Bus 410 – الأسواق المالية

مشروع المكافأة الإضافية الاختياري: إدارة المحفظة بالمحاكاة - اختيار الأسهم وتداول الأوراق المالية
خريف 2016

هذا مشروع اختياري لمنح درجات إضافية تُطبَّق على «الدرجة الإجمالية» المحققة. سيحصل الطلاب الذين يشاركون في هذا المشروع وفقًا لإرشادات المشروع على تخصيص 5% من الدرجات الإضافية نحو الدرجة الإجمالية. أي أنه إذا كانت الدرجة الإجمالية للطالب 90%، فإن تعديلًا بنسبة 5% سيرفع الدرجة النهائية إلى 94.5%. وهو تقدير بنظام النجاح/الرسوب. أي أنه إذا رأيتُ أنك قد أنجزت التمرين وفقًا للإرشادات والمتطلبات الموصوفة هنا، فستنجح وتحصل على الدرجات الإضافية. وإذا فشلتَ في اتباع تفاصيل البرنامج، فلن تحصل على أي درجات إضافية.

الغرض من هذا المشروع هو إتاحة الفرصة لك لتطوير مهاراتك في إدارة محفظتك الاستثمارية خلال المقرر. وتكمن صلة هذا المقرر بأن سوق الأسهم والنشاط الاستثماري بجميع أنواعه يعتمدان بدرجة كبيرة على المشاركين في الأسواق المالية والمؤسسات المالية التي تُعد جزءًا من الأسواق المالية، كما يتأثران بهم ويخضعان لسيطرتهم.

تحتاج أولًا إلى التسجيل في www.stocktak.com. تتبع التعليمات. هناك رسوم للطالب تبلغ نحو 27 دولارًا.

سيُمنح لك 500,000 دولار نقدًا أوليًا قابلًا للاستثمار. يجب عليك اختيار أسهم من حد أدنى قدره 5 صناعات مختلفة (مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والمرافق، والطاقة والموارد الطبيعية، وتجارة التجزئة، والتصنيع، إلخ). يجب ألا تستثمر أكثر من 10% من رأس مالك الاستثماري الأولي البالغ 500,000 دولار في أي سهم واحد، وألا تزيد عن 30% في أي صناعة واحدة.

سيُسمح لك بما يصل إلى 200 صفقة أسهم خلال فترة البرنامج البالغة 10 أسابيع. يمكنك التسجيل في 25 أغسطس 2016، ويجب أن يكون جميع الطلاب المشاركين مسجلين بحلول 1 سبتمبر 2016. توجد بعض الإرشادات، بما في ذلك حد أقصى للاستثمار بنسبة 20% من مبلغ 500,000 دولار في سهم واحد. وستكون العمولة على صفقات الأسهم 10.00 دولارات لكل صفقة، ويمكنك إجراء ما يصل إلى 200 صفقة خلال فترة المشروع.

للتسجيل، انقر على https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
على هذا الرابط. الموقع الإلكتروني هو www.stocktak.com. في الصفحة الرئيسية، انقر على زر «تسجيل الطلاب هنا» وأدخل Fin Markets F16 (تمامًا كما هو) باعتباره اسم المقرر. هناك رسوم طالب تبلغ نحو 28 دولارًا للمشاركة في Stock Trak تُدفع مباشرةً إلى Stock Trak..

من STOCK-TRAK
«يتمتع الطلاب بإمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى قسم الأسئلة الشائعة الواسع لدينا، ويمكنهم إرسال الأسئلة عبر الإنترنت، أو الدردشة مع ممثل خدمة العملاء، أو الاتصال بخدمة العملاء خلال ساعات العمل من 9:00 صباحًا إلى 5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. خلال هذه الساعات، سيتحدث الطلاب الذين يتصلون مباشرةً مع موظف دعم حيّ يمكنه تقديم أسعار، أو الإجابة عن أي سؤال تقني أو متعلق بالدعم بشأن حسابهم.»

المتطلبات

ستستند درجة المشروع إلى مدى جهودك في بناء وإدارة محفظتك الاستثمارية.

١.الموعد النهائي: 8 سبتمبر، ويُسلَّم في الصف. على كل طالب تقديم بيان يوضح ملفه الاستثماري وأهدافه. ستتمكن من تطوير ملفك الاستثماري وأهدافك بعد عرضي التقديمي عن إدارة محفظة استثمارية. وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لإدارة المحفظة هو تعظيم العائد الاستثماري، فإن ملفك وأهدافك ينبغي أن يتضمنا تفاصيل مثل معدلات العائد المستهدفة، ومستوى تحمّل المخاطر، وحدود وتوزيعات الأسهم، والمؤشرات الاقتصادية الكلية التي ستتابعها، وتحليل اتجاهات السوق، والمعرفة بالقطاعات وغيرها.

٢.سيُطلب منك إرسال بريد إلكتروني إلى المدرّس أسبوعيًا بحلول الساعة التاسعة مساءً من كل ليلة أحد، ابتداءً من الأحد 11 سبتمبر، يتضمن ملخصًا لأداء محفظتك في ذلك الأسبوع، مع شرح للصفقات التي أجريتها وبيان للأساس المنطقي لكل صفقة. ويجب أن يرتبط هذا الأساس المنطقي بملفك الاستثماري وأهدافك التي وضعتها في بداية المشروع.

٣. احتفظ بسجل لمصادر المعلومات التي استخدمتها لاتخاذ قراراتك الاستثمارية خلال المشروع، بما في ذلك نسخ من المقالات وتقارير المحللين والتقارير السنوية والتقارير الفصلية، إلخ. وقد أطلب الاطلاع على المعلومات التي استخدمتها لإجراء عملية شراء أو بيع لسهم.

٤. الموعد النهائي: 20 نوفمبر بحلول الساعة التاسعة مساءً. قدِّم تقريرًا نهائيًا يتضمن تحليلًا مفصلًا لكيفية أداء محفظتك خلال فترة المشروع. ويجب أن تكون نقطة الأساس في تقييم أدائك هي ملفك الاستثماري وأهدافك التي صغتها في بداية المشروع. ويجب أن يوضح تحليلك كيف اتخذت قراراتك بشأن الصفقات والاستثمارات، وما العوامل التي أدت إلى تلك القرارات. وتشمل عوامل القرار تلك الواردة في عرض بناء وإدارة محفظة الذي قدمته في بداية الفصل الدراسي، وتشمل اتجاهات وتطورات القطاع، وأرباح الشركة، والتطورات الاقتصادية، والتحديات أو الفرص التنافسية، وأنشطة الاندماج والاستحواذ، وغير ذلك. وستُحتسب درجتك بناءً على مقدار الجهد التحليلي ومدى اتساق الأساس المنطقي مع ملفك الاستثماري وأهدافك عند البداية، كما تعرضها في تقريرك النهائي.

كما يجب أن يتضمن التقرير النهائي إجابات عن الأسئلة التالية:
1. وبالنظر إلى تجربتك مع بناء هذه المحفظة وإدارتها، ومع ملفك الاستثماري وأهدافك، ما الذي كنت ستفعله بشكل مختلف لو أتيحت لك فرصة البدء من جديد، إن وُجد؟
٢. ما أبرز الجوانب الثلاثة الأكثر إثارة للاهتمام أو الصعوبة أو المفاجأة في إدارة محفظتك مقارنةً بالتعامل مع أداء أسعار الأسهم (تغيراتها) خلال الفصل؟
٣. ما أكثر مصادر المعلومات سهولةً وفائدةً اعتمدتَ عليها لتقييم أداء أسهمك ومساعدتك في اتخاذ قرارات التداول؟

راي ميلشر – المدرّس
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
خريف 2016