بعد بعض الخبرة في شراء وبيع عدد قليل من الأسهم، قد يهمك تنويع محفظتك عبر قطاعات سوقية مختلفة. على سبيل المثال: الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية التقديرية، إلخ.
ماذا يمكنك أن تفعل للعثور على أفضل الأسهم في قطاع معيّن يتفوق على السوق؟
أولًا وقبل كل شيء، أوصي باستخدام تريدنغ فيو للرسم البياني و SPDR القطاعات المختارة للبحث عن القطاعات.
سنجد أفضل قطاع أداءً مقابل مؤشر رئيسي. في هذه الحالة، سنستخدم مؤشر S&P 500 لأنه مؤشر مرجعي يُستخدم على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.
على سبيل المثال، سننظر إلى الأداء خلال 6 أشهر لقطاع التكنولوجيا (XLK) ونقارنه بـ S&P 500. يوضح الرسم البياني أدناه أن قطاع التكنولوجيا تفوق على S&P 500 وارتفع بنسبة 20.22% مقارنةً بـ S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 16.84% خلال هذه الفترة.
بعد التأكد من أن XLK يتفوق على S&P 500، نحتاج إلى التعمق أكثر والعثور على أفضل الأسهم في هذا القطاع. لذا سننقر على XLK ونستخرج جميع الشركات التي تشكل جزءًا منه (راجع الصورة أدناه).
الآن لدينا قائمة بالشركات التي يتكون منها قطاع XLK، ونحتاج إلى اختيار الأفضل أداءً للاستثمار فيها. أحب أن أطلع على أفضل 10 شركات من حيث الوزن، لأنها ذات التأثير الأكبر وتحرك القطاع المعني أكثر من غيرها. ابحث عن الشركات التي تمتلك أكبر حصة في القطاع.
أهم النقاط:
- تمثل شركة آبل 22.24% من وزن مؤشر XLK.
- تمثل شركة مايكروسوفت 20.27% من وزن مؤشر XLK.
في الختام، تُعد آبل ومايكروسوفت أكبر مكوّنين في صندوق XLK، وأي حركة في هذين السهمين ستؤثر في XLK بشكل كبير. كما يمكن للأسهم الأخرى أن تحرك XLK أيضًا، لكنها لن يكون لها تأثير يُذكر مقارنةً بأكبر شركتين (AAPL وMSFT).
كما نرى من الرسم البياني أدناه، قمنا بمقارنة XLK مع MSFT وAAPL. ويتحرك السهمان تقريبًا بالطريقة نفسها التي يتحرك بها XLK.
ماذا نتعلم من هذا؟
لتحقيق الربح من قطاع التكنولوجيا، يمكننا شراء AAPL أو MSFT لأنهما يمثلان (42.5% من وزن هذا القطاع). وهما الأكثر تفوقًا في هذا القطاع، وأي حركة في أيٍّ منهما ستؤثر في XLK سلبًا أو إيجابًا.
نصيحة: انتظر تراجعًا قبل الدخول في أحد تلك الأسهم المتفوقة. الصبر فضيلة!
