الهدف:
تفوق على مؤشر MSCI World Equity (الرمز iShares: ACWI) من خلال إدارة محفظة أسهم طويلة فقط. تعلّم كيفية إدارة محفظة مؤسسية كبيرة بقيمة X مليار.
ضوابط المخاطر:
- صندوق طويل فقط
- 20 سهماً على الأقل
- القاعدة العامة «5/10/40» التي تشترط ألا تزيد نسبة 10% من صافي أصول هيئة الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل المستثمرة في أوراق مالية صادرة عن الجهة نفسها، مع حد تراكمي إضافي يبلغ 40% من الأصول للتعرّضات التي تزيد على 5% تجاه جهة إصدار واحدة
- + / - 10% كحد أقصى للوزن الزائد/الناقص مقارنةً بتصنيف القطاع
- ويُفضَّل استخدام المعيار العالمي لتصنيف الصناعات — يمكنك العثور على الأوزان بالبحث عن صندوق iShares MSCI ACWI ETF على الإنترنت، وعلى الأرجح في بلومبرغ أيضاً
- حد أقصى 10% نقداً
- الأصول المسموح بها: تُسمح الأوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المشترك فقط في حالة الأسهم أو الصناديق التي تستثمر في الأسهم فقط، بينما تُسمح السندات فقط لأغراض تخصيص النقد
- الأصول غير المسموح بها: البيع على المكشوف الفعلي، ومقايضات العجز الائتماني (CDS)، والعقارات، والقروض المصرفية، والمعادن الفعلية، والسلع الفعلية، والمشتقات وعقود الفروقات (CFDs)، والمشتقات.
تكاليف المعاملات:
إذا أمكن، ستُفرض على الصفقات تكلفة معاملات بنسبة X%. وبينما تبلغ التكاليف المباشرة المعتادة من الجيب 0.05 دولار أمريكي أو أقل للسهم الواحد بالنسبة إلى صندوق مؤسسي، فإن التكاليف الإجمالية التي تشمل التأخير وتأثير السوق وغيرها ترفع التكلفة إلى X%. ستتلقى أسعار الإغلاق في اليوم الذي تُتداول فيه الأسهم.
