이것이 학기 프로젝트에 대한 요구 사항입니다. 모든 구성 요소를 이해하고 학기 내내 프로젝트를 진행하고 있는지 확인하세요. 완성된 프로젝트는 14주차가 끝날 때까지 제출해야 합니다.
목표
- 학생들이 개인 투자에 활용할 수 있는 시장 및 가격 정보의 출처를 익혀 더 나은 재무 결정을 내리는 데 도움을 주기 위함이다.
- 학생들이 금융시장의 역할과 운영을 이해하도록 돕기 위함이다.
- 다양한 형태의 투자 정보가 더 나은 투자 역량과 수익으로 이어질 수 있음을 이해한다.
- 강의에서 제시한 개념과 도구를 적용하여 금융시장에서 가격 변화를 결정하는 원인과 결과의 논리적 연결고리를 파악한다.
- 투자 포트폴리오를 설명하고, 학생들이 증권 포트폴리오를 개발, 모니터링, 관리하는 방법을 설명한다.
프로젝트 1부
투자를 조사하세요!
서로 다른 산업에 속한 최소 5개 회사를 선택하고, 1번부터 9번까지의 항목에 대한 정보와 이 회사에 투자해야 하는지, 또는 하지 말아야 하는지에 대한 이유를 제시하세요.
투자는 정보에 기반한 결정을 내리는 일입니다. 즉, 힘들게 번 돈을 한 번에 투자하기 전에 기업과 산업을 조사해야 한다는 뜻입니다! 기업에 대한 훌륭한 정보원은 바로 그 기업 자체이며, 특히 주주들에게 보내는 연례 보고서입니다. 이 프로젝트에서는 관심 있는 기업의 연례 주주 보고서를 검토하게 됩니다. (현재 제출된 10-K 연례보고서로 대체할 수 있습니다.) 연례 보고서는 기업의 재무 및 운영 정보를 소유주인 주주들에게 제공하는 문서입니다. 조사 중인 기업의 최신 연례 보고서 사본을 구하세요. 가장 좋은 조사 도구는 HU 포트마이어스 캠퍼스 330호에 있는 BB&T 금융 실습실입니다. 온라인 조사를 위해 강사가 추가 웹사이트를 추천할 것입니다. (Stocktrack, MorningStar, Finviz 등). 연례 보고서 또는 10-K를 꼼꼼히 검토한 뒤, 선택한 기업의 기업 프로필을 작성하세요. 프로필에는 다음 항목이 포함되어야 합니다. 1. 회사 이름, 티커 심볼, 거래소 2. 현재 주가와 1년, 3년, 5년 전 대비 변동률(주가 차트를 찾아보세요) 3. 본사 위치, 임원 이름, 내부자 지분율 4. 주요 제품 또는 서비스가 포함된 회사의 간단한 설명 5. 회사의 간략한 역사 6. 주요 경쟁사 7. 매출 및 이익 요약 8. 기타 관련 재무 비율 및 지표 9. 최근 동향과 향후 계획
프로젝트 2부
시장에서 투기꾼들의 목표가 그러하듯, 최대한 많은 돈을 버는 것을 목표로 거래에 접근하고 싶을 것입니다. 그러나 이 프로젝트의 목적은 금융시장의 역할과 작동 방식을 배우는 데 있다는 점을 기억하세요. 기말 프로젝트 평가는 시장에 대한 여러분의 조사와 분석에 초점을 맞출 것입니다.
- 선호하는 금융시장에서 거래한다
- 적어도 하나의 뮤추얼 펀드를 선택한다
- 모든 거래 내역 표를 작성한다(매수 및 매도 날짜, 주식 수, 주당 가격, 손익)
- 각 거래(매수 및 매도)에 대한 자세한 분석을 제공한다
- 국내 및 국제 경제·비즈니스 사건을 반드시 포함해야 한다
- 투자에 대한 기본적 분석
- 거래 이유
프로젝트 3부
포트폴리오를 구성하는 과정에서의 의사결정 과정을 특히 포함하여 귀하의 거래 결과를 요약하십시오. 요약에는 국내외 사건, 이익과 손실, 그리고 특정 사건이 포트폴리오 가치에 어떤 영향을 미쳤는지도 포함되어야 합니다.
마지막으로, 금융 시장에서의 투기라는 측면에서 이번 프로젝트를 통해 무엇을 배웠는지도 포함하십시오.
최종 보고서에는 프로젝트의 세 부분 모두가 포함되어야 합니다. 보고서는 제목 페이지와 참고문헌 페이지, 그리고 본문 내 인용을 포함한 APA 형식이어야 합니다.
거래 지침
- 비밀번호와 계좌 번호를 받게 됩니다. 강사로서 저는 여러분의 거래 내역에 접근할 수 있으며, 게임 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
- 최소 10회의 왕복 거래를 해야 합니다. 원하는 만큼 자주 거래해도 되며, 5회는 최소 기준일 뿐입니다. 거래를 많이 할수록 더 익숙해질 것입니다. 14주 차까지 모든 거래를 종료해야 합니다.
- 강사가 시작 시점을 알려줄 것입니다.
- 거래를 위한 초기 자본은 500,000달러입니다. 이 자본에서 수수료를 지불하고, 증거금을 예치하며, 발생하는 손실을 충당해야 합니다.
- 추가 자본을 매수할 수 없습니다. 어떤 증권이든 초기 출자금의 최대 25%까지 보유할 수 있습니다.
- 당일매매는 전체 거래의 절반을 초과할 수 없으며, 시장에 익숙하지 않다면 이 전략으로 거래하지 않는 것이 좋습니다.
- 작성한 보고서에서 자신의 거래 내역을 보고해야 하므로, 개인적으로 사용할 수 있도록 모든 거래 기록을 남겨 두세요.
