Μάθημα 410 – Χρηματοπιστωτικές Αγορές

Προαιρετικό Πρότζεκτ Επιπλέον Πίστωσης: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Προσομοίωσης - Επιλογή Μετοχών και Διαπραγμάτευση Τίτλων
Φθινόπωρο 2016

Αυτό είναι ένα προαιρετικό έργο για επιπλέον βαθμούς που θα προστεθούν στον «Συνολικό Βαθμό» που θα συγκεντρωθεί. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν σε αυτό το έργο σύμφωνα με τις οδηγίες του έργου θα λάβουν επιπλέον 5% στον συνολικό βαθμό. Δηλαδή, αν ο συνολικός βαθμός ενός φοιτητή είναι 90%, μια προσαρμογή 5% θα αυξήσει τον τελικό βαθμό σε 94,5%. Πρόκειται για βαθμό επιτυχίας/αποτυχίας. Δηλαδή, αν κρίνω ότι έχετε εκτελέσει την άσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις που περιγράφονται εδώ, θα περάσετε και θα λάβετε τα επιπλέον μόρια. Αν δεν ακολουθήσετε τις λεπτομέρειες του προγράμματος, δεν θα λάβετε κανένα επιπλέον μόριο.

Σκοπός αυτού του έργου είναι να σας επιτρέψει να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στη διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η συνάφειά του με το μάθημα είναι ότι η χρηματιστηριακή αγορά και η επενδυτική δραστηριότητα όλων των ειδών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους συμμετέχοντες στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που αποτελούν μέρος των Χρηματοπιστωτικών Αγορών, επηρεάζονται από αυτούς και ελέγχονται από αυτούς.

Πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο www.stocktak.com. Οι οδηγίες ακολουθούν. Υπάρχει φοιτητικό τέλος περίπου 27 δολαρίων.

Θα σας δοθούν 500.000 δολάρια αρχικού επενδύσιμου μετρητού. Πρέπει να επιλέξετε μετοχές από τουλάχιστον 5 διαφορετικούς κλάδους (όπως Τεχνολογία, Υγεία, Χρηματοοικονομικά, Κοινής Ωφέλειας, Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι, Λιανικό Εμπόριο, Μεταποίηση κ.λπ.). Πρέπει να επενδύσετε όχι περισσότερο από το 10% του αρχικού επενδύσιμου κεφαλαίου σας των 500.000 δολαρίων σε καμία μετοχή και όχι περισσότερο από το 30% σε έναν μόνο κλάδο.

Θα σας επιτραπούν έως και 200 συναλλαγές μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος των 10 εβδομάδων. Μπορείτε να εγγραφείτε στις 25 Αυγούστου 2016 και όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές πρέπει να έχουν εγγραφεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Υπάρχουν ορισμένες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μέγιστης επένδυσης 20% των 500.000 δολαρίων σας σε μία μετοχή. Η προμήθεια για τις συναλλαγές μετοχών θα είναι 10,00 δολάρια ανά συναλλαγή και μπορείτε να πραγματοποιήσετε έως και 200 συναλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου.

Για να εγγραφείτε, κάντε κλικ στο https://www.stocktrak.com/μέλη/εγγραφήφοιτητή?className=Fin%20Markets%20F16
σε αυτόν τον σύνδεσμο. Ο ιστότοπος είναι www.stocktak.com. Στην αρχική σελίδα κάντε κλικ στο κουμπί «students register here» και εισαγάγετε το Fin Markets F16 (ακριβώς έτσι) ως όνομα του μαθήματος. Υπάρχει φοιτητικό τέλος περίπου 28 δολαρίων για συμμετοχή στο Stock Trak, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στο Stock Trak.

Από το STOCK-TRAK
«Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση 24/7 στην εκτενή ενότητα συχνών ερωτήσεων, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις ηλεκτρονικά, να συνομιλούν με εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών ή να καλούν την εξυπηρέτηση πελατών μας κατά τις ώρες 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. ET. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, οι φοιτητές που τηλεφωνούν θα συνομιλούν με ζωντανό εκπρόσωπο υποστήριξης, ο οποίος μπορεί να δώσει τιμές ή να απαντήσει σε οποιαδήποτε τεχνική ερώτηση ή ερώτηση υποστήριξης σχετικά με τον λογαριασμό τους.»

Απαιτήσεις

Ο βαθμός του έργου θα βασιστεί στις προσπάθειές σας για τη δημιουργία και τη διαχείριση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου.

1ο.Προθεσμία: 8 Σεπτεμβρίου, παράδοση στην τάξη. Κάθε φοιτητής θα υποβάλει μια δήλωση του επενδυτικού του προφίλ και των στόχων του. Θα μπορείτε να αναπτύξετε το επενδυτικό σας προφίλ και τους στόχους σας μετά την παρουσίασή μου σχετικά με τη Διαχείριση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου. Αν και ο βασικός στόχος της διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι η μεγιστοποίηση της επενδυτικής απόδοσης, το προφίλ και οι στόχοι σας θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως συγκεκριμένους στόχους ποσοστού απόδοσης, ανοχή κινδύνου, όρια και στόχους κατανομής σε μετοχές, μακροοικονομικούς δείκτες που θα παρακολουθείτε, ανάλυση τάσεων της αγοράς, γνώση του κλάδου και άλλα.

2ο.Θα πρέπει να υποβάλλετε εβδομαδιαία ένα email στον διδάσκοντα έως τις 9 μ.μ. κάθε Κυριακή βράδυ, ξεκινώντας από την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, με μια περίληψη της απόδοσης του χαρτοφυλακίου σας εκείνη την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας επεξήγησης των συναλλαγών που πραγματοποιήσατε και μιας αιτιολόγησης για καθεμία από αυτές. Η αιτιολόγησή σας θα πρέπει να συνάδει με το δηλωμένο επενδυτικό προφίλ και τους στόχους που δημιουργήσατε στην αρχή του έργου.

3ο. Να διατηρείτε αρχείο με τις πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήσατε για να λάβετε τις επενδυτικές σας αποφάσεις κατά τη διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων άρθρων, αναλυτικών εκθέσεων, ετήσιων εκθέσεων, τριμηνιαίων εκθέσεων κ.λπ. Μπορεί να σας ζητήσω να δω τις πληροφορίες που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε αγορά ή πώληση μετοχής.

4. Προθεσμία: 20 Νοεμβρίου έως τις 9 μ.μ. Υποβάλετε Τελική Έκθεση με λεπτομερή ανάλυση του πώς απέδωσε το χαρτοφυλάκιό σας κατά την περίοδο του έργου. Η βάση σας για την αξιολόγηση της απόδοσής σας θα πρέπει να είναι το επενδυτικό σας προφίλ και οι στόχοι που διαμορφώσατε στην αρχή του έργου. Η ανάλυσή σας θα πρέπει να αναφέρει πώς λάβατε τις αποφάσεις σας σχετικά με τις συναλλαγές και τις επενδύσεις και ποιοι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στις αποφάσεις σας. Οι παράγοντες λήψης αποφάσεων περιλαμβάνουν όσους παρουσιάστηκαν στη διάλεξη «Δημιουργία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» που έκανα στην αρχή του εξαμήνου και αφορούν τάσεις και εξελίξεις του κλάδου, κέρδη εταιρειών, οικονομικές εξελίξεις, ανταγωνιστικές προκλήσεις ή ευκαιρίες, δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών και άλλα. Ο βαθμός σας θα βασιστεί στο πόση αναλυτική προσπάθεια και συνέπεια αιτιολόγησης, σε σχέση με το επενδυτικό σας προφίλ και τους στόχους σας στην αρχή, καταβάλατε, όπως συνοψίζονται στην Τελική σας Έκθεση.

Επίσης, να συμπεριλάβετε στην Τελική Έκθεση απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1Με βάση την εμπειρία σας από αυτή τη διαμόρφωση και διαχείριση χαρτοφυλακίου και από το επενδυτικό σας προφίλ και τους στόχους σας, τι θα κάνατε διαφορετικά αν μπορούσατε να ξεκινήσετε από την αρχή, αν θα αλλάζατε κάτι;
2ο. Ποια ήταν τα 2 ή 3 πιο ενδιαφέροντα, δύσκολα ή εκπληκτικά στοιχεία της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας σε σχέση με την αντιμετώπιση της μεταβολής της απόδοσης των τιμών των μετοχών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου;
3ο. Ποιες ήταν οι πιο προσβάσιμες και χρήσιμες πηγές πληροφόρησης στις οποίες βασιστήκατε για να αξιολογήσετε την απόδοση των μετοχών σας, ώστε να σας βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για συναλλαγές;

Ρέι Μέλτσερ – Διδάσκων
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
Φθινόπωρο 2016