Στόχος:

Να ξεπεράσετε τον δείκτη MSCI World Equity (iShares ticker ACWI) διαχειριζόμενοι ένα μακροπρόθεσμο, μόνο μετοχών χαρτοφυλάκιο. Μάθετε να διαχειρίζεστε ένα μεγάλο θεσμικό χαρτοφυλάκιο X δισεκατομμυρίων.

Έλεγχοι Κινδύνου:

• Αμοιβαίο κεφάλαιο μόνο long
• Ελάχιστο 20 μετοχές
• Ο γενικός κανόνας «5/10/40», που απαιτεί να μην επενδύεται περισσότερο από το 10% του καθαρού ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ σε μεταβιβάσιμους τίτλους που εκδίδονται από τον ίδιο φορέα, με πρόσθετο συνολικό όριο 40% του ενεργητικού για εκθέσεις άνω του 5% σε μεμονωμένους εκδότες
• + / − 10% μέγιστη υπέρβαση/υποβάθμιση βάρους σε σχέση με την κλαδική ταξινόμηση
  • Κατά προτίμηση με χρήση του Global Industry Classification Standard – μπορείτε να βρείτε τα βάρη αναζητώντας το iShares MSCI ACWI ETF στο διαδίκτυο και πιθανότατα στο Bloomberg
• Μέγιστο 10% σε μετρητά
• Επιτρεπόμενα περιουσιακά στοιχεία: Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και αμοιβαία κεφάλαια επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση μετοχών ή κεφαλαίων αποκλειστικά σε μετοχές, ενώ τα ομόλογα μόνο για σκοπούς κατανομής σε μετρητά
• Μη επιτρεπόμενα περιουσιακά στοιχεία: φυσικό short selling, CDS, ακίνητα, τραπεζικά δάνεια, φυσικά μέταλλα, φυσικά εμπορεύματα, παράγωγα και CFD, παράγωγα.

Κόστη συναλλαγών:
Εφόσον είναι δυνατόν, οι συναλλαγές θα επιβαρύνονται με κόστος συναλλαγής X%. Ενώ τα τυπικά άμεσα έξοδα είναι 0,05 $ ή λιγότερο ανά μετοχή για ένα θεσμικό αμοιβαίο κεφάλαιο, το συνολικό κόστος, που περιλαμβάνει καθυστέρηση, επίδραση στην αγορά κ.λπ., ανεβάζει το κόστος στο X%. Θα λαμβάνετε τιμές κλεισίματος την ημέρα που διαπραγματεύονται οι μετοχές.