Après avoir acquis un peu d’expérience dans l’achat et la vente de quelques actions, vous pourriez avoir envie de diversifier votre portefeuille entre différents secteurs de marché. Par exemple, la santé, les technologies de l’information, les biens de consommation discrétionnaires, etc.
Que pouvez-vous faire pour trouver les meilleures actions dans un secteur particulier qui surperforme le marché ?
Tout d’abord, je vous recommande d’utiliser Trading View pour le traçage graphique et SPDR secteur sélectionné pour consulter les secteurs.
Nous allons déterminer le secteur le plus performant par rapport à un grand indice. Dans ce cas, nous utiliserons l’indice S&P 500, car il s’agit d’un indice de référence largement utilisé dans le monde entier.
Par exemple, nous allons examiner la performance sur 6 mois du secteur technologique (XLK) et la comparer à celle du S&P 500. Le graphique ci-dessous montre que le secteur technologique a surperformé le S&P 500 et affiche une hausse de 20,22 % contre 16,84 % pour le S&P 500 sur cette période.
Après avoir confirmé que le XLK surperforme le S&P 500, nous devons approfondir l’analyse et trouver les meilleures actions de ce secteur. Nous allons donc cliquer sur XLK et extraire toutes les entreprises qui le composent (voir l’image ci-dessous).
Nous avons maintenant la liste des entreprises qui composent le secteur XLK, et nous devons sélectionner celles qui affichent les meilleures performances pour y investir. J’aime examiner les 10 entreprises les plus pondérées, car elles ont le plus grand impact et font le plus bouger leur secteur respectif. Recherchez les entreprises qui détiennent la plus grande part du secteur.
Points clés :
- Apple Inc. représente 22,24 % du poids de XLK.
- Microsoft Corp. représente 20,27 % du poids de XLK.
En conclusion, Apple et Microsoft sont les plus grandes composantes du XLK, et tout mouvement sur ces deux actions fera fortement évoluer le XLK. Les autres actions peuvent également faire bouger le XLK, mais n’auront pas d’effet significatif comparé aux deux premières entreprises (AAPL et MSFT).
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, nous avons comparé le XLK à MSFT et AAPL. Les deux actions évoluent presque de la même manière que le XLK.
Qu’apprenons-nous de cela ?
Pour profiter du secteur technologique, nous pouvons acheter AAPL ou MSFT, car elles représentent 42,5 % du poids de ce secteur. Ce sont les meilleures performances de ce secteur, et tout mouvement de l’une ou l’autre aura un impact positif ou négatif sur XLK.
Conseil: Attendez un repli pour entrer sur l’une de ces actions performantes. La patience est une vertu !
