Αυτές είναι οι απαιτήσεις για το εξαμηνιαίο σας έργο. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε όλα τα μέρη και εργάζεστε στο έργο σας καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Το ολοκληρωμένο έργο πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος της 14ης εβδομάδας.

Στόχοι

1. Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις πηγές πληροφοριών αγοράς και τιμών που είναι διαθέσιμες για προσωπικές επενδύσεις και θα βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων οικονομικών αποφάσεων.
2. Να βοηθηθούν οι φοιτητές να κατανοήσουν τον ρόλο και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.
3. Να αναπτυχθεί η εκτίμηση του πώς διάφορες μορφές επενδυτικής πληροφόρησης μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες επενδυτικές δεξιότητες και αποδόσεις.
4. Να εφαρμοστούν οι έννοιες και τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο μάθημα για τον εντοπισμό λογικών αλυσίδων αιτίων και αποτελεσμάτων που καθορίζουν τις μεταβολές των τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
5. Να περιγραφεί ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και το πώς οι φοιτητές θα μπορούσαν να το αναπτύξουν, να το παρακολουθούν και να το διαχειρίζονται.

Μέρος 1 του έργου

Ερευνήστε τις επενδύσεις σας!

Επιλέξτε τουλάχιστον 5 (πέντε) εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους και δώστε πληροφορίες για τα σημεία 1 έως 9, καθώς και για το αν θα επενδύατε ή όχι σε αυτήν την εταιρεία.

Οι επενδύσεις απαιτούν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ερευνάτε εταιρείες και κλάδους πριν διαθέσετε τα με κόπο κερδισμένα χρήματά σας! Μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών για μια εταιρεία είναι η ίδια η εταιρεία, ιδιαίτερα η ετήσια έκθεσή της προς τους μετόχους. Σε αυτό το έργο, θα εξετάσετε την ετήσια έκθεση μετόχων μιας εταιρείας που σας ενδιαφέρει. (Μπορείτε να αντικαταστήσετε την ετήσια έκθεση με το τρέχον έντυπο 10-K που κατατίθεται στην SEC). Η ετήσια έκθεση είναι ένα έγγραφο που παρέχει οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες για μια εταιρεία στους ιδιοκτήτες της, τους μετόχους. Προμηθευτείτε αντίγραφο της πιο πρόσφατης ετήσιας έκθεσης της εταιρείας που ερευνάτε. Το καλύτερο εργαλείο έρευνας είναι το οικονομικό εργαστήριο BB&T που βρίσκεται στο campus HU Fort Myers, αίθουσα 330. Ο διδάσκων σας θα προτείνει επιπλέον ιστότοπους για διαδικτυακή έρευνα. (Stocktrack, MorningStar, Finviz κ.λπ.). Μελετήστε προσεκτικά την ετήσια έκθεση ή το 10-K και στη συνέχεια ετοιμάστε ένα εταιρικό προφίλ των εταιρειών που επιλέξατε. Το προφίλ σας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 1. Όνομα της εταιρείας, το σύμβολο διαπραγμάτευσής της και το χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύεται 2. Τρέχουσα τιμή αγοράς της μετοχής και η ποσοστιαία μεταβολή της από πριν από 1, 3 και 5 χρόνια (προσπαθήστε να βρείτε ένα γράφημα της τιμής της μετοχής) 3. Την τοποθεσία της έδρας της εταιρείας, τα ονόματα των στελεχών της και το ποσοστό εσωτερικής ιδιοκτησίας 4. Σύντομη περιγραφή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών της 5. Σύντομο ιστορικό της εταιρείας 6. Κύριοι ανταγωνιστές 7. Σύνοψη πωλήσεων και κερδών 8. Άλλοι σχετικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και μετρήσεις 9. Πρόσφατες εξελίξεις και μελλοντικά σχέδια

Μέρος 2 του έργου

Θα θελήσετε να προσεγγίσετε τις συναλλαγές με στόχο να κερδίσετε το μεγαλύτερο δυνατό ποσό, αφού αυτός είναι και ο στόχος των κερδοσκόπων στην αγορά. Ωστόσο, να θυμάστε ότι στόχος του έργου είναι να μάθετε για τον ρόλο και τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η έμφαση στην αξιολόγηση του εξαμηνιαίου σας έργου θα δοθεί στην έρευνα και την ανάλυσή σας για τις αγορές.

1. Να πραγματοποιηθούν συναλλαγές στην προτιμώμενη χρηματοοικονομική αγορά
2. Να επιλεγεί τουλάχιστον ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο
3. Να δημιουργηθεί πίνακας με όλες τις συναλλαγές (ημερομηνία αγοράς και πώλησης, μετοχές, τιμή ανά μετοχή, κέρδος/ζημία)
4. Να παρασχεθεί λεπτομερής ανάλυση για κάθε συναλλαγή (αγορά και πώληση)
   • Πρέπει να περιλαμβάνει εθνικά και διεθνή οικονομικά/επιχειρηματικά γεγονότα
   • Βασική θεμελιώδης ανάλυση της επένδυσης
   • Λόγος της συναλλαγής

Μέρος 3 του έργου

Συνοψίστε τα αποτελέσματα των συναλλαγών σας· ιδιαίτερα συμπεριλαμβάνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου. Η σύνοψή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει εθνικά και διεθνή γεγονότα, κέρδη και ζημίες, καθώς και το πώς συγκεκριμένα γεγονότα επηρέασαν την αξία του χαρτοφυλακίου.

Τέλος, συμπεριλάβετε όσα μάθατε κατά τη διάρκεια αυτού του έργου σε σχέση με την κερδοσκοπία στη χρηματοπιστωτική αγορά.

Η τελική σας αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει και τα τρία (3) μέρη του έργου. Η αναφορά πρέπει να είναι σε στυλ APA, να περιλαμβάνει σελίδα τίτλου και σελίδα αναφορών, καθώς και παραπομπές εντός κειμένου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Θα έχετε έναν κωδικό πρόσβασης και έναν αριθμό λογαριασμού. Ως διδάσκων, θα έχω πρόσβαση στις συναλλαγές σας και θα μπορώ να παρακολουθώ την πρόοδό σας μέσα από το παιχνίδι.
2. Απαιτείται να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον δέκα πλήρεις κύκλους συναλλαγών. Συναλλάσσεστε όσο συχνά θέλετε· οι πέντε είναι απλώς το ελάχιστο· όσο περισσότερο συναλλάσσεστε, τόσο πιο άνετα θα νιώθετε. Πρέπει να κλείσετε όλες τις συναλλαγές μέχρι την 14η εβδομάδα.
3. Ο διδάσκων θα σας ενημερώσει πότε να ξεκινήσετε.
4. Θα έχετε αρχικό κεφάλαιο ύψους 500.000 δολαρίων για συναλλαγές. Από αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να πληρώνετε προμήθειες, να καταθέτετε περιθώριο και να καλύπτετε τυχόν ζημίες.
5. Δεν επιτρέπεται να αγοράσετε επιπλέον κεφάλαιο. Μπορείτε να διακρατείτε έως και το 25% της αρχικής σας παροχής σε οποιοδήποτε αξιόγραφο.
6. ΔΕΝ επιτρέπεται το day trading να αφορά περισσότερες από τις μισές συναλλαγές σας και, αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις αγορές, ίσως να μην θέλετε να κάνετε συναλλαγές με αυτήν τη στρατηγική.
7. Κρατήστε αρχείο όλων των συναλλαγών σας για προσωπική σας χρήση, καθώς θα σας ζητηθεί να αναφέρετε τις συναλλαγές σας στη γραπτή σας έκθεση