BUS 410 – الأسواق المالية

مشروع اختياري للحصول على درجات إضافية: إدارة محفظة محاكاة - اختيار الأسهم وتداول الأوراق المالية
خريف 2016

هذا مشروع اختياري للحصول على درجة إضافية تُضاف إلى «الدرجة الكلية» المُحرزة. سيحصل الطلاب الذين يشاركون في هذا المشروع وفقًا لإرشادات المشروع على تخصيص درجة إضافية بنسبة 5% تُضاف إلى الدرجة الكلية. أي إنه إذا كانت الدرجة الكلية للطالب 90%، فإن تعديلًا بنسبة 5% سيرفع الدرجة النهائية إلى 94.5%. وهي درجة نجاح/رسوب. أي إنه إذا رأيتُ أنك أديتَ التمرين وفقًا للإرشادات والمتطلبات الموضحة هنا، فستنجح وتحصل على الدرجة الإضافية. وإذا لم تلتزم بتفاصيل البرنامج، فلن تحصل على أي درجة إضافية.

الغرض من هذا المشروع هو إتاحة الفرصة لك لتطوير مهاراتك في إدارة محفظة استثماراتك خلال المقرر. وترتبط أهمية هذا الأمر بالمقرر في أن سوق الأسهم والنشاط الاستثماري بجميع أنواعه يعتمدان بدرجة كبيرة على المشاركين في الأسواق المالية والمؤسسات المالية التي تُعد جزءًا من الأسواق المالية، ويتأثران بهم وتتحكم فيهما هذه الأطراف.

تحتاج أولًا إلى التسجيل في www.stocktak.com. ستتبع ذلك التعليمات. وتبلغ رسوم الطالب نحو 27 دولارًا.

سيُمنح لك مبلغ 500,000 دولار نقدًا قابلاً للاستثمار كبداية. يجب أن تختار أسهمًا من حد أدنى 5 قطاعات مختلفة (مثل التقنية، والرعاية الصحية، والقطاع المالي، والمرافق، والطاقة والموارد الطبيعية، وتجارة التجزئة، والتصنيع، إلخ). ينبغي ألا تستثمر أكثر من 10% من رأس مالك الاستثماري الابتدائي البالغ 500,000 دولار في أي سهم واحد، وألا تتجاوز 30% في أي قطاع واحد.

سيُسمح لك بما يصل إلى 200 صفقة أسهم خلال فترة البرنامج التي تمتد 10 أسابيع. يمكنك التسجيل في 25 أغسطس 2016، ويجب أن يكون جميع الطلاب المشاركين مسجلين بحلول 1 سبتمبر 2016. توجد بعض الإرشادات، بما في ذلك حد أقصى للاستثمار بنسبة 20% من مبلغ 500,000 دولار في سهم واحد. وستكون عمولة تداول الأسهم 10.00 دولارات لكل صفقة، ويمكنك تنفيذ ما يصل إلى 200 صفقة خلال فترة المشروع.

للتسجيل، انقر على https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
من خلال هذا الرابط. الموقع الإلكتروني هو www.stocktak.com. في الصفحة الرئيسية، انقر على زر «تسجيل الطلاب هنا» وأدخل Fin Markets F16 (بالضبط بهذه الصيغة) باعتبارها اسم الصف. توجد رسوم طالب تبلغ نحو 28 دولارًا للمشاركة في ستوك تراك وتُدفع مباشرة إلى ستوك تراك..

من ستوك تراك
«يتمتع الطلاب بإمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى قسم الأسئلة الشائعة الواسع لدينا، ويمكنهم إرسال الأسئلة عبر الإنترنت، أو الدردشة مع أحد ممثلي خدمة العملاء، أو الاتصال بخدمة العملاء لدينا خلال ساعات العمل من 9:00 صباحًا إلى 5:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي. وخلال هذه الساعات، سيتحدث الطلاب المتصلون مع موظف دعم مباشر يمكنه تزويدهم بالأسعار، أو الإجابة عن أي سؤال تقني أو سؤال دعم يتعلق بحسابهم.»

المتطلبات

ستُبنى درجة المشروع على جهودك في بناء وإدارة محفظة استثماراتك.

١.آخر موعد: 8 سبتمبر، ويُسلَّم في الصف. وعلى كل طالب أن يقدّم بيانًا عن ملفه الاستثماري وأهدافه. وستتمكن من تطوير ملفك الاستثماري وأهدافك بعد عرضي التقديمي حول إدارة محفظة استثمارية. ورغم أن الهدف الأساسي لإدارة المحفظة هو تعظيم العائد الاستثماري، يجب أن يتضمن ملفك وأهدافك تفاصيل مثل معدلات العائد المستهدفة، ورغبتك في المخاطرة، وحدود توزيع الأسهم والأهداف، والمؤشرات الاقتصادية الكلية التي ستتابعها، وتحليل اتجاهات السوق، والمعرفة بالقطاعات، وغير ذلك.

٢.سيتعين عليك إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المدرّس أسبوعيًا بحلول الساعة 9 مساءً من كل يوم أحد، بدءًا من الأحد 11 سبتمبر، تتضمن ملخصًا لأداء محفظتك خلال ذلك الأسبوع، بما في ذلك شرح للصفقات التي قمت بها وشرح لأساسك المنطقي وراء كل صفقة. ينبغي أن يتوافق أساسك المنطقي مع ملفك الاستثماري وأهدافك التي تم تحديدها في بداية المشروع.

٣. احتفظ بسجلّ لمصادر المعلومات التي استخدمتها لاتخاذ قراراتك الاستثمارية خلال المشروع، بما في ذلك نسخ من المقالات وتقارير المحللين والتقارير السنوية والتقارير الفصلية وغيرها. قد أطلب الاطلاع على المعلومات التي استخدمتها لإجراء شراء أو بيع سهم.

٤. الموعد النهائي هو 20 نوفمبر بحلول الساعة 9 مساءً. قدّم تقريرًا نهائيًا يتضمن تحليلًا مفصلًا لكيفية أداء محفظتك خلال فترة المشروع. ينبغي أن يكون خط الأساس لتقييم أدائك هو ملفك الاستثماري وأهدافك التي صغتها في بداية المشروع. يجب أن يوضح تحليلك كيف اتخذت قراراتك بشأن الصفقات والاستثمارات وما العوامل التي أدت إلى تلك القرارات. وتشمل عوامل اتخاذ القرار تلك الواردة في عرض «بناء وإدارة محفظة» الذي قدمته في بداية الفصل الدراسي، وتشمل اتجاهات وتطورات القطاع، وأرباح الشركات، والتطورات الاقتصادية، والتحديات أو الفرص التنافسية، وأنشطة الاندماج والاستحواذ، وغيرها. ستعتمد درجتك على مقدار الجهد التحليلي ومدى اتساق الأساس المنطقي مع ملفك الاستثماري وأهدافك منذ البداية، كما هو موضح في تقريرك النهائي.

كما يجب أن يتضمن التقرير النهائي إجابات عن الأسئلة التالية:
1بالنظر إلى خبرتك في بناء هذه المحفظة وإدارتها وإلى ملفك الاستثماري وأهدافك، ماذا كنت ستفعل بشكل مختلف لو أتيحت لك فرصة البدء من جديد، إن كان هناك ما تستحق تغييره؟
٢. ما أكثر جانبين أو ثلاثة جوانب كانت الأكثر إثارة للاهتمام أو صعوبة أو مفاجأة في إدارة محفظتك مقارنةً بالتعامل مع أداء أسعار الأسهم (وتغيرها) خلال الفصل؟
٣. ما أكثر مصادر المعلومات سهولةً وفائدةً التي اعتمدت عليها لتقييم أداء أسهمك ومساعدتك في اتخاذ قرارات التداول؟

راي ميلشر – المدرّس
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
خريف 2016