Après avoir acquis un peu d’expérience en achetant et en vendant quelques actions, il peut être intéressant de diversifier votre portefeuille entre différents secteurs de marché. Par exemple : santé, technologies de l’information, biens de consommation discrétionnaire, etc.
Que pouvez-vous faire pour trouver les meilleures actions dans un secteur particulier qui surperforme le marché ?
Tout d’abord, je vous recommande d’utiliser TradingView pour le graphing et Select Sector SPDR pour consulter les secteurs.
Nous allons identifier le secteur le plus performant par rapport à un indice majeur. Dans ce cas, nous utiliserons l’indice S&P 500, car il s’agit d’un indice de référence largement utilisé dans le monde entier.
Par exemple, nous allons examiner la performance sur 6 mois du secteur technologique (XLK) et la comparer à celle du S&P 500. Le graphique ci-dessous montre que le secteur technologique a surperformé le S&P 500 et qu’il a progressé de 20,22 % contre 16,84 % pour le S&P 500 sur cette période.
Après avoir confirmé que le XLK surperforme le S&P 500, nous devons aller plus loin et trouver les meilleures actions de ce secteur. Nous allons donc cliquer sur XLK et extraire toutes les entreprises qui le composent (voir l’image ci-dessous).
Nous avons maintenant une liste des entreprises qui composent le secteur XLK, et nous devons choisir celles qui affichent les meilleures performances pour y investir. J’aime examiner les 10 entreprises les plus pondérées, car elles ont l’impact le plus important et font le plus évoluer leur secteur respectif. Recherchez les entreprises qui détiennent la plus grande part dans le secteur.
Points clés :
- Apple Inc représente 22,24 % du poids de XLK.
- Microsoft Corp représente 20,27 % du poids de XLK.
En conclusion, Apple et Microsoft sont les plus gros composants du XLK, et tout mouvement de ces deux actions fera fortement bouger le XLK. Les autres actions peuvent aussi faire évoluer le XLK, mais n’auront pas d’effet significatif par rapport aux deux premières entreprises (AAPL et MSFT).
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, nous avons comparé le XLK à MSFT et AAPL. Les deux actions évoluent presque de la même manière que le XLK.
Qu’apprenons-nous de cela ?
Pour profiter du secteur technologique, nous pouvons acheter AAPL ou MSFT, car elles représentent 42,5 % du poids de ce secteur. Ce sont les valeurs les plus performantes de ce secteur, et tout mouvement de l’une ou l’autre aura un impact positif ou négatif sur le XLK.
Astuce: Attendez un repli pour entrer sur l’une de ces actions performantes. La patience est une vertu !