هذه هي متطلبات مشروعك الفصلي. يرجى التأكد من فهم جميع الأجزاء والعمل على مشروعك طوال الفصل الدراسي. يجب تسليم المشروع الكامل بحلول نهاية الأسبوع 14.

الأهداف

1. تعريف الطلاب بمصادر معلومات السوق والأسعار المتاحة للاستثمار الشخصي، والتي ستساعد على اتخاذ قرارات مالية أفضل.
2. لمساعدة الطلاب على فهم دور الأسواق المالية وآلية عملها.
3. تنمية تقدير لكيفية أن تؤدي الأشكال المختلفة من المعلومات الاستثمارية إلى تحسين مهارات الاستثمار والعوائد.
4. تطبيق المفاهيم والأدوات المقدمة في المقرر لتحديد سلاسل منطقية للأسباب والنتائج التي تحدد تغيرات الأسعار في الأسواق المالية.
5. وصف المحفظة الاستثمارية وكيف يمكن للطلاب الشروع في تطويرها ومتابعتها وإدارتها باعتبارها محفظة من الأوراق المالية.

الجزء 1 من المشروع

ابحث في استثماراتك!

اختر ما لا يقل عن 5 (خمسة) شركات من صناعات مختلفة، وقدّم معلومات للنقاط من 1 إلى 9 وبيّن لماذا تستثمر في هذه الشركة أو لماذا لا تستثمر فيها.

ينطوي الاستثمار على اتخاذ قرارات مستنيرة، وهذا يعني البحث عن الشركات والصناعات قبل أن تضع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس! ويُعدّ المصدر الممتاز للمعلومات عن الشركة هو الشركة نفسها، ولا سيما تقريرها السنوي إلى المساهمين. في هذا المشروع، ستتطلع على التقرير السنوي للمساهمين الخاص بشركة تهتم بها. (يمكنك استخدام تقرير سنوي بدلاً من نموذج 10-K الحالي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات). التقرير السنوي وثيقة تقدم معلومات مالية وتشغيلية عن الشركة إلى مالكيها، أي المساهمين. احصل على نسخة من أحدث تقرير سنوي للشركة التي تبحث فيها. أفضل أداة بحث هي مختبر التمويل BB&T الواقع في حرم HU فورت مايرز، الغرفة 330. وسيقترح عليك مدرسك مواقع إلكترونية إضافية للبحث عبر الإنترنت (مثل Stocktrack وMorningStar وFinviz وغيرها). ادرس التقرير السنوي أو نموذج 10-K بعناية، ثم أعدّ ملفًا تعريفيًا للشركة عن الشركات التي اخترتها. يجب أن يتضمن ملفك التعريفي العناصر التالية: 1. اسم الشركة، ورمز التداول الخاص بها، والبورصة التي تُتداول فيها 2. سعر السوق الحالي للسهم ونسبة تغيره مقارنة بما كان عليه قبل 1 و3 و5 سنوات (حاول العثور على مخطط لسعر السهم) 3. موقع المقر الرئيسي للشركة، وأسماء مسؤوليها، ونسبة الملكية الداخلية 4. وصفًا موجزًا للشركة، بما في ذلك منتجاتها أو خدماتها الرئيسية 5. تاريخًا موجزًا للشركة 6. أبرز المنافسين 7. ملخصات المبيعات والأرباح 8. النسب والمؤشرات المالية الأخرى ذات الصلة 9. التطورات الأخيرة والخطط المستقبلية

الجزء 2 من المشروع

ستريد أن تتعامل مع التداول بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المال، لأن هذا هو هدف المضاربين في السوق. ومع ذلك، تذكّر أن هدف المشروع هو أن تتعلم دور الأسواق المالية وآلية عملها. وسيكون تركيز تقييم مشروعك الفصلي على بحثك وتحليلك للأسواق.

1. التداول في السوق المالية المفضلة
2. اختيار صندوق استثمار مشترك واحد على الأقل
3. إنشاء جدول بجميع الصفقات (تاريخ الشراء والبيع، عدد الأسهم، السعر لكل سهم، الربح/الخسارة)
4. تقديم تحليل مفصل لكل صفقة (شراء وبيع)
   • يجب أن يتضمن الأحداث الاقتصادية/التجارية المحلية والدولية
   • تحليل أساسي أولي للاستثمار
   • سبب المعاملة

الجزء 3 من المشروع

لخّص نتائج تداولك، مع التركيز بشكل خاص على عملية اتخاذ القرار أثناء إنشاء المحفظة. ينبغي أن يتضمن ملخصك الأحداث الوطنية والدولية، والأرباح والخسائر، وكيف أثرت أحداث محددة في قيمة المحفظة.

وأخيرًا، أدرج ما تعلمته خلال هذا المشروع فيما يتعلق بالمضاربة في السوق المالية.

يجب أن يتضمن تقريرك النهائي جميع أجزاء المشروع الثلاثة (3). ويجب أن يكون التقرير بأسلوب APA، بما في ذلك صفحة عنوان وصفحة مراجع، والاستشهادات داخل النص.

تعليمات التداول

1. سيكون لديك كلمة مرور ورقم حساب. وبصفتي المدرس، سيكون لديّ وصول إلى صفقاتك وسأتمكن من متابعة تقدمك خلال اللعبة.
2. يُطلب منك تنفيذ ما لا يقل عن عشر عمليات دخول وخروج. تداول بالقدر الذي تريده؛ فالحد الأدنى هو خمس فقط؛ وكلما زادت عمليات التداول، أصبحت أكثر ارتياحًا. يجب عليك إغلاق جميع الصفقات بحلول الأسبوع 14.
3. سيُعلمك المدرس بموعد البدء.
4. سيكون لديك رأس مال أولي قدره 500,000 دولار للتداول. ومن هذا الأساس الرأسمالي يجب عليك دفع العمولات، وإيداع الهامش، وتغطية أي خسائر.
5. لا يُسمح لك بشراء المزيد من رأس المال. ويجوز لك الاحتفاظ بما يصل إلى 25٪ من رصيدك الابتدائي في أي ورقة مالية.
6. لا يُسمح لك بالتداول اليومي لأكثر من نصف صفقاتك، وإذا لم تكن متمرسًا في الأسواق، فقد لا ترغب في التداول بهذه الاستراتيجية.
7. احتفظ بسجلّ لجميع معاملاتك لاستخدامك الشخصي، إذ سيُطلب منك الإبلاغ عن صفقاتك في تقريرك المكتوب.