Bus 410 – Mercati finanziari

Progetto facoltativo per crediti extra: gestione di portafoglio in simulazione - selezione dei titoli e negoziazione di strumenti finanziari
Autunno 2016

Questo è un progetto facoltativo per ottenere crediti aggiuntivi da applicare al “voto totale” conseguito. Gli studenti che partecipano a questo progetto secondo le linee guida del progetto riceveranno un 5% di credito aggiuntivo sul voto totale. Vale a dire che, se il voto totale di uno studente è 90%, un aggiustamento del 5% porterà il voto finale al 94,5%. Si tratta di un voto di superamento/non superamento. Vale a dire che, se riterrò che tu abbia svolto l’esercizio secondo le linee guida e i requisiti qui descritti, lo supererai e riceverai il credito aggiuntivo. Se non seguirai i dettagli del programma, non riceverai alcun credito aggiuntivo.

Lo scopo di questo progetto è consentirti di sviluppare le tue competenze nella gestione di un portafoglio di investimenti durante il corso. La pertinenza rispetto a questo corso è che il mercato azionario e l’attività di investimento di ogni tipo dipendono in larga misura, sono influenzati e sono controllati dai partecipanti ai mercati finanziari e dalle istituzioni finanziarie che fanno parte dei mercati finanziari.

Devi prima registrarti su www.stocktak.com. Seguono le istruzioni. È previsto un costo per lo studente di circa 27 $.

Ti verranno assegnati 500.000 $ di capitale iniziale investibile. Devi selezionare titoli di almeno 5 settori diversi (come Tecnologia, Sanità, Finanziari, Servizi di pubblica utilità, Energia e risorse naturali, Vendita al dettaglio, Manifatturiero, ecc.). Dovresti investire non più del 10% dei tuoi 500.000 $ di capitale investibile iniziale in un singolo titolo e non più del 30% in un singolo settore.

Ti sarà consentito effettuare fino a 200 operazioni azionarie durante il periodo del programma di 10 settimane. Puoi registrarti il 25 agosto 2016 e tutti gli studenti partecipanti devono essere registrati entro il 1° settembre 2016. Ci sono alcune linee guida, tra cui un investimento massimo del 20% dei tuoi 500.000 $ in un singolo titolo. La commissione sulle operazioni azionarie sarà di 10,00 $ per operazione e potrai effettuare fino a 200 operazioni durante il periodo del progetto.

Per registrarti, fai clic su https://www.stocktrak.com/members/registerstudent?className=Fin%20Markets%20F16
a questo link. Il sito web è www.stocktak.com. Nella home page fai clic sul pulsante “students register here” e inserisci Fin Markets F16 (esattamente così) come nome del corso. È previsto un costo per lo studente di circa 28 $ per partecipare a Stock Trak, da pagare direttamente a Stock Trak.

Da STOCK-TRAK
“Gli studenti hanno accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alla nostra ampia sezione FAQ, possono inviare domande online, chattare con un rappresentante del servizio clienti o chiamare il nostro servizio clienti dalle 9:00 alle 17:30 ET. In queste ore, gli studenti che chiamano parleranno con un operatore di supporto in tempo reale che può fornire quotazioni o rispondere a qualsiasi domanda tecnica o di assistenza sul loro account.”

Requisiti

Il voto del progetto sarà basato sul tuo impegno nella costruzione e nella gestione del tuo portafoglio di investimenti.

1.Scadenza: 8 settembre, consegna in classe. Ogni studente deve presentare una dichiarazione del proprio profilo di investimento e dei propri obiettivi. Potrai sviluppare il tuo profilo di investimento e i tuoi obiettivi dopo la mia presentazione sulla gestione di un portafoglio di investimenti. Sebbene l’obiettivo principale della gestione del portafoglio sia massimizzare il rendimento dell’investimento, il tuo profilo e i tuoi obiettivi dovrebbero includere elementi specifici come obiettivi di rendimento specifici, propensione al rischio, limiti e obiettivi di allocazione dei titoli, indicatori macroeconomici che seguirai, analisi dei trend di mercato, conoscenza del settore e altro ancora.

2.Dovrai inviare ogni settimana un’email al docente entro le 21:00 di ogni domenica sera a partire da domenica 11 settembre, con un riepilogo delle prestazioni del tuo portafoglio in quella settimana, כולל una spiegazione delle operazioni che hai effettuato e una spiegazione della tua motivazione per ciascuna operazione. La tua motivazione dovrebbe essere coerente con il profilo di investimento e gli obiettivi che hai dichiarato e creato all’inizio del progetto.

3. Conserva una traccia delle fonti di informazione che hai utilizzato per prendere le tue decisioni di investimento durante il progetto, incluse copie di articoli, report degli analisti, relazioni annuali, relazioni trimestrali, ecc. Potrei chiederti di vedere le informazioni che hai usato per effettuare un acquisto o una vendita di titoli.

4. Da consegnare entro il 20 novembre alle 21:00. Invia un rapporto finale con un'analisi dettagliata di come il tuo portafoglio ha performato durante il periodo del progetto. Il punto di riferimento per valutare la tua performance dovrebbe essere il tuo profilo di investimento e gli obiettivi definiti all'inizio del progetto. La tua analisi dovrebbe indicare come hai preso le decisioni sulle operazioni e sugli investimenti e quali sono stati i fattori che hanno portato a tali decisioni. I fattori decisionali includono quelli contenuti nella presentazione "Costruire e gestire un portafoglio" che ho tenuto all'inizio del semestre e riguardano tendenze e sviluppi del settore, utili aziendali, sviluppi economici, sfide o opportunità competitive, attività di fusione e acquisizione e altro ancora. Il tuo voto si baserà su quanto impegno analitico e coerenza della motivazione rispetto al tuo profilo di investimento e agli obiettivi iniziali avrai profuso, come riassunto nel tuo rapporto finale.

Includi inoltre nel rapporto finale le risposte alle seguenti domande:
1. In base alla tua esperienza con la costruzione e gestione di questo portafoglio e con il tuo profilo di investimento e i tuoi obiettivi, cosa faresti in modo diverso se potessi ricominciare da capo, se qualcosa?
2. Quali sono stati i 2 o 3 aspetti più interessanti, difficili o sorprendenti della gestione del tuo portafoglio rispetto all'andamento dei prezzi delle azioni durante il semestre?
3. Quali sono state le fonti di informazione più accessibili e utili a cui ti sei affidato per valutare la performance delle tue azioni e per aiutarti a prendere decisioni di trading?

Ray Melcher – Docente
484-797-9796
Raymond.melcher@alvernia.edu
Autunno 2016