Voici les exigences de votre projet semestriel. Veuillez vous assurer de bien comprendre tous les éléments et de travailler sur votre projet tout au long du semestre. Le projet complet doit être remis au plus tard à la fin de la 14e semaine.

Objectifs

1. Faire découvrir aux étudiants les sources d’informations sur les marchés et les prix disponibles pour les investissements personnels afin de les aider à prendre de meilleures décisions financières.
2. Aider les étudiants à comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers.
3. Développer une compréhension de la manière dont différentes formes d’information sur les investissements peuvent conduire à de meilleures compétences en matière d’investissement et à de meilleurs rendements.
4. Appliquer les concepts et les outils présentés dans le cours afin d’identifier les enchaînements logiques de causes et d’effets qui déterminent les variations de prix sur les marchés financiers.
5. Décrire un portefeuille d’investissement et la manière dont les étudiants procéderaient pour élaborer, suivre et gérer un portefeuille de titres.

Partie 1 du projet

Faites vos recherches sur vos investissements !

Sélectionnez au minimum 5 (cinq) entreprises issues de secteurs différents et fournissez les informations demandées aux points 1 à 9, ainsi que la raison pour laquelle il faut ou non investir dans cette entreprise.

Investir implique de prendre des décisions éclairées, ce qui signifie étudier les entreprises et les secteurs avant d’y engager votre argent durement gagné ! Une excellente source d’information sur une entreprise est l’entreprise elle-même, en particulier son rapport annuel aux actionnaires. Dans ce projet, vous examinerez le rapport annuel aux actionnaires d’une entreprise qui vous intéresse. (Vous pouvez remplacer le rapport annuel par un formulaire 10-K actuel déposé auprès de la SEC). Le rapport annuel est un document qui fournit à ses propriétaires, les actionnaires, des informations financières et opérationnelles sur une entreprise. Obtenez une copie du rapport annuel le plus récent de l’entreprise que vous étudiez. Le meilleur outil de recherche est le laboratoire de finance BB&T situé dans la salle 330 du campus HU Fort Myers. D’autres sites web seront recommandés par votre enseignant pour la recherche en ligne. (Stocktrack, MorningStar, Finviz, etc.). Étudiez attentivement le rapport annuel ou le 10-K, puis préparez un profil d’entreprise des sociétés que vous avez sélectionnées. Votre profil devrait inclure les éléments suivants : 1. Nom de l’entreprise, son symbole boursier et la place boursière sur laquelle elle est cotée 2. Cours actuel de l’action et son évolution en pourcentage par rapport à il y a 1, 3 et 5 ans (essayez de trouver un graphique du cours de l’action) 3. Emplacement du siège social, noms de ses dirigeants et pourcentage de détention interne 4. Brève description de l’entreprise, y compris ses principaux produits ou services 5. Bref historique de l’entreprise 6. Principaux concurrents 7. Résumés des ventes et des bénéfices 8. Autres ratios et indicateurs financiers pertinents 9. Développements récents et plans futurs

Partie 2 du projet

Vous voudrez aborder la négociation avec l’objectif de gagner le plus d’argent possible, puisque c’est l’objectif des spéculateurs sur le marché. Cependant, n’oubliez pas que l’objectif du projet est de vous faire comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers. L’évaluation de votre projet de fin de semestre portera sur votre recherche et votre analyse des marchés.

1. Négocier sur le marché financier de son choix
2. Sélectionner au moins un fonds commun de placement
3. Créer un tableau de toutes les opérations (date d’achat et de vente, nombre d’actions, prix par action, gain/perte)
4. Fournir une analyse détaillée de chaque opération (achat et vente)
   • Doit inclure des événements économiques et commerciaux nationaux et internationaux
   • Analyse fondamentale de base de l’investissement
   • Raison de la transaction

Partie 3 du projet

Résumez vos résultats de trading ; en incluant notamment le processus de prise de décision lors de la constitution du portefeuille. Votre résumé devrait inclure des événements nationaux et internationaux, des gains et des pertes, ainsi que la manière dont des événements précis ont influencé la valeur du portefeuille.

Enfin, indiquez ce qui a été appris au cours de ce projet en matière de spéculation sur les marchés financiers.

Votre rapport final doit inclure les trois (3) parties du projet. Le rapport doit être rédigé selon le style APA, et comprendre une page de titre, une page de références ainsi que des citations dans le texte.

INSTRUCTIONS DE NÉGOCIATION

1. Vous disposerez d’un mot de passe et d’un numéro de compte. En tant qu’instructeur, j’aurai accès à vos opérations et je pourrai suivre vos progrès tout au long du jeu.
2. Vous êtes tenu d’effectuer au minimum dix allers-retours. Négociez aussi souvent que vous le souhaitez ; cinq n’est qu’un minimum ; plus vous négocierez, plus vous serez à l’aise. Vous devez clôturer toutes les opérations d’ici la semaine 14.
3. L’instructeur vous indiquera quand commencer.
4. Vous disposerez d’un capital initial de 500 000 $ pour effectuer vos transactions. À partir de ce capital, vous devrez payer les commissions, déposer les marges et couvrir toutes les pertes.
5. Vous n’êtes pas autorisé à acheter davantage de capital. Vous pouvez détenir jusqu’à 25 % de votre dotation initiale dans n’importe quel titre.
6. Vous n’êtes PAS autorisé à pratiquer le day trading pour plus de la moitié de vos transactions, et si vous n’êtes pas familiarisé avec les marchés, il est possible que cette stratégie ne vous convienne pas.
7. Conservez une trace de toutes vos transactions pour votre usage personnel, car il vous sera demandé de déclarer vos opérations dans votre rapport écrit.