مشروع تحليل الأمن

متطلبات مشروع تحليل الأوراق المالية هي كما يلي:

1. شكّلوا فريقًا من ثلاثة طلاب للمشروع
2. بوصفكم فريقًا، اختاروا سهمًا من القائمة المرفقة بالشركات
3. أجروا تحليلًا للسهم لتحديد مدى قبوله كاستثمار
4. قدّموا تحليلَكم الرسمي وتوصيتكم الاستثمارية إلى الصف
5. قدّموا التحليل والتوصية إلى المدرّس على هيئة ورقة بحثية

ينبغي أن يستند أساس توصية فريقكم إلى تحليل أساسي للشركة وللسهم بوصفه استثمارًا. وقد ترغبون في توسيع التحليل بإضافة تحليل فني لسهمكم، مثل رسم السعر والحجم والمؤشرات وما إلى ذلك. أشجّعكم على الإبداع في هذا المشروع. لكن يجب أن تظلوا موضوعيين علميًا وألا تنحازوا إلى الشركة التي تحللونها أو تصبحوا مناصرين لها.

يجب أن يتضمن عرضكم التقديمي وتقريركم المكتوب الحد الأدنى التالي من المحتوى:

1. وصف الشركة ومنتجاتها وخدماتها، والأحداث الأخيرة ذات الصلة بتقييم الشركة، والاتجاهات الأخيرة في المبيعات والأرباح.
2. تحليل للوضع الاقتصادي الكلي الحالي والعوامل ذات الصلة بالشركة. ويمكنك أن تناقش السياسة النقدية الحالية، وأسعار الفائدة، والتضخم، وظروف دورة الأعمال، وأي موضوع اقتصادي كلي آخر له صلة بتقييم الشركة التي تختارها.
3. تحليل لظروف سوق الأسهم، بما في ذلك العوائد الأخيرة على مؤشرات سوق الأسهم ومتوسط مضاعفات التقييم مثل مضاعفات السعر إلى الأرباح لمؤشرات سوق الأسهم.
4. تحليل للصناعة، أي درجة المنافسة، ونمو المبيعات على مستوى الصناعة، وربحية المنافسين، ومرحلة دورة حياة الصناعة، والقوى الخمس لبورتر، ومضاعفات السعر إلى الأرباح للشركات المنافسة.
5. تحليل كامل للقوائم المالية للشركة لمدة لا تقل عن أحدث ثلاث سنوات متاحة من البيانات، بما في ذلك مقارنة نسب الشركة بمتوسط نسب شركات النظير في أحدث سنة. قم بحساب النسب بنفسك. لا تنسخها من مصدر آخر.
6. تحليل لقائمة الدخل الشكلية يتضمن توقعًا للإيرادات للسنة القادمة، وفئات التكاليف والمصروفات الرئيسية، والأرباح، وربحية السهم، والتوزيعات. اعتمد على توقعك الخاص. لا تبنِ تحليلك على توقع للمبيعات أو الأرباح من مصدر ثانوي مثل Value Line.
7. تقييم للسهم أو نطاق من القيم يوفر أساسًا لاتخاذ قرار استثماري. أدرج الافتراضات التي تضعها وخطوات حسابك. يمكنك حساب العائد المطلوب للسهم من معادلة خط سوق الأوراق المالية (SML) أو معادلة نظرية التسعير بالتحكيم (APT).
8. توصية استثمارية واضحة بالشراء أو البيع استنادًا إلى تحليلك.

يمكنكم إضافة محتوى إلى القائمة أعلاه، لكن لا تحذفوا أيًا من البنود من 1 إلى 8 من ورقتكم. ينبغي أن يتضمن عرض فريقكم الرسوم البيانية والمخططات ذات الصلة، ولكن احرصوا على مناقشة صلة هذه العناصر في ورقتكم إذا عرضتموها. يمكنكم استخدام باوربوينت للعرض مع جهاز عرض البيانات الحاسوبي.

ولكي تكون الورقة مكتملة، يجب أن تتضمن أيضًا ما يلي:

1. إحالات كاملة إلى المصادر داخل سياق نص البحث؛
2. ببليوغرافيا كاملة أو قائمة مراجع مقدمة بأسلوب من بين الأساليب المتاحة لدى مكتبة كوتس على http://lib.trinity.edu/research/citing/index.shtml؛
3. نسخة من أحدث قائمة ميزانية للشركة وقائمة الدخل من أحدث تقرير سنوي للشركة إلى المساهمين.

الورقة التي لا تتضمن مراجع غير مكتملة وستحصل على درجة رسوب. إذا كانت هناك مراجع ناقصة، فسأمنحكم فرصة لإضافتها إلى ورقتكم وتقييم الورقة على أنها تسليم متأخر. إذا كانت لديكم أي أسئلة حول كيفية توثيق مصدر، فيرجى أن تسألوني للمساعدة. يجب أن تُسلَّم الورقة المكتوبة بالحاسوب والخالية من الأخطاء في مكتبي في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساءً في يوم العرض. ستُخصم درجة حرفية عن كل يوم تأخير. لا أقبل الأوراق المرسلة بالبريد الإلكتروني. يجب أن يكون طول الورقة نحو 15 صفحة مزدوجة التباعد بخط 12 نقطة، باستثناء المراجع ووثائق الملحق.

ومن بين مراجعكم العديدة يجب أن توجد مراجع للمصادر التالية: التقرير السنوي الأحدث للشركة إلى المساهمين، وأحدث تحليل لها من فايلين، وتقرير مسح الصناعة من ستاندرد آند بورز، وتقرير التوقعات من ستاندرد آند بورز بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمتوقعة. ويمكن الوصول إلى فايلين وستاندرد آند بورز عبر موقع المكتبة الإلكتروني.

وأخيرًا، فهذا واجب التزامي على جميع أعضاء الفريق، ويجب أن تكون ورقتكم أصلية وألا تكون معاد استخدامها من أي مقرر آخر دون إذني.

ستقيّم الصفّ العروض التقديمية، بما في ذلك ما إذا كانت تتفق مع توصيتكم. وسيقيّم أعضاء الفرق بعضهم بعضًا، وسأقوم أنا بتقييم الأوراق. وتكون درجة الطالب في المشروع هي المتوسط المرجح لدرجة العرض التقديمي (1/3) ودرجة الورقة (2/3). وقد يستخدم المدرّس تقييمات الأقران لتعديل درجات المشروع أو الدرجات النهائية للأفراد.

المشاركة في هذا المشروع ليست اختيارية، ويحتفظ المدرس بالحق في تعديل درجات الأفراد في المشروع بما يعكس مستوى المشاركة. وقد يُستبعد الطالب الذي لا يشارك مشاركة كاملة في مشروع تحليل الأمن من ذلك الفريق ويُمنح درجة صفر في المشروع.

انقر هنا لمعرفة كيف يندرج هذا المشروع ضمن المقرر الكامل.