Estos son los requisitos de su proyecto semestral. Asegúrese de comprender todos los componentes y de trabajar en su proyecto a lo largo del semestre. El proyecto completo debe entregarse antes de que termine la semana 14.

Objetivos

1. Familiarizar a los estudiantes con las fuentes de información sobre mercados y precios disponibles para la inversión personal, que ayudarán a tomar mejores decisiones financieras.
2. Ayudar a los estudiantes a comprender el papel y el funcionamiento de los mercados financieros.
3. Fomentar la valoración de cómo las distintas formas de información sobre inversiones pueden conducir a mejores habilidades de inversión y mejores rendimientos.
4. Aplicar los conceptos y herramientas presentados en el curso para identificar cadenas lógicas de causas y efectos que determinan los cambios de precios en los mercados financieros.
5. Describir una cartera de inversión y cómo los estudiantes podrían desarrollar, supervisar y gestionar una cartera de valores.

Parte 1 del proyecto

¡Investiga tus inversiones!

Seleccione un mínimo de 5 (cinco) empresas de distintos sectores y proporcione información para los puntos 1 al 9 y explique por qué sí o por qué no invertiría en esta empresa.

Invertir implica tomar decisiones informadas, lo que significa investigar empresas e industrias antes de desembolsar el dinero que tanto le ha costado ganar. Una excelente fuente de información sobre una empresa es la propia empresa, en particular su informe anual a los accionistas. En este proyecto, examinará el informe anual a los accionistas de una empresa que le interese. (Puede sustituir un informe anual por un formulario 10-K actual presentado ante la SEC). El informe anual es un documento que proporciona a sus propietarios, los accionistas, información financiera y operativa sobre una empresa. Obtenga una copia del informe anual más reciente de la empresa que está investigando. La mejor herramienta de investigación es el laboratorio de finanzas de BB&T, ubicado en el campus de HU Fort Myers, aula 330. Su profesor le recomendará sitios web adicionales para la investigación en línea. (Stocktrak, MorningStar, Finviz, etc.). Estudie detenidamente el informe anual o el formulario 10-K y luego prepare un perfil corporativo de las empresas que haya seleccionado. Su perfil debe incluir los siguientes elementos: 1. Nombre de la empresa, su símbolo bursátil y la bolsa en la que cotiza 2. Precio actual de mercado de la acción y su variación porcentual respecto de hace 1, 3 y 5 años (intente encontrar un gráfico del precio de la acción) 3. Ubicación de su sede corporativa, nombres de sus directivos y porcentaje de propiedad interna 4. Breve descripción de la empresa, incluidos sus principales productos o servicios 5. Breve historial de la empresa 6. Principales competidores 7. Resúmenes de ventas y beneficios 8. Otros ratios y medidas financieras relevantes 9. Desarrollos recientes y planes futuros

Parte 2 del proyecto

Querrá abordar la negociación con el objetivo de ganar la mayor cantidad de dinero posible, ya que este es el objetivo de los especuladores en el mercado. Sin embargo, recuerde que el objetivo del proyecto es que usted aprenda sobre el papel y el funcionamiento de los mercados financieros. La evaluación de su proyecto final se centrará en su investigación y análisis de los mercados.

1. Operar en el mercado financiero preferido
2. Seleccionar al menos un fondo mutuo
3. Crear una tabla de todas las operaciones (fecha de compra y venta, acciones, precio por acción, ganancia/pérdida)
4. Proporcionar un análisis detallado de cada operación (compra y venta)
   • Debe incluir acontecimientos económicos/comerciales nacionales e internacionales
   • Análisis fundamental básico de la inversión
   • Motivo de la transacción

Parte 3 del proyecto

Resuma sus resultados de negociación; en particular, incluya el proceso de toma de decisiones durante la constitución de la cartera. Su resumen debe incluir acontecimientos nacionales e internacionales, ganancias y pérdidas, y cómo eventos concretos han afectado el valor de la cartera.

Por último, incluya lo aprendido durante este proyecto en términos de especulación en el mercado financiero.

Su informe final debe incluir las tres (3) partes del proyecto. El informe debe estar en estilo APA, e incluir una portada, una página de referencias y citas en el texto.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Tendrá una contraseña y un número de cuenta. Como instructor, tendré acceso a sus operaciones y podré supervisar su progreso a través del juego.
2. Se le exige realizar un mínimo de diez operaciones de ida y vuelta. Opere con la frecuencia que desee; cinco es solo el mínimo; cuanto más opere, más confianza adquirirá. Debe cerrar todas las operaciones antes de la semana 14.
3. El instructor le indicará cuándo comenzar.
4. Tendrá un nivel inicial de capital de $500,000 para operar. Con esta base de capital deberá pagar comisiones, depositar garantías y cubrir cualquier pérdida.
5. No se le अनुमति comprar más capital. Puede mantener hasta el 25% de su dotación inicial en cualquier valor.
6. NO se le permite realizar operaciones intradía en más de la mitad de sus operaciones y, si no está familiarizado con los mercados, quizá no quiera operar con esta estrategia.
7. Lleve un registro de todas sus transacciones para su uso personal, ya que se le pedirá que informe de sus operaciones en su informe escrito.