هذه هي متطلبات مشروع الفصل الدراسي الخاص بك. يرجى التأكد من فهمك لجميع المكونات والعمل على مشروعك طوال الفصل الدراسي. يجب تسليم المشروع الكامل بنهاية الأسبوع 14.
الأهداف
- إطلاع الطلاب على مصادر معلومات السوق والأسعار المتاحة للاستثمار الشخصي، والتي ستساعد على اتخاذ قرارات مالية أفضل.
- مساعدة الطلاب على فهم دور الأسواق المالية وطريقة عملها.
- تنمية تقدير لكيفية أن تؤدي الأشكال المختلفة من معلومات الاستثمار إلى مهارات استثمار أفضل وعوائد أعلى.
- تطبيق المفاهيم والأدوات المقدمة في المقرر لتحديد السلاسل المنطقية من الأسباب والنتائج التي تحدد التغيرات في الأسعار في الأسواق المالية.
- وصف المحفظة الاستثمارية وكيف يمكن للطلاب الشروع في تطوير محفظة من الأوراق المالية ومتابعتها وإدارتها.
الجزء الأول من المشروع
ابحث في استثماراتك!
اختر ما لا يقل عن 5 شركات من صناعات مختلفة، ووفّر معلومات للنقاط من 1 إلى 9، وبيّن لماذا يجب أو لا يجب الاستثمار في هذه الشركة.
ينطوي الاستثمار على اتخاذ قرارات مستنيرة، وهذا يعني البحث في الشركات والصناعات قبل أن تضع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس! ومن أفضل مصادر المعلومات عن الشركة الشركةُ نفسها، ولا سيما تقريرها السنوي إلى المساهمين. في هذا المشروع، ستتعمق في التقرير السنوي للمساهمين الخاص بإحدى الشركات التي تهتم بها. (يمكنك استخدام تقرير سنوي بدلًا من نموذج 10-K الحالي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات). التقرير السنوي وثيقة تقدم معلومات مالية وتشغيلية عن الشركة إلى مالكيها، أي المساهمين. احصل على نسخة من أحدث تقرير سنوي للشركة التي تبحث عنها. وأفضل أداة بحث هي مختبر BB&T المالي الموجود في حرم HU فورت مايرز، الغرفة 330. وسيقترح عليك المدرس مواقع إلكترونية إضافية للبحث عبر الإنترنت. (مثل Stocktrack وMorningStar وFinviz وغيرها). ادرس التقرير السنوي أو نموذج 10-K بعناية ثم أعدّ ملفًا تعريفيًا للشركة عن الشركات التي اخترتها. يجب أن يتضمن ملفك العناصر التالية: 1. اسم الشركة، ورمز السهم الخاص بها، والبورصة التي تُتداول فيها 2. سعر السوق الحالي للسهم ونسبة التغير مقارنةً بما كان عليه قبل سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات (حاول العثور على مخطط لسعر السهم) 3. موقع المقر الرئيسي للشركة، وأسماء مسؤوليها، ونسبة الملكية الداخلية 4. وصفًا موجزًا للشركة، بما في ذلك منتجاتها أو خدماتها الرئيسية 5. نبذة تاريخية موجزة عن الشركة 6. أبرز المنافسين 7. ملخصات المبيعات والأرباح 8. نسب ومقاييس مالية أخرى ذات صلة 9. التطورات الأخيرة والخطط المستقبلية
الجزء الثاني من المشروع
ستريد أن تتعامل مع التداول بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المال، لأن هذا هو هدف المضاربين في السوق. ومع ذلك، تذكّر أن هدف المشروع هو أن تتعلم عن دور الأسواق المالية وآلية عملها. وسيتركز تقييم مشروعك النهائي على بحثك وتحليلك للأسواق.
- تداول في السوق المالية المفضلة
- اختر صندوق استثمار مشترك واحدًا على الأقل
- أنشئ جدولًا بجميع الصفقات (تاريخ الشراء والبيع، عدد الأسهم، السعر لكل سهم، الربح/الخسارة)
- قدّم تحليلًا تفصيليًا لكل صفقة (شراء وبيع)
- يجب أن يتضمن أحداثًا اقتصادية/أعمالية وطنية ودولية
- تحليل أساسي أساسي للاستثمار
- سبب المعاملة
الجزء الثالث من المشروع
لخّص نتائج تداولك؛ ولا سيما عملية اتخاذ القرار أثناء إنشاء المحفظة. يجب أن يتضمن ملخصك الأحداث الوطنية والدولية، والأرباح والخسائر، وكيف أثّرت أحداث محددة في قيمة المحفظة.
وأخيرًا، أضف ما تم تعلمه خلال هذا المشروع من حيث المضاربة في السوق المالية.
يجب أن يتضمن تقريرك النهائي جميع أجزاء المشروع الثلاثة (3). ويجب أن يكون التقرير وفق أسلوب APA، بما في ذلك صفحة العنوان وصفحة المراجع، والاستشهادات داخل النص.
تعليمات التداول
- سيكون لديك كلمة مرور ورقم حساب. وبصفتي المدرّس، سيكون لديّ وصول إلى صفقاتك وسأتمكن من متابعة تقدمك خلال اللعبة.
- يُطلب منك إجراء ما لا يقل عن عشر جولات تداول كاملة. تداول بالقدر الذي تريده؛ فالخمس هي الحد الأدنى فقط؛ وكلما زاد تداولك أصبحت أكثر راحة. يجب عليك إغلاق جميع الصفقات بحلول الأسبوع 14.
- سيخبرك المدرّس متى تبدأ.
- سيكون لديك رأس مال أولي قدره 500,000 دولار للتداول. ومن هذا الأساس المالي يجب عليك دفع العمولات، وإيداع الهامش، وتغطية أي خسائر.
- لا يُسمح لك بشراء رأس مال إضافي. ويجوز لك الاحتفاظ بما يصل إلى 25% من منحتك الأولية في أي ورقة مالية.
- لا يُسمح لك بالتداول اليومي بما يزيد على نصف صفقاتك، وإذا لم تكن على دراية بالأسواق، فقد لا ترغب في التداول بهذه الاستراتيجية.
- احتفظ بسجل لجميع معاملاتك لاستخدامك الشخصي، إذ سيُطلب منك الإبلاغ عن صفقاتك في تقريرك المكتوب
