Bus 410 – Mercados financieros

Proyecto voluntario de crédito extra: gestión de cartera de simulación: selección de acciones y negociación de valores
Otoño de 2016

Este es un proyecto opcional para obtener crédito extra que se aplicará a la “Calificación total” obtenida. Los estudiantes que participen en este proyecto de acuerdo con las pautas del proyecto recibirán una asignación de crédito extra del 5% sobre la calificación total. Es decir, si la calificación total de un estudiante es del 90%, un ajuste del 5% aumentará la calificación final al 94,5%. Es una calificación de aprobado/suspenso. Es decir, si considero que ha realizado el ejercicio de acuerdo con las pautas y los requisitos aquí descritos, aprobará y recibirá el crédito extra. Si no sigue los detalles del programa, no recibirá ningún crédito extra.

El propósito de este proyecto es permitirle desarrollar sus habilidades de gestión de carteras de inversión durante el curso. La relevancia para este curso es que el mercado de valores y la actividad de inversión de todo tipo dependen en gran medida de los participantes de los Mercados Financieros y de las Instituciones Financieras que forman parte de los Mercados Financieros, están influidos por ellos y son controlados por ellos.

Primero necesita registrarse en www.stocktak.com. Las instrucciones siguen a continuación. Hay una cuota estudiantil de aproximadamente $27.

Se le otorgarán 500.000 dólares en efectivo inicial para invertir. Debe seleccionar acciones de un mínimo de 5 industrias diferentes (como tecnología, atención médica, servicios financieros, servicios públicos, energía y recursos naturales, comercio minorista, manufactura, etc.). No debe invertir más del 10 % de su capital inicial invertible de 500.000 dólares en una sola acción ni más del 30 % en una sola industria.

Se le permitirá realizar hasta 200 operaciones bursátiles durante el período del programa de 10 semanas. Puede registrarse el 25 de agosto de 2016 y todos los estudiantes participantes deben estar registrados antes del 1 de septiembre de 2016. Hay algunas pautas, incluida una inversión máxima del 20 % de sus 500.000 dólares en una sola acción. La comisión por operaciones bursátiles será de 10,00 dólares por operación y puede realizar hasta 200 operaciones durante el período del proyecto.

Para registrarse, haga clic en https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Mercados%20Financieros%20F16
en este enlace. El sitio web es www.stocktak.com. En la página de inicio, haga clic en el botón “students register here” e introduzca Fin Markets F16 (exactamente así) como nombre de la clase. Hay una tarifa para estudiantes de aproximadamente 28 dólares por participar en Stock Trak, que se paga directamente a Stock Trak.

De STOCK-TRAK
“Los estudiantes tienen acceso 24/7 a nuestra extensa sección de preguntas frecuentes; pueden enviar preguntas en línea, chatear con un representante de atención al cliente o llamar a nuestro servicio de atención al cliente entre las 9:00 a. m. y las 5:30 p. m., hora del Este. Durante estas horas, los estudiantes que llamen hablarán con un agente de soporte en vivo que puede proporcionar cotizaciones o responder cualquier pregunta técnica o de soporte sobre su cuenta.”

Requisitos

La calificación del proyecto se basará en sus esfuerzos por construir y administrar su cartera de inversiones.

1.Fecha límite: 8 de septiembre, entregado en clase. Cada estudiante debe presentar una declaración de su perfil y objetivos de inversión. Podrá desarrollar su perfil y objetivos de inversión después de mi presentación sobre la gestión de una cartera de inversiones. Aunque el objetivo principal de la gestión de cartera es maximizar el rendimiento de la inversión, su perfil y objetivos deben incorporar detalles específicos como metas concretas de rentabilidad, tolerancia al riesgo, límites y objetivos de asignación de acciones, indicadores macroeconómicos que seguirá, análisis de tendencias del mercado, conocimiento del sector y más.

2.Deberá enviar un correo electrónico al instructor cada semana antes de las 9 p. m. de cada domingo, comenzando el domingo 11 de septiembre, con un resumen del rendimiento de su cartera esa semana, incluida una explicación de las operaciones que realizó y una explicación de su razonamiento para cada operación. Su razonamiento debe corresponder con el perfil y los objetivos de inversión que declaró y que creó al comienzo del proyecto.

3. Conserve un registro de las fuentes de información que utilizó para tomar sus decisiones de inversión durante el proyecto, incluidas copias de artículos, informes de analistas, informes anuales, informes trimestrales, etc. Es posible que le pida ver la información que utilizó para comprar o vender una acción.

4. Fecha límite: 20 de noviembre a las 9 p. m. Entregue un informe final con un análisis detallado de cómo rindió su cartera durante el período del proyecto. Su referencia base para evaluar su desempeño debe ser su perfil y objetivos de inversión elaborados al comienzo del proyecto. Su análisis debe indicar cómo tomó sus decisiones sobre operaciones e inversiones y cuáles fueron los factores que llevaron a sus decisiones. Entre los factores de decisión se incluyen los contenidos en la presentación sobre construcción y gestión de una cartera que hice al comienzo del semestre, e involucran tendencias y desarrollos del sector, ganancias de la empresa, avances económicos, desafíos u oportunidades competitivas, actividad de fusiones y adquisiciones, y más. Su calificación se basará en el esfuerzo analítico y la coherencia del razonamiento respecto de su perfil y objetivos de inversión al inicio que haya presentado, tal como se resume en su informe final.

Además, incluya en el Informe Final las respuestas a las siguientes preguntas:
1Dado su experiencia con esta construcción y gestión de cartera y con su perfil y objetivos de inversión, ¿qué haría diferente si pudiera empezar de nuevo, si es que haría algo diferente?
2. ¿Cuáles fueron los 2 o 3 aspectos más interesantes, difíciles o sorprendentes de administrar su cartera en relación con el comportamiento de los precios de las acciones (cambios) durante el período?
3. ¿Cuáles fueron las fuentes de información más accesibles y útiles en las que se basó para evaluar el rendimiento de sus acciones y ayudarle a tomar decisiones de compraventa?

Ray Melcher – Instructor
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
Otoño de 2016