qué haría diferente si pudiera empezar de nuevo, si es que haría algo diferente?
2. ¿Cuáles fueron los 2 o 3 aspectos más interesantes, difíciles o sorprendentes de gestionar su cartera en relación con el comportamiento de los precios de las acciones (sus cambios) durante el semestre?
3. ¿Cuáles fueron las fuentes de información más accesibles y útiles en las que se apoyó para evaluar el rendimiento de sus acciones y ayudarle a tomar decisiones de inversión?

Ray Melcher – Instructor
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
Otoño de 2016