버스 410 – 금융 시장

선택 과제 추가 학점 프로젝트: 시뮬레이션 포트폴리오 관리 - 주식 선정 및 증권 거래
2016년 가을

이 프로젝트는 추가 학점이 부여되는 선택 과제이며, 획득한 ‘총점’에 반영됩니다. 프로젝트 지침에 따라 이 프로젝트에 참여한 학생은 총점에 5%의 추가 학점이 적용됩니다. 즉, 학생의 총점이 90%라면 5% 조정으로 최종 성적은 94.5%로 올라갑니다. 이는 합격/불합격 평가입니다. 즉, 제가 귀하가 본 문서에 설명된 지침과 요구 사항에 따라 과제를 수행했다고 판단하면 합격 처리되며 추가 학점을 받게 됩니다. 프로그램 세부 사항을 따르지 않으면 추가 학점을 받을 수 없습니다.

이 프로젝트의 목적은 과정 동안 투자 포트폴리오 운용 능력을 개발할 수 있도록 하는 데 있습니다. 이 과목과의 관련성은 주식시장과 모든 유형의 투자 활동이 금융시장에 참여하는 참여자들과, 금융시장의 일부를 이루는 금융기관들에 크게 의존하고, 그들에 의해 영향을 받으며, 그들에 의해 통제된다는 점입니다.

먼저 다음에 등록해야 합니다 www.stocktak.com. 지침은 다음과 같습니다. 학생 수수료는 약 27달러입니다.

초기 투자 가능 자금 500,000달러가 지급됩니다. 최소 5개 서로 다른 산업(예: 기술, 의료, 금융, 공공서비스, 에너지 및 천연자원, 소매, 제조 등)에서 주식을 선택해야 합니다. 어떤 한 종목에도 초기 투자 가능 자본 500,000달러의 10%를 초과하여 투자해서는 안 되며, 어떤 한 산업에도 30%를 초과해서는 안 됩니다.

프로그램 기간 10주 동안 최대 200회의 주식 거래가 허용됩니다. 2016년 8월 25일부터 등록할 수 있으며, 참여하는 모든 학생은 2016년 9월 1일까지 등록을 완료해야 합니다. 한 종목에 500,000달러의 20%를 초과하여 투자할 수 없다는 규정을 포함한 일부 지침이 있습니다. 주식 거래 수수료는 거래당 10.00달러이며, 프로젝트 기간 동안 최대 200회 거래할 수 있습니다.

등록하려면 다음을 클릭하십시오 https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
이 링크에서 하십시오. 웹사이트는 www.stocktak.com입니다. 홈페이지에서 “학생 등록하기” 버튼을 클릭하고 클래스 이름으로 Fin Markets F16을 정확히 입력하십시오. Stock Trak 참여를 위한 학생 수수료는 약 28달러이며, Stock Trak에 직접 지불합니다.

STOCK-TRAK 제공
“학생들은 방대한 FAQ 섹션에 24시간 연중무휴로 접근할 수 있으며, 온라인으로 질문을 제출하거나 고객 서비스 담당자와 채팅하거나 오전 9시부터 오후 5시 30분까지(동부시간) 고객 서비스에 전화할 수 있습니다. 이 시간 동안 전화하는 학생들은 실시간 지원 담당자와 통화하게 되며, 이 담당자는 시세를 제공하거나 계정에 관한 모든 기술적 질문 또는 지원 관련 질문에 답변할 수 있습니다.”

요구 사항

프로젝트 성적은 투자 포트폴리오를 구성하고 관리하기 위한 여러분의 노력에 따라 평가됩니다.

1.마감: 9월 8일. 수업 시간에 제출합니다. 각 학생은 자신의 투자 프로필과 목표에 대한 진술서를 제출해야 합니다. 투자 포트폴리오 관리에 대한 제 발표가 끝난 뒤에 투자 프로필과 목표를 수립할 수 있습니다. 포트폴리오 관리의 주된 목표는 투자 수익의 극대화이지만, 여러분의 프로필과 목표에는 특정 목표 수익률, 위험 감수 성향, 주식 배분 한도와 목표, 주의 깊게 살필 거시경제 지표, 시장 동향 분석, 산업 지식 등도 포함되어야 합니다.

2.9월 11일 일요일부터 매주 일요일 밤 9시까지 교수자에게 이메일을 제출해야 합니다. 그 주의 포트폴리오 성과를 요약하고, 수행한 거래에 대한 설명과 각 거래를 한 이유를 함께 적어야 합니다. 그 이유는 프로젝트 시작 시점에 작성한 투자 프로필과 목표와 연관되어야 합니다.

3. 프로젝트 기간 동안 투자 결정을 내리는 데 사용한 정보 출처의 기록도 보관하세요. 여기에는 기사, 애널리스트 보고서, 연례 보고서, 분기 보고서 등의 사본이 포함됩니다. 주식 매수 또는 매도에 사용한 정보를 보여 달라고 요청할 수도 있습니다.

4. 11월 20일 오후 9시까지 제출합니다. 프로젝트 기간 동안 여러분의 포트폴리오가 어떻게 성과를 냈는지에 대한 상세한 분석이 담긴 최종 보고서를 제출하세요. 성과를 평가하는 기준은 프로젝트 시작 시 작성한 투자 프로필과 목표가 되어야 합니다. 분석에는 거래와 투자 결정을 어떻게 내렸는지, 그리고 그 결정에 이르게 한 요인이 무엇이었는지를 명시해야 합니다. 결정 요인에는 학기 초에 제가 발표한 포트폴리오 구성 및 관리 자료에 포함된 내용, 즉 산업 동향과 발전, 기업 실적, 경제 동향, 경쟁상의 도전이나 기회, 인수합병 활동 등이 포함됩니다. 성적은 최종 보고서에 요약된 바와 같이, 투자 프로필과 목표에 비추어 얼마나 분석적인 노력을 기울였는지와 일관된 판단 근거를 제시했는지에 따라 결정됩니다.

또한 최종 보고서에는 다음 질문에 대한 답변도 포함해야 합니다:
1. 이 포트폴리오 구성 및 관리 경험과 여러분의 투자 프로필 및 목표를 고려할 때, 다시 시작할 수 있다면 무엇을 다르게 하겠습니까. 해당 사항이 있다면 말씀해 주세요.
2. 학기 동안 주가 성과(변동)를 다루는 것과 비교했을 때, 포트폴리오를 관리하면서 가장 흥미로웠거나 어렵거나 놀라웠던 점 2~3가지는 무엇이었습니까?
3. 거래 결정을 내리는 데 도움이 되도록 주식 성과를 평가할 때 가장 접근하기 쉬웠고 가장 유용했던 정보 출처는 무엇이었습니까.

레이 멜처 – 교수
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
2016년 가을