Estos son los requisitos para su proyecto semestral. Asegúrese de comprender todos los componentes y trabajar en su proyecto a lo largo del semestre. El proyecto completo debe entregarse al final de la semana 14.

Objetivos

1. Familiarizar a los estudiantes con las fuentes de información sobre mercados y precios disponibles para la inversión personal, que ayudarán a tomar mejores decisiones financieras.
2. Ayudar a los estudiantes a comprender el papel y el funcionamiento de los mercados financieros.
3. Desarrollar una apreciación de cómo diversas formas de información sobre inversiones pueden conducir a mejores habilidades de inversión y mejores rendimientos.
4. Aplicar los conceptos y herramientas presentados en el curso para identificar cadenas lógicas de causas y efectos que determinen los cambios de precios en los mercados financieros.
5. Describir una cartera de inversiones y cómo los estudiantes podrían desarrollar, supervisar y gestionar una cartera de valores.

Parte 1 del proyecto

¡Investiga tus inversiones!

Seleccione un mínimo de 5 (cinco) empresas de distintos sectores y proporcione información para los puntos 1 al 9, además de si conviene o no invertir en esta empresa.

Invertir implica tomar decisiones informadas, lo que significa investigar empresas e industrias antes de invertir su dinero ganado con tanto esfuerzo. Una excelente fuente de información sobre una empresa es la propia empresa, en particular su informe anual para los accionistas. En este proyecto, analizará el informe anual para accionistas de una empresa que le interese. (Puede sustituirlo por un informe anual o por un formulario 10-K presentado ante la SEC). El informe anual es un documento que proporciona a sus propietarios, los accionistas, información financiera y operativa sobre una empresa. Obtenga una copia del informe anual más reciente de la empresa que está investigando. La mejor herramienta de investigación es el laboratorio de finanzas de BB&T, ubicado en el campus HU Fort Myers, sala 330. Su instructor recomendará sitios web adicionales para la investigación en línea (Stocktrack, MorningStar, Finviz, etc.). Estudie detenidamente el informe anual o el 10-K y luego prepare un perfil corporativo de las empresas que seleccionó. Su perfil debe incluir los siguientes elementos: 1. Nombre de la empresa, su símbolo bursátil y la bolsa en la que cotiza 2. Precio actual de mercado de la acción y su variación porcentual respecto de hace 1, 3 y 5 años (intente encontrar un gráfico del precio de la acción) 3. Ubicación de la sede corporativa, nombres de sus directivos y porcentaje de participación interna 4. Breve descripción de la empresa, incluidos sus principales productos o servicios 5. Breve historia de la empresa 6. Principales competidores 7. Resúmenes de ventas y beneficios 8. Otros ratios y medidas financieras relevantes 9. Desarrollos recientes y planes futuros

Parte 2 del proyecto

Querrá abordar la negociación con el objetivo de obtener la mayor cantidad de dinero posible, ya que ese es el objetivo de los especuladores en el mercado. Sin embargo, recuerde que el objetivo del proyecto es que usted aprenda sobre el papel y el funcionamiento de los mercados financieros. La evaluación de su proyecto final se centrará en su investigación y análisis de los mercados.

1. Operar en el mercado financiero preferido
2. Seleccionar al menos un fondo mutuo
3. Crear una tabla de todas las operaciones (fecha de compra y de venta, acciones, precio por acción, ganancia/pérdida)
4. Proporcionar un análisis detallado de cada operación (compra y venta)
   • Debe incluir acontecimientos económicos y empresariales nacionales e internacionales
   • Análisis fundamental básico de la inversión
   • Motivo de la transacción

Parte 3 del proyecto

Resuma los resultados de sus operaciones; en particular, incluya el proceso de toma de decisiones durante la conformación de la cartera. Su resumen debe incluir acontecimientos nacionales e internacionales, ganancias y pérdidas, y cómo eventos específicos han impactado el valor de la cartera.

Por último, incluya lo aprendido durante este proyecto en términos de especulación en el mercado financiero.

Su informe final debe incluir las tres (3) partes del proyecto. El informe debe estar en estilo APA, incluyendo una portada, una página de referencias y citas en el texto.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Tendrás una contraseña y un número de cuenta. Como instructor, tendré acceso a tus operaciones y podré supervisar tu progreso en el juego.
2. Debes realizar un mínimo de diez operaciones de ida y vuelta. Opera con la frecuencia que quieras; cinco es solo el mínimo; cuanto más operes, más cómodo te sentirás. Debes cerrar todas las operaciones antes de la semana 14.
3. El instructor te indicará cuándo comenzar.
4. Tendrás un capital inicial de 500.000 $ para operar. Con esta base de capital deberás pagar comisiones, depositar margen y cubrir cualquier pérdida.
5. No se te अनुमति comprar más capital. Puedes mantener hasta el 25 % de tu dotación inicial en cualquier valor.
6. NO se te permite hacer operaciones intradía en más de la mitad de tus operaciones y, si no estás familiarizado con los mercados, quizá no quieras operar con esta estrategia.
7. Lleva un registro de todas tus transacciones para tu uso personal, ya que se te pedirá que informes sobre tus operaciones en tu informe escrito