Bus 410 – finantsturud

Vabatahtlik lisapunktiprojekt: simulatsioonipõhine portfellihaldus – aktsiate valik ja väärtpaberitega kauplemine
Sügis 2016

See on vabatahtlik lisapunktiprojekt, mida arvestatakse saadud „lõpphinde“ hulka. Õpilased, kes osalevad selles projektis vastavalt projekti juhistele, saavad kokkuvõtliku hinde juurde 5% lisapunkte. See tähendab, et kui õpilase lõpptulemus on 90%, siis 5% korrigeerimine tõstab lõpphinde 94,5%-ni. Tegemist on arvestusliku sooritus-/mitte-sooritushindega. See tähendab, et kui ma leian, et olete ülesande täitnud vastavalt siin kirjeldatud juhistele ja nõuetele, siis sooritate selle ja saate lisapunktid. Kui te ei järgi programmi üksikasju, siis lisapunkte ei saa.

Selle projekti eesmärk on anda teile võimalus arendada kursuse jooksul oma investeerimisportfelli haldamise oskusi. Selle kursuse seisukohast on asjakohane see, et aktsiaturg ja igasugune investeerimistegevus sõltuvad suurel määral finantsturgudel osalejatest ning finantsasutustest, mida finantsturud hõlmavad, ning on nende poolt mõjutatud ja kontrollitud.

Kõigepealt peate registreeruma aadressil www.stocktak.com. Juhised järgnevad. Üliõpilasmaks on ligikaudu 27 dollarit.

Teile antakse 500 000 dollarit algset investeeritavat raha. Peate valima aktsiaid vähemalt viiest erinevast tööstusharust (näiteks tehnoloogia, tervishoid, finantssektor, kommunaalteenused, energia ja loodusvarad, jaekaubandus, tootmine jne). Ühtegi aktsiasse ei tohiks investeerida rohkem kui 10% teie 500 000 dollari suurusest algsest investeeritavast kapitalist ning ühte tööstusharusse mitte rohkem kui 30%.

Programmi 10-nädalase perioodi jooksul on teil lubatud teha kuni 200 aktsiatehingut. Registreeruda saab 25. augustil 2016 ja kõik osalevad õpilased peavad olema registreeritud hiljemalt 1. septembriks 2016. On mõned juhised, sealhulgas maksimaalne investeering ühte aktsiasse 20% teie 500 000 dollarist. Aktsiatehingute vahendustasu on 10,00 dollarit tehingu kohta ning projekti jooksul saate teha kuni 200 tehingut.

Registreerumiseks klõpsake https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
sellel lingil. Veebisait on www.stocktak.com. Avalehel klõpsake nuppu „students register here“ ja sisestage klassi nimeks Fin Markets F16 (täpselt nii). Stock Traki osalemistasu on ligikaudu 28 dollarit ning see makstakse otse Stock Trakile.

STOCK-TRAKist
„Õpilastel on ööpäevaringne juurdepääs meie ulatuslikule korduma kippuvate küsimuste (FAQ) rubriigile, nad saavad esitada küsimusi veebis, vestelda klienditeeninduse esindajaga või helistada meie klienditeenindusse kell 9.00–17.30 ET. Nendel kellaaegadel helistavad õpilased räägivad otse tugiteenuse töötajaga, kes saab anda hinnapakkumisi või vastata nende konto kohta käivatele tehnilistele või tugiküsimustele.“

Nõuded

Projekti hinne põhineb teie pingutustel investeerimisportfelli koostamisel ja haldamisel.

1.Tähtaeg: 8. september, esitatakse tunnis. Iga õpilane peab esitama oma investeerimisprofiili ja eesmärkide kirjelduse. Te saate oma investeerimisprofiili ja eesmärgid välja töötada pärast minu esitluse kuulamist investeerimisportfelli haldamise kohta. Kuigi portfellihalduse peamine eesmärk on investeeringu tulu maksimeerimine, peaks teie profiil ja eesmärgid sisaldama konkreetseid aspekte, nagu soovitud tootluseesmärgid, riskivalmidus, aktsiate jaotuse piirangud ja eesmärgid, makromajanduslikud näitajad, mida jälgite, turusuundumuste analüüs, teadmised majandusharudest ja palju muud.

2.Teil tuleb alates pühapäevast, 11. septembrist, esitada igal nädalal pühapäeva õhtul hiljemalt kell 21.00 õppejõule e-kiri, mis sisaldab selle nädala portfelli tulemuste kokkuvõtet, sealhulgas tehtud tehingute selgitust ja iga tehingu põhjendust. Teie põhjendused peaksid olema kooskõlas teie projekti alguses koostatud investeerimisprofiili ja eesmärkidega.

3. Säilitage projekti jooksul oma investeerimisotsuste tegemisel kasutatud teabeallikate kohta arvestust, sealhulgas artiklite, analüütikute aruannete, aastaaruannete, kvartaliaruannete jms koopiaid. Võin paluda näha teavet, mida kasutasite aktsia ostu või müügi tegemisel.

4. Tähtaeg on 20. novembril kell 21.00. Esitage lõpparuanne, kus on üksikasjalik analüüs selle kohta, kuidas teie portfell projekti perioodil toimis. Teie tulemuste hindamise lähtepunktiks peaks olema projekti alguses koostatud investeerimisprofiil ja eesmärgid. Teie analüüs peaks selgitama, kuidas te tegite oma tehingu- ja investeerimisotsuseid ning millised tegurid viisid nende otsusteni. Otsustegurite hulka kuuluvad need, mida käsitleti minu semestri alguses tehtud esitluses „Portfelli koostamine ja haldamine“ ning mis puudutavad tööstuse trende ja arenguid, ettevõtete kasumeid, majanduslikke arenguid, konkurentsialaseid väljakutseid või võimalusi, ühinemis- ja ülevõtmistegevust ning muud. Teie hinne põhineb sellel, kui palju analüütilist pingutust ja kui järjekindlat põhjendust lähtudes oma investeerimisprofiilist ja eesmärkidest te projekti alguses rakendasite, nagu see on kokku võetud teie lõpparuandes.

Lisage lõpparuandesse ka vastused järgmistele küsimustele:
1. Arvestades oma kogemust selle portfelli koostamise ja haldamisega ning oma investeerimisprofiili ja eesmärke, mida te teeksite teisiti, kui saaksite alustada uuesti, kui üldse midagi.
2. Millised olid 2 või 3 kõige huvitavamat, keerukamat või üllatavamat aspekti oma portfelli haldamisel võrreldes aktsiahindade liikumisega semestri jooksul?
3. Millised olid kõige kättesaadavamad ja kasulikumad teabeallikad, millele te oma aktsiate tootluse hindamisel tuginesite, et aidata teil teha tehinguotsuseid.

Ray Melcher – õppejõud
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
Sügis 2016