Estos son los requisitos para su proyecto semestral. Asegúrese de comprender todos los componentes y de trabajar en su proyecto durante todo el semestre. El proyecto completo debe entregarse al final de la semana 14.

Objetivos

1. Familiarizar a los estudiantes con las fuentes de información de mercado y precios disponibles para la inversión personal, que ayudarán a tomar mejores decisiones financieras.
2. Ayudar a los estudiantes a comprender el papel y el funcionamiento de los mercados financieros.
3. Desarrollar una apreciación de cómo diversas formas de información sobre inversiones pueden conducir a mejores habilidades de inversión y rendimientos.
4. Aplicar los conceptos y herramientas presentados en el curso para identificar cadenas lógicas de causas y efectos que determinen los cambios de precios en los mercados financieros.
5. Describir una cartera de inversión y cómo los estudiantes podrían desarrollar, supervisar y gestionar una cartera de valores.

Parte 1 del proyecto

¡Investiga tus inversiones!

Seleccione un mínimo de 5 (cinco) empresas de distintos sectores y proporcione información de los puntos 1 al 9, e indique por qué sí o por qué no invertir en esta empresa.

Invertir implica tomar decisiones informadas, lo que significa investigar empresas e industrias antes de desembolsar el dinero que tanto le ha costado ganar. Una excelente fuente de información sobre una empresa es la propia empresa, en particular su informe anual a los accionistas. En este proyecto, examinará el informe anual para accionistas de una empresa que le interese. (Puede sustituir un informe anual por un 10-K actual presentado ante la SEC). El informe anual es un documento que proporciona información financiera y operativa sobre una empresa a sus propietarios, los accionistas. Obtenga una copia del informe anual más reciente de la empresa que está investigando. La mejor herramienta de investigación es el laboratorio de finanzas de BB&T, ubicado en el campus de HU Fort Myers, aula 330. Su profesor le recomendará sitios web adicionales para la investigación en línea. (Stocktrack, MorningStar, Finviz, etc.). Estudie con atención el informe anual o el 10-K y luego prepare un perfil corporativo de las empresas que seleccionó. Su perfil debe incluir los siguientes elementos: 1. Nombre de la empresa, su símbolo bursátil y la bolsa en la que cotiza 2. Precio actual de mercado de la acción y su variación porcentual respecto a hace 1, 3 y 5 años (trate de encontrar un gráfico de su precio de la acción) 3. Ubicación de su sede corporativa, nombres de sus directivos y porcentaje de propiedad interna 4. Breve descripción de la empresa, incluidos sus principales productos o servicios 5. Breve historia de la empresa 6. Principales competidores 7. Resúmenes de ventas y beneficios 8. Otros ratios e indicadores financieros relevantes 9. Evoluciones recientes y planes futuros

Parte 2 del proyecto

Usted querrá abordar la negociación con el objetivo de ganar la mayor cantidad de dinero posible, ya que ese es el objetivo de los especuladores en el mercado. Sin embargo, recuerde que el objetivo del proyecto es que aprenda sobre el papel y el funcionamiento de los mercados financieros. El enfoque de la evaluación de su proyecto final estará en su investigación y análisis de los mercados.

1. Operar en el mercado financiero preferido
2. Seleccionar al menos un fondo de inversión
3. Crear una tabla de todas las operaciones (fecha de compra y venta, acciones, precio por acción, ganancia/pérdida)
4. Proporcione un análisis detallado de cada operación (compra y venta)
   • Debe incluir acontecimientos económicos y empresariales nacionales e internacionales
   • Análisis fundamental básico de la inversión
   • Motivo de la transacción

Parte 3 del proyecto

Resuma sus resultados de negociación; en particular, incluya el proceso de toma de decisiones durante la constitución de la cartera. Su resumen debe incluir acontecimientos nacionales e internacionales, ganancias y pérdidas, y cómo eventos específicos han impactado el valor de la cartera.

Por último, incluya lo que se aprendió durante este proyecto en términos de especulación en el mercado financiero.

Su informe final debe incluir las tres (3) partes del proyecto. El informe debe estar en estilo APA, e incluir una portada y una página de referencias, así como citas en el texto.

INSTRUCCIONES DE NEGOCIACIÓN

1. Tendrá una contraseña y un número de cuenta. Como instructor, tendré acceso a sus operaciones y podré supervisar su progreso a través del juego.
2. Debe realizar un mínimo de diez giros completos. Opere tan a menudo como quiera; cinco es solo el mínimo; cuanto más opere, más cómodo se sentirá. Debe cerrar todas las operaciones para la semana 14.
3. El instructor le indicará cuándo comenzar.
4. Tendrá un nivel inicial de capital de 500.000 dólares para operar. Con esta base de capital deberá pagar comisiones, depositar margen y cubrir cualquier pérdida.
5. No se le permite comprar más capital. Puede mantener hasta el 25 % de su dotación inicial en cualquier valor.
6. NO se le permite hacer day trading en más de la mitad de sus operaciones y, si no está familiarizado con los mercados, quizá no quiera operar con esta estrategia.
7. Lleve un registro de todas sus transacciones para su uso personal, ya que se le pedirá que informe sobre sus operaciones en su informe escrito