Ce projet est réalisé par le professeur Thomas Krueger, président du département de comptabilité et de finance à la Texas A&M University – Kingsville

Simulation STOCK-TRAK

Partie 1 : Rapport préliminaire

ÉTAPES:  

1. Rédigez une description de quatre pages de vos plans d’investissement en vous appuyant sur les sujets ci-dessous comme plan (20 + 5 points)
2. Résumez votre stratégie en complétant les encadrés de cette page (5 points ; 3 + 2 pour les prévisions)
3. Agrafez le document n° 2 au n° 1 et remettez le rapport complet

Date d’échéance:  23 septembre (1 point de déduction par période de cours après le 23/09)

Membres de l’équipe ________________________________________________________________

Plan préliminaire :

• Critères de sélection
  • Résumé des critères de sélection dans la politique d’investissement (3 points)
• Rendement élevé / risque élevé contre faible risque / rendement faible
• Trading actif contre achat et conservation
• Actions contre obligations (contre options / contrats à terme)
• Sensibilité aux facteurs économiques / politiques
• Secteurs spécialisés contre Large diversification
• Critères de sélection au sein d’un secteur
• وقيت et marge
  • Ordre au marché c. ordre à cours limité
  • Espèces c. compte sur marge
• Revenu courant c. Plus-value en capital
• Investissement direct c. indirect
• Pendant la simulation, quel taux de rendement prévoyez-vous pour les éléments suivants (1/2 point chacun) :
  • Actions ordinaires (p. ex., S&P 500) ?
  • Obligations du Trésor (somme des coupons et de la variation de prix) ?
• Autres considérations

Inclure au moins 5 citations provenant d’Internet, du Wall Street Journal, de Fortune, etc.

Pendant la simulation, quel taux de rendement prévoyez-vous pour les éléments suivants (1/2 point chacun) :

Actions ordinaires (c.-à-d. S&P 500) ?  __________

Obligations du Trésor (somme des paiements de coupons et de la variation du prix) ? __________

Inclure au moins 5 citations provenant d’Internet, du Wall Street Journal, de Fortune, etc. (+5) ß

Barème de la partie 1

À rendre le 21/10

Partie 2 : Rapport de mi-semestre

Analyse fondamentale et analyse technique

1. Indiquez les deux critères les plus importants dans votre processus de sélection et précisez s’il s’agit de facteurs fondamentaux ou techniques (liés au prix et au volume). (4 points)

Facteur principal : ______________________________ Technique ou fondamental ? _______________

Deuxième facteur : _______________________________ Technique ou fondamental ? _______________

2. Identifiez, en valeur monétaire, vos trois plus importants investissements (achats à découvert ou ventes à découvert) à ce jour et justifiez leur sélection sur la base de vos critères. (3 points)

3. Pour ces trois plus gros investissements, calculez le rendement sur la période de détention pour chacun, en dollars et en pourcentage. (4,5 points)

4. À l’aide du « Markets Diary », du « Markets Lineup », de « Markets by the Slice » ou des « International Stock Market Indexes » du Wall Street Journal, ou d’une note du principal concurrent, indiquez si les trois investissements ont dépassé le rendement d’un indice de référence pertinent. (4,5 points)

5. Sur une feuille séparée, dactylographiée, énumérez et discutez les principaux événements ou conditions (facteurs liés à l’entreprise, au secteur et macroéconomiques) qui ont entraîné une meilleure ou une moins bonne performance pour chacun de vos trois plus gros investissements. (6 points)

6. Sur les lignes ci-dessous, indiquez au moins un fonds commun de placement, une option et un contrat à terme que vous considérez comme un bon investissement et expliquez votre choix. (3 points)

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Partie 3 : Rapport final de simulation Stock-Trak

ÉQUIPE : _________________________________________________________

Longueur : 4 à 6 pages dactylographiées