Toto jsou požadavky na váš semestrální projekt. Ujistěte se prosím, že rozumíte všem jeho částem, a na projektu pracujte průběžně během semestru. Hotový projekt musí být odevzdán do konce 14. týdne.

Cíle

1. Seznámit studenty se zdroji tržních a cenových informací dostupných pro osobní investování, které jim pomohou činit lepší finanční rozhodnutí.
2. Pomoci studentům pochopit roli a fungování finančních trhů.
3. Rozvinout pochopení toho, jak mohou různé formy investičních informací vést k lepším investičním dovednostem a výnosům.
4. Uplatnit pojmy a nástroje představené v kurzu k identifikaci logických řetězců příčin a následků, které určují změny cen na finančních trzích.
5. Popsat investiční portfolio a vysvětlit, jak by studenti postupovali při vytváření, sledování a správě portfolia cenných papírů.

Část projektu 1

Zkoumejte své investice!

Vyberte minimálně 5 (pět) společností z různých odvětví a u každé uveďte informace k bodům 1 až 9 a také důvody, proč do této společnosti investovat, nebo proč ne.

Investování znamená dělat informovaná rozhodnutí, což předpokládá zkoumání společností a odvětví, než do toho vložíte své těžce vydělané peníze! Vynikajícím zdrojem informací o společnosti je sama společnost, zejména její výroční zpráva pro akcionáře. V tomto projektu si prostudujete výroční zprávu společnosti, o kterou máte zájem. (Můžete nahradit výroční zprávu aktuálním formulářem 10-K podaným u SEC). Výroční zpráva je dokument, který poskytuje finanční a provozní informace o společnosti jejím vlastníkům, akcionářům. Získejte kopii nejnovější výroční zprávy společnosti, kterou zkoumáte. Nejlepším výzkumným nástrojem je finanční laboratoř BB&T v kampusu HU Fort Myers, místnost 330. Další webové stránky vám pro online výzkum doporučí vyučující (Stocktrack, MorningStar, Finviz atd.). Pečlivě prostudujte výroční zprávu nebo formulář 10-K a poté připravte profil společnosti vybraných firem. Váš profil by měl zahrnovat následující prvky: 1. Název společnosti, její burzovní ticker a burzu, na níž se obchoduje 2. Současnou tržní cenu akcie a její procentní změnu oproti 1, 3 a 5 lety zpět (zkuste najít graf vývoje ceny akcie) 3. Umístění firemního sídla, jména vedoucích pracovníků a procento vnitřního vlastnictví 4. Stručný popis společnosti včetně jejích hlavních produktů nebo služeb 5. Stručnou historii společnosti 6. Hlavní konkurenty 7. Souhrny tržeb a zisku 8. Další relevantní finanční ukazatele a poměry 9. Nedávný vývoj a budoucí plány

Část projektu 2

Budete chtít k obchodování přistupovat s cílem vydělat co nejvíce peněz, protože to je cíl spekulantů na trhu. Nezapomeňte však, že cílem projektu je naučit se roli a fungování finančních trhů. Při hodnocení vašeho semestrálního projektu bude kladen důraz na váš výzkum a analýzu trhů.

1. Obchodovat na zvoleném finančním trhu
2. Vybrat alespoň jeden podílový fond
3. Vytvořit tabulku všech obchodů (datum nákupu a prodeje, počet akcií, cena za akcii, zisk/ztráta)
4. Poskytnout podrobnou analýzu každého obchodu (nákup a prodej)
   • Musí zahrnovat domácí i mezinárodní ekonomické/podnikatelské události
   • Základní fundamentální analýza investice
   • Důvod transakce

Část projektu 3

Shrňte své obchodní výsledky; zejména uveďte rozhodovací proces při sestavování portfolia. Vaše shrnutí by mělo zahrnovat domácí i mezinárodní události, zisky a ztráty a to, jak konkrétní události ovlivnily hodnotu portfolia.

Nakonec uveďte, co jste se během tohoto projektu naučili o spekulaci na finančním trhu.

Vaše závěrečná zpráva musí zahrnovat všechny tři (3) části projektu. Zpráva musí být vypracována ve stylu APA, včetně titulní strany, stránky s odkazy a citací v textu.

POKYNY K OBCHODOVÁNÍ

1. Budete mít heslo a číslo účtu. Jako vyučující budu mít přístup k vašim obchodům a budu moci sledovat váš pokrok v průběhu hry.
2. Musíte provést minimálně deset kompletních kol. Obchodujte tak často, jak chcete; pět je jen minimum; čím více budete obchodovat, tím jistější si budete. Všechny obchody máte uzavřít do 14. týdne.
3. Vyučující vám dá vědět, kdy začít.
4. Pro obchodování budete mít počáteční kapitál ve výši 500 000 USD. Z této kapitálové základny musíte hradit provize, složit marži a pokrýt veškeré ztráty.
5. Není vám dovoleno dokupovat další kapitál. V jakémkoli cenném papíru můžete držet maximálně 25 % svého počátečního kapitálu.
6. Není vám POVOLENO provádět intradenní obchodování u více než poloviny svých obchodů a pokud nejste obeznámeni s trhy, možná nebudete chtít s touto strategií obchodovat.
7. Veďte si záznam o všech svých transakcích pro vlastní potřebu, protože budete muset své obchody uvést ve své písemné zprávě