Estos son los requisitos de su proyecto semestral. Asegúrese de comprender todos los componentes y de trabajar en su proyecto a lo largo del semestre. El proyecto completo debe entregarse al final de la semana 14.

Objetivos

1. Familiarizar a los estudiantes con las fuentes de información de mercado y de precios disponibles para la inversión personal que ayudarán a tomar mejores decisiones financieras.
2. Ayudar a los estudiantes a comprender el papel y el funcionamiento de los mercados financieros.
3. Desarrollar una apreciación de cómo diversas formas de información de inversión pueden conducir a mejores habilidades de inversión y a mayores rendimientos.
4. Aplicar los conceptos y herramientas presentados en el curso para identificar cadenas lógicas de causas y efectos que determinan los cambios de precios en los mercados financieros.
5. Describir una cartera de inversión y cómo los estudiantes podrían desarrollar, supervisar y gestionar una cartera de valores.

Parte 1 del proyecto

¡Investiga tus inversiones!

Seleccione un mínimo de 5 (cinco) empresas de diferentes sectores y proporcione información para los puntos 1 al 9 y explique por qué sí o por qué no invertir en esta empresa.

Invertir implica tomar decisiones informadas, lo que significa investigar empresas e industrias antes de poner su dinero duramente ganado. Una excelente fuente de información sobre una empresa es la propia empresa, en particular su informe anual a los accionistas. En este proyecto, usted examinará el informe anual para accionistas de una empresa que le interese. (Puede sustituirlo por un informe anual 10-K presentado ante la SEC). El informe anual es un documento que proporciona información financiera y operativa sobre una empresa a sus propietarios, los accionistas. Obtenga una copia del informe anual más reciente de la empresa que está investigando. La mejor herramienta de investigación es el laboratorio de finanzas BB&T ubicado en el campus HU Fort Myers, salón 330. Su instructor le recomendará sitios web adicionales para la investigación en línea (Stocktrack, MorningStar, Finviz, etc.). Estudie cuidadosamente el informe anual o 10-K y luego prepare un perfil corporativo de las empresas que seleccionó. Su perfil debe incluir los siguientes elementos: 1. Nombre de la empresa, su símbolo bursátil y la bolsa en la que cotiza 2. Precio actual de mercado de la acción y su variación porcentual respecto de hace 1, 3 y 5 años (trate de encontrar un gráfico del precio de la acción) 3. Ubicación de la sede corporativa, nombres de sus directivos y porcentaje de propiedad interna 4. Breve descripción de la empresa, incluidos sus principales productos o servicios 5. Breve historia de la empresa 6. Principales competidores 7. Resúmenes de ventas y beneficios 8. Otros ratios e indicadores financieros relevantes 9. Evolución reciente y planes futuros

Parte 2 del proyecto

Le convendrá abordar la negociación con el objetivo de ganar la mayor cantidad de dinero posible, ya que ese es el objetivo de los especuladores en el mercado. Sin embargo, recuerde que el objetivo del proyecto es que usted aprenda sobre el papel y el funcionamiento de los mercados financieros. El centro de la evaluación de su proyecto final será su investigación y análisis de los mercados.

1. Operar en el mercado financiero preferido
2. Seleccione al menos un fondo mutuo
3. Crear una tabla de todas las operaciones (fecha de compra y venta, acciones, precio por acción, ganancia/pérdida)
4. Proporcionar un análisis detallado de cada operación (compra y venta)
   • Debe incluir eventos económicos y empresariales nacionales e internacionales
   • Análisis fundamental básico de la inversión
   • Motivo de la transacción

Parte 3 del proyecto

Resuma sus resultados de negociación; en particular, incluya el proceso de toma de decisiones durante la constitución de la cartera. Su resumen debe incluir acontecimientos nacionales e internacionales, ganancias y pérdidas, y cómo eventos específicos han afectado el valor de la cartera.

Por último, incluya lo que se aprendió durante este proyecto en términos de especulación en el mercado financiero.

Su informe final debe incluir las tres (3) partes del proyecto. El informe debe estar en formato APA, e incluir una portada, una página de referencias y citas en el texto.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Tendrás una contraseña y un número de cuenta. Como instructor, tendré acceso a tus operaciones y podré seguir tu progreso a lo largo del juego.
2. Se te exige realizar un mínimo de diez operaciones de ida y vuelta. Opera con la frecuencia que quieras; cinco es solo el mínimo; cuanto más operes, más cómodo te sentirás. Debes cerrar todas las operaciones antes de la semana 14.
3. El instructor te avisará cuándo empezar.
4. Tendrás un capital inicial de 500.000 dólares para operar. De esta base de capital deberás pagar comisiones, aportar margen y cubrir cualquier pérdida.
5. No se te अनुमति comprar más capital. Puedes mantener hasta el 25% de tu dotación inicial en cualquier valor.
6. NO se te permite hacer day trading en más de la mitad de tus operaciones y, si no estás familiarizado con los mercados, quizá no te convenga operar con esta estrategia.
7. Lleva un registro de todas tus transacciones para tu uso personal, ya que se te pedirá que informes sobre tus operaciones en tu informe escrito