Et mõõta teie edu hajutamisel, on välja töötatud mitu arvutust, mis annavad aimu, kui hästi teie portfell oma hajuvuse ja tootluse poolest toimib. 10% tootluse saamiseks on rohkem kui üks viis. Allolev graafik 1 näitab sujuvat portfelli kasvu 10% tootlusega aasta jooksul; allolev graafik 2 näitab 10% tootlust aasta lõpus, kuid aasta jooksul tõelist Ameerika mägede sõitu.
Millist portfelli eelistaksite? Teine portfell oleks suurepärane, kui oleksite 1. märtsil välja müünud ja lukustanud oma 20% tootluse, kuid see väärtus ei püsinud küll kaua. Aga kui oleksite pidanud 1. aprillil välja müüma ja oleksite kaotanud 5%?
Et mõõta seda seost portfelli hajuvuse ja tootluse vahel, on Wall Street välja töötanud mitu suhtarvu ehk indeksit. Kõige populaarsem on ühtlasi kõige lihtsam. Seda nimetatakse Sharpe’i suhtarvuks. Nobeli preemia laureaat William Sharpe töötas selle valemi välja üle 40 aasta tagasi. Sharpe’i suhtarv näitab, kas teatud väärtpaberitelt saadud kõrgem tootlus on teie suurepärase investeerimisstrateegia või hoopis suurema riski ja volatiilsuse tulemus. See suhtarv annab olulist tagasisidet ja aitab teil valida just teile ja teie plaanile sobivaid aktsiaid.
