StockTrak 学生用户指南

什么是 StockTrak？

StockTrak 是一款供大学使用的投资组合模拟工具，帮助学生在受控环境中熟悉真实市场数据、买卖证券以及管理投资组合。

教师通过定义“班级规则”来创建课程——可以交易哪些类型的证券（股票，期权及期权价差，共同基金等）、起始资金有多少，以及更多内容。之后，学生通过创建自己独特的用户名和密码加入课堂，并可以开始建立自己的投资组合。

StockTrak 使用的都是真实市场数据，这意味着学生管理的投资组合就像管理自己的券商账户一样。学生可以看到自己的投资组合收益，也可以查看班级排名，了解自己相对于其他同学的表现。这营造出一种沉浸式体验，让你真切感受到管理真实投资组合是什么样的——真实市场数据、真实价格波动、真实投资策略，只是使用的是虚拟资金。

专业提示：如果你想在同学中抢占先机，可以订阅一家信誉良好的选股服务。我们发现最好的选择是 The Motley Fool。看看这个 Motley Fool 评测.

创建您的账户

在 StockTrak 上设置账户有两种方式。

直接链接

首先，你的老师可能会发送给你一个直接链接，这会将你带到已加载班级信息的注册页面：

在这里，只需输入用户名和密码即可创建登录账号。StockTrak 的费用会根据交易期限长短而有所不同，但你可能可以使用教材中的优惠码（或者在某些情况下，费用可能由你的大学承担）。

无直接链接

如果你没有直接链接，请访问 StockTrak.com 首页并点击“学生注册”。

接下来，在注册页面顶部输入你的“班级名称”。这样应当会加载你的班级信息以及教授姓名。如果没有加载出你的班级信息，很可能是班级名称填写有误，因此你可能需要向教授寻求帮助。

一旦你创建好账户，系统会自动让你登录，并准备开始管理你的投资组合

更改密码或电子邮件地址

注册后，你可能需要修改密码或电子邮箱地址。你可以在主菜单中的“仪表板”下点击“编辑个人资料”进行操作：

你可以使用此页面更新你在注册时输入的几乎任何信息。

入门指南

为了开始使用 StockTrak，我们先来看看仪表板，了解如何下单交易，以及如何管理持仓。

您的仪表板

首次登录后，你将进入仪表板。这个页面能让你一目了然地查看投资组合的许多有用信息。你可以随时通过点击主菜单中的“仪表板”返回此页面。

页面部分：

作业。 如果你的教授为你布置了需要完成的具体任务，这个小组件会显示在你仪表盘的顶部。点击“执行任务”即可在新标签页中打开课程。
预算游戏。 如果你的教授已在课程中启用了预算游戏，下一个会显示这个小组件。你可以查看自己在游戏中的进度，包括游戏得分。点击“立即开始”即可继续上次的进度。
交易投资组合。 这是你的“快照”。其中包含你当前的投资组合价值、收益率、现金余额以及可用购买力。点击“查看投资组合”即可查看你当前持有的资产。
持仓。 此小组件会显示你目前持有的证券，并按类型分类。点击“股票”即可查看教授在课程中加入的其他证券。
关注列表。 更新此列表，以便跟踪你正在考虑购买的股票。
M市场快照。你可以在这里查看当前市场新闻以及当天涨幅和跌幅最大的股票。如果你还不确定一开始该买什么，这里是获取交易思路的好地方。
右侧面板根据你的教授在课程中启用了哪些功能，你可能会在此部分看到“班级论坛”、“来自教授的消息”和“最近上传的文档”。

查看课堂规则

在开始交易之前，您可能需要先查看教授为您设置的具体交易参数，以及您的投资组合摘要，了解您的初始状况。

为此，请进入“投资组合摘要”，它位于主菜单中的“我的投资组合”下方：

您可以在页面顶部查看详细的账户余额，页面底部则显示班级规则。您的讲师会设置您的货币、起始现金、利率、佣金费用、交易日期，以及其他一些规则：

持仓限制：这是你可将投资组合中的多少资金投入到单一股票中的限制。例如，如果持仓限制为25%，你最多可以将投资组合中25%的资金投资于谷歌股票，不能更多。
日内交易：这允许你在同一天买入并卖出同一只股票。如果不允许，你必须等到第二天才能卖出你买入的任何股票。
允许保证金交易：这允许你借钱。这会自动发生——如果你用完了所有现金，就会自动开始借入更多资金，直到达到你的保证金上限（也就是说，当你的“购买力”为零时）。你的贷款将收取利息。

购买您的第一只股票

要买入您的第一只股票，请在主菜单中进入“交易”，然后点击“股票/ETF”：

进入交易页面后，输入您想买入的公司的股票代码。如果您不知道股票代码，只需尝试输入公司名称，我们会显示与之匹配的股票代码列表。

输入代码后，会加载一些报价信息，包括公司名称、徽标、最新价格、买入/卖出价、展示其最近一个交易日表现的图表，以及分析师评级，显示当前投资专家对这只股票的看法。

请注意以下几点：

你买卖股票时并不是按最后成交价进行的。和现实世界一样，你支付的价格由买入价和卖出价决定。
买入价：这是市场上“买方”愿意支付的最高价格。如果你想卖出股票，你将获得“买入价”。
卖出价：这是市场上“卖方”愿意为其股票接受的最低价格。如果你想买入股票，你将支付“买入价”。
若要按当前买入/卖出价买卖股票，你将使用“市价”订单类型。你还可以使用“限价”“止损”和“移动止损”订单类型。想了解更多关于这些订单类型的信息，请观看视频教程。

报价信息加载后，输入您希望买入的股数，即可加载“预计订单总额”。

该估算不包含佣金费用。接着，点击“预览”。这将加载更详细的估算结果，并包含佣金费用：

点击页面底部的“确认”即可提交订单。系统会暂存您的订单，并在满足以下条件时执行：

市场已开盘。如果你尝试在交易时段之外下单，你的订单将处于“待处理”状态，直到市场开盘，然后会按开盘价执行。
如果你使用的是限价/止损订单，则说明你的限价或止损条件已满足。
你尝试买入的股数少于当天市场中实际成交的股数（你不能成为“做市商”，你只能练习买入在真实市场中交易的股票）。

国际股票

如果您想在美国以外的市场交易（或在您教授选择的默认投资组合之外交易），可以在页面顶部附近切换市场。

先使用左侧下拉菜单选择“地区”（北美、拉丁美洲、欧洲或亚洲），然后从右侧列表中选择具体市场。

查看您的持仓

当您的投资组合中持有一只或多只股票后，您可以在“持仓”页面查看它们。该页面位于主菜单中的“我的投资组合”下方：

这将加载一个显示您当前持仓的表格：

本表中的项目：

操作按钮——交易：这会把你带回交易页面，以“平仓”该持仓，也就是按当前市场价格卖出你全部持有的股票。点击后，你仍然可以预览或编辑你的订单。
代码：这是该持仓的股票代码
圆形按钮：这些会打开每个持仓的详细报价和新闻信息，以查看更多内容。
说明： 对于股票来说，这是公司的全称
数量：你持有的股份数量。如果你在对一只股票进行“做空”，这个数字将为负数。
货币：如果你交易的是国际股票，这一货币将显示该股票以哪种货币计价
买入价格： 这是你买入该股票时支付的金额
日内涨跌：这是这只股票今天截至目前的价格变动幅度
盈亏：这是你在该持仓上赚取或亏损的金额，以你的投资组合货币计价
市值：这是你持仓当前的市场价值，以你的投资组合货币计价
%：这显示了你每个持仓的百分比收益或亏损。

注意： “最新价格”和“当日涨跌”会在美股开市期间每隔几秒更新一次。

图表视图

除了这种“列表视图”之外，你还可以使用日线、月线或年线图表，将投资组合查看为每项持仓的表现图表。要这样做，请点击投资组合表上方的切换按钮：

这将加载相应的“图表视图”：

图表视图包含与列表视图几乎相同的所有信息。图表采用颜色编码：如果你当前该持仓的收益为负，则显示红色；如果当前收益为正，则显示绿色。图表视图可以快速高效地帮助你直观了解投资组合中哪里在赚钱、哪里在亏钱。

班级排名和投资组合表现

现在你的投资组合里已经有了一些股票，你可以查看自己的投资组合相对于班级其他成员以及随时间的表现情况。

班级排名

为此，我们将进入主菜单中“我的投资组合”下的“排名”：

你的投资组合排名将显示每位参与者的姓名、用户名、市场价值、当前投资组合价值和交易总次数，以及其整体百分比收益率（并附有显示相对表现的图表）：

你还可以使用图表上方的日期切换器，查看过去任意一天的排名。

投资组合图表

你还可以通过在主菜单中“我的投资组合”下访问“我的投资组合图表”，查看自己的投资组合表现图：

这将加载一张价值图表，显示你的投资组合相对于你想预览的任何指数的表现。你可以按1个月或3个月的周期进行比较。

此页面还允许你将历史投资组合价值导出到 Excel。

交易历史和订单历史

如果你想查看自己过去下过的交易，请在主菜单中“我的投资组合”下点击“交易历史”：

这将显示你在 StockTrak 上进行的每一笔交易，但不会显示未执行的订单（例如挂单和限价单）。你还可以指定想查看的交易日期范围，并将表格导出到 Excel。你还会有一个“再次交易”按钮，点击后会带你返回交易页面，并重新加载，方便你再次买入或卖出同一只股票。

如果你还想查看挂单或已取消的订单，可以前往“订单历史”页面，该页面同样位于主菜单中的“我的投资组合”下：

您的订单历史页面会提供每笔订单的更多信息，您还可以按类型筛选：

订单日期：这是你最初下单的日期。对于待处理订单，日期下方有一个“取消”按钮，点击后将取消该订单。
订单类型：这说明该订单是市价单、限价单还是止损单，以及是买入、卖出、做空还是回补。
代码：此订单的股票代码
数量：您想要交易的股数
订单价格：如果您使用了限价单或止损单，这里会显示您的限价或止损价格。对于市价单，这里只会显示“市价”。
成交价格：这是您的订单实际成交的价格（这会显示在交易记录页面上）。
类型：您尝试交易的证券类型
货币：您尝试交易的证券所使用的货币
订单：这是订单编号，在系统中每一笔订单都唯一；如果您怀疑有问题，支持团队可以使用它。
状态：这是订单的当前状态：
- 已成交——该订单已作为交易执行
- 未成交——该订单正在等待满足所有执行条件，如有需要，您可以取消。
- 已过期——在满足成交条件之前，订单已过期。您可以在交易页面更改订单的有效期，默认是1天。
- 系统取消——系统已自动取消您的订单。这可能是由我们的支持团队为解决问题而取消，也可能是由于某种公司行为（例如股票拆分，或该代码已从证券交易所退市）。

其他资源

StockTrak 为学生提供了许多其他资源，包括研究工具以及职业起步准备。

研究工具

您可以在主菜单的“行情”下找到 StockTrak 的所有研究工具。

报价/研究：这是主要研究工具。您可以输入任何公司代码，查看详细报价、图表以及所有涉及该公司的最新新闻报道。您还可以查看其期权链、损益表/资产负债表/现金流量表，以及下方各项中的所有信息。您也可以在此页面找到期货和商品的信息。
股票代码查询：如果您不确定想交易的公司代码是什么，可以使用此工具查询其股票代码。
公司新闻：此处列出所有当前提及您希望研究的公司的新闻报道
关键比率：这包括每股收入、过去数年的收入增长、毛利率和调整后利润率、流动比率、总债务权益比率等更多信息。
股价表现：包括过去一年股价高点/低点、每股收益、10日、221日、50日、100日和200日移动平均线、阿尔法、贝塔、R平方、标准差等更多信息
盈利：包括关于公司盈利、预估值和偏差的非常详细的报告
申报文件：包括所有美国公司提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，可导出为PDF、Word或Excel
交易：该股票的详细订单簿
价格历史：该公司股票的历史价格，可导出至Excel
分析师评级：当前金融专家对这只股票的看法
公司简介：关于这家公司的概况、业务内容以及当前管理层的信息
公司事件：提及导致公司股价大幅波动的重大事件，例如财报公布、分红和拆股日期、业绩惊喜等。
图表：可交互的对比图表，可根据多种技术分析指标同时比较多只股票
市场摘要：这是对整个市场的总体概览（包括北美和国际市场）。

职业中心

StockTrak 的职业中心专注于帮助学生为毕业后的就业市场做好准备。

求职/实习搜索

求职/实习搜索汇集了来自全球的数十万份工作和实习机会，来源于一些最大的求职网站，也包括一些仅面向实习生和新员工、由专门招募 StockTrak 用户的公司发布的职位。您可以按全职、兼职、实习、合同、季节性、地点以及不同的任职资格进行筛选。

证书制作器

认证中心提供有关 Series 7 认证、CPA、CFA 和 CFP 认证的信息，以及学生在校期间可以做些什么来朝这些目标努力并提升简历。

求职技巧

这些都是帮助学生开始求职和实习搜索的资讯文章

模拟投资组合

学生可以在注册时添加练习账户。您还可以添加两个额外的练习账户、另一个用于测试交易想法的虚拟投资组合，或一个包含课程和个人预算游戏的个人理财账户。

添加练习投资组合后，您可以随时将其与班级投资组合切换使用。两者完全独立——您在练习投资组合中进行的交易不会影响您的班级投资组合。您的练习投资组合也没有交易限制（因此您可以练习课程中未涵盖的证券类型），并且不会在课程结束时过期。