Bus 410 – Mercados financieros

Proyecto voluntario de crédito extra: gestión de cartera de simulación: selección de acciones y negociación de valores
Otoño de 2016

Este es un proyecto opcional para obtener crédito adicional que se aplicará a la «calificación total» obtenida. Los estudiantes que participen en este proyecto de acuerdo con las pautas del proyecto recibirán una asignación de crédito adicional del 5 % sobre la calificación total. Es decir, si la calificación total de un estudiante es del 90 %, un ajuste del 5 % aumentará la calificación final al 94,5 %. Es una calificación de aprobado/suspenso. Es decir, si considero que ha realizado el ejercicio de acuerdo con las pautas y requisitos descritos aquí, aprobará y recibirá el crédito adicional. Si no sigue los detalles del programa, no recibirá ningún crédito adicional.

El propósito de este proyecto es permitirle desarrollar sus habilidades de gestión de carteras de inversión durante el curso. Su relevancia para este curso radica en que el mercado bursátil y la actividad de inversión de todo tipo dependen en gran medida de, están influidos por y son controlados por los participantes de los mercados financieros y las instituciones financieras que forman parte de los mercados financieros.

Primero debe registrarse en www.stocktak.com. A continuación se incluyen las instrucciones. Hay una cuota para estudiantes de aproximadamente 27 USD.

Se le asignarán 500.000 USD de efectivo inicial invertible. Debe seleccionar acciones de un mínimo de 5 industrias diferentes (como Tecnología, Salud, Finanzas, Servicios públicos, Energía y recursos naturales, Comercio minorista, Manufactura, etc.). No debe invertir más del 10 % de su capital inicial invertible de 500.000 USD en una sola acción ni más del 30 % en una sola industria.

Podrá realizar hasta 200 operaciones bursátiles durante el período del programa de 10 semanas. Puede registrarse el 25 de agosto de 2016 y todos los estudiantes participantes deben estar registrados antes del 1 de septiembre de 2016. Hay algunas pautas, incluida una inversión máxima del 20 % de sus 500.000 USD en una sola acción. La comisión por operaciones bursátiles será de 10,00 USD por operación y podrá realizar hasta 200 operaciones durante el período del proyecto.

Para registrarse, haga clic en https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
en este enlace. El sitio web es www.stocktak.com. En la página principal, haga clic en el botón “students register here” e introduzca Fin Markets F16 (exactamente así) como nombre de la clase. Hay una cuota de estudiante de aproximadamente 28 dólares por participar en Stock Trak, que se paga directamente a Stock Trak.

Desde STOCK-TRAK
“Los estudiantes tienen acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a nuestra amplia sección de preguntas frecuentes; pueden enviar preguntas en línea, chatear con un representante de atención al cliente o llamar a nuestro servicio de atención al cliente entre las 9:00 a. m. y las 5:30 p. m., hora del Este. Durante ese horario, los estudiantes que llamen hablarán con un agente de soporte en vivo que puede proporcionar cotizaciones o responder cualquier pregunta técnica o de soporte sobre su cuenta.”

Requisitos

La calificación del proyecto se basará en sus esfuerzos por construir y gestionar su cartera de inversiones.

1.Fecha de entrega: 8 de septiembre, entregado en clase. Cada estudiante debe presentar un informe de su perfil y objetivos de inversión. Podrá desarrollar su perfil y objetivos de inversión después de mi presentación sobre la gestión de una cartera de inversiones. Aunque el objetivo principal de la gestión de cartera es maximizar el rendimiento de la inversión, su perfil y objetivos deben incorporar aspectos específicos como metas concretas de rentabilidad, apetito por el riesgo, límites y objetivos de asignación de acciones, indicadores macroeconómicos que seguirá, análisis de tendencias del mercado, conocimiento del sector y más.

2.Se le pedirá que envíe un correo electrónico al instructor cada semana, antes de las 9 p. m. de cada domingo, a partir del domingo 11 de septiembre, con un resumen del rendimiento de su cartera durante esa semana, incluida una explicación de las operaciones que realizó y de la justificación de cada operación. Su justificación debe corresponder con el perfil y los objetivos de inversión que estableció al comienzo del proyecto.

3. Conserve un registro de las fuentes de información que utilizó para tomar sus decisiones de inversión durante el proyecto, incluidas copias de artículos, informes de analistas, informes anuales, informes trimestrales, etc. Es posible que le pida ver la información que utilizó para realizar una compra o venta de acciones.

4. Fecha límite: 20 de noviembre antes de las 9 p. m. Entregue un informe final con un análisis detallado de cómo se desempeñó su cartera durante el período del proyecto. Su referencia básica para evaluar su desempeño debe ser su perfil y objetivos de inversión elaborados al comienzo del proyecto. Su análisis debe indicar cómo tomó sus decisiones sobre operaciones e inversiones y cuáles fueron los factores que llevaron a esas decisiones. Los factores de decisión incluyen los contenidos en la presentación sobre cómo construir y gestionar una cartera que hice al comienzo del semestre, e implican tendencias y desarrollos del sector, beneficios de la empresa, avances económicos, desafíos u oportunidades competitivas, actividad de fusiones y adquisiciones y más. Su calificación se basará en la cantidad de esfuerzo analítico y en la coherencia de la justificación respecto de su perfil y objetivos de inversión al inicio, tal como los presente resumidos en su informe final.

Además, incluya en el informe final las respuestas a las siguientes preguntas:
1. Dada su experiencia con la construcción y gestión de esta cartera, y con su perfil y objetivos de inversión, ¿qué haría diferente si pudiera empezar de nuevo, si es que cambiaría algo?
2. ¿Cuáles fueron los 2 o 3 aspectos más interesantes, difíciles o sorprendentes de gestionar su cartera en relación con el desempeño de los precios de las acciones (cambios) durante el semestre?
3. ¿Cuáles fueron las fuentes de información más accesibles y útiles en las que confió para evaluar el rendimiento de sus acciones y ayudarle a tomar decisiones de compra y venta?

Ray Melcher – Instructor
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
Otoño de 2016