Bus 410 – Mercados Financeiros

Projeto voluntário de crédito extra: Simulação de gestão de carteira - seleção de ações e negociação de títulos
Outono de 2016

Este é um projeto opcional para atribuição de crédito extra a aplicar à “Classificação Total” obtida. Os alunos que participarem neste projeto, de acordo com as orientações do projeto, receberão uma atribuição de 5% de crédito extra sobre a classificação total. Ou seja, se a classificação total de um aluno for 90%, um ajuste de 5% aumentará a classificação final para 94,5%. Trata-se de uma classificação de aprovado/reprovado. Isto é, se eu considerar que realizou o exercício de acordo com as orientações e os requisitos aqui descritos, será aprovado e receberá o crédito extra. Se não cumprir os detalhes do programa, não receberá qualquer crédito extra.

O objetivo deste projeto é permitir-lhe desenvolver as suas competências de gestão de carteira de investimento ao longo da disciplina. A relevância para esta disciplina reside no facto de o mercado de ações e a atividade de investimento de todos os tipos dependerem fortemente, serem influenciados e serem controlados pelos participantes dos Mercados Financeiros e pelas Instituições Financeiras que fazem parte dos Mercados Financeiros.

Primeiro, precisa de se registar em www.stocktak.com. As instruções seguem-se. Há uma taxa para estudantes de aproximadamente 27 dólares.

Ser-lhe-ão atribuídos 500 000 dólares em capital inicial investível. Deve selecionar ações de um mínimo de 5 indústrias diferentes (como Tecnologia, Cuidados de Saúde, Financeiro, Serviços Públicos, Energia e Recursos Naturais, Comércio a Retalho, Indústria Transformadora, etc.). Não deve investir mais de 10% do seu capital inicial investível de 500 000 dólares em qualquer ação e não mais de 30% em qualquer indústria.

Poderá realizar até 200 operações de compra e venda de ações durante o período do programa, de 10 semanas. Pode registar-se em 25 de agosto de 2016 e todos os alunos participantes devem estar registados até 1 de setembro de 2016. Existem algumas orientações, incluindo um investimento máximo de 20% dos seus 500 000 dólares numa única ação. A comissão sobre as operações de ações será de 10,00 dólares por operação e poderá fazer até 200 operações durante o período do projeto.

Para se registar, clique em https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
neste link. O site é www.stocktak.com. Na página inicial, clique no botão “students register here” e introduza Fin Markets F16 (exatamente assim) como nome da turma. Há uma taxa para estudantes de aproximadamente 28 dólares pela participação na Stock Trak, paga diretamente à Stock Trak.

Da STOCK-TRAK
“Os estudantes têm acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana à nossa extensa secção de FAQ, podem enviar perguntas online, conversar por chat com um representante do serviço de apoio ao cliente ou contactar o nosso serviço de apoio ao cliente entre as 9:00 e as 17:30, hora do leste. Durante estas horas, os estudantes que telefonarem estarão a falar com um agente de apoio em tempo real, que pode fornecer cotações ou responder a qualquer questão técnica ou de apoio sobre a sua conta.”

Requisitos

A classificação do projeto será baseada no seu esforço na construção e gestão da sua carteira de investimento.

1.Prazo: 8 de setembro, entregue em aula. Cada aluno deve apresentar uma declaração do seu perfil e dos seus objetivos de investimento. Poderá desenvolver o seu perfil e os seus objetivos de investimento depois da minha apresentação sobre a Gestão de uma Carteira de Investimento. Embora o objetivo principal da gestão da carteira seja maximizar o retorno do investimento, o seu perfil e os seus objetivos devem incorporar aspetos específicos, como metas específicas de taxa de retorno, tolerância ao risco, limites e metas de alocação de ações, indicadores macroeconómicos que irá acompanhar, análise de tendências de mercado, conhecimento do setor e muito mais.

2.Será necessário enviar um e-mail ao instrutor todas as semanas, até às 21h de cada domingo, a partir de domingo, 11 de setembro, com um resumo do desempenho da sua carteira nessa semana, incluindo uma explicação das transações que realizou e uma explicação da sua fundamentação para cada transação. A sua fundamentação deve estar em consonância com o seu perfil de investimento e os objetivos definidos no início do projeto.

3. Mantenha um registo das fontes de informação que utilizou para tomar as suas decisões de investimento durante o projeto, incluindo cópias de artigos, relatórios de analistas, relatórios anuais, relatórios trimestrais, etc. Posso pedir para ver a informação que utilizou para comprar ou vender uma ação.

4. Prazo: 20 de novembro, até às 21h. Submeta um Relatório Final com uma análise detalhada de como a sua carteira evoluiu durante o período do projeto. A base para avaliar o seu desempenho deve ser o seu perfil de investimento e os objetivos definidos no início do projeto. A sua análise deve indicar como tomou as suas decisões sobre transações e investimentos e quais foram os fatores que conduziram essas decisões. Os fatores de decisão incluem os apresentados na sessão sobre Construção e Gestão de uma Carteira que dei no início do semestre e envolvem tendências e desenvolvimentos do setor, resultados das empresas, evoluções económicas, desafios ou oportunidades competitivas, atividade de fusões e aquisições e muito mais. A sua classificação basear-se-á no nível de esforço analítico e na consistência da fundamentação face ao seu perfil de investimento e objetivos definidos no início, conforme resumido no seu Relatório Final.

Inclua também no Relatório Final as პასუხs às seguintes perguntas:
1. Tendo em conta a sua experiência com a construção e gestão desta carteira e o seu perfil de investimento e objetivos, o que faria de forma diferente se pudesse começar de novo, se é que faria alguma coisa de forma diferente?
2. Quais foram os 2 ou 3 aspetos mais interessantes, difíceis ou surpreendentes de gerir a sua carteira em comparação com lidar com o desempenho (alterações) do preço das ações ao longo do semestre?
3. Quais foram as fontes de informação mais acessíveis e úteis em que se baseou para avaliar o desempenho das suas ações, de modo a ajudá-lo a tomar decisões de negociação?

Ray Melcher – Instrutor
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
Outono de 2016