Comment noter le projet Stock-Trak
Des cours d’initiation aux investissements aux cours d’investissements avancés, ainsi qu’aux cours de finances personnelles. Choisissez la grille d’évaluation qui correspond à votre programme.
Légende universelle de notation
Utilisez cette échelle pour convertir les acquis de la grille d’évaluation en notes chiffrées pour votre carnet de notes.
A+
Exemplaire
L’étudiant a dépassé toutes les exigences, a fait preuve d’une grande capacité d’analyse et a atteint les बोनस de performance.
A
Excellent
L’étudiant a réalisé 100 % des tâches avec une grande précision et a fourni une analyse claire et réfléchie.
B
Compétent
L’étudiant a accompli la majorité des tâches (80 à 90 %) mais n’a fourni que des résumés de base ou a omis des détails mineurs.
C
Satisfaisant
L’étudiant a satisfait aux exigences minimales (70 %), mais son analyse manquait de profondeur ou sa cohérence dans les opérations était insuffisante.
F
Insuffisant
L’étudiant n’a pas terminé une part importante de la simulation ou des travaux demandés.
Cours d’initiation aux investissements
Convient le mieux à : Cours d’investissement, d’introduction à la finance ou aux marchés financiers.
Cette approche relie directement la simulation à votre programme. Au fur et à mesure que vous abordez des concepts précis en classe (p. ex. obligations, actions, couverture), les étudiants doivent effectuer les opérations correspondantes dans leur portefeuille. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de titres et stratégies de négociation tout au long de votre simulation.
Comment ça fonctionne
- Créez une seule activité Stock-Trak comprenant des tâches de trading précises (notre liste recommandée figure ci-dessous).
- Demandez aux étudiants d’utiliser la fonctionnalité « Notes de transaction » pour chaque opération afin d’expliquer pourquoi ils ont effectué ce trade.
- À la fin du trimestre, les étudiants soumettent un bref résumé expliquant ce qu’ils ont appris.
Vous pouvez personnaliser le nombre de transactions que vos étudiants doivent réaliser pour obtenir leur note, ou choisir d’autres types de transactions lors de la configuration de votre classe.
| Action | Métiers requis | Terminé |
|---|---|---|
| Trading – Acheter ou vendre des actions/ETF | 15 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des fonds communs de placement | 5 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des bons du Trésor | 5 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des obligations d’entreprise | 5 | Non |
| Trading – Utiliser un ordre au marché | 10 | Non |
| Trading – Utiliser un ordre à cours limité | 5 | Non |
| Trading – Utiliser un ordre stop | 5 | Non |
| Thème | Titres des leçons | Estimation du temps |
|---|---|---|
| Regarder la vidéo | Gérer votre portefeuille | 15 min |
| Utilisation des types d’ordres | 2 min | |
| Actions | Guide du débutant pour investir en bourse | 7 min |
| Comment lire un cours boursier comme un pro | 10 min | |
| Comment trader des actions ? | 4 min | |
| Comment rechercher et comparer des actions | 12 min | |
| Obligations | Comment trader des obligations ? | 2 min |
| Bien débuter dans l’investissement obligataire | 10 min | |
| Fonds communs de placement et ETF | Les avantages et les inconvénients des fonds communs de placement | 15 min |
| Comment trader des fonds communs de placement ? | 2 min | |
| Une explication simple des ETF | 20 min | |
| Concepts avancés et recherche | Comment faire une recherche en investissement ? | 8 min |
| Pourquoi vous devriez diversifier votre portefeuille | 11 min |
Répartition des notes
- 90 % – Réalisation des tâches de trading obligatoires et des leçons/vidéos tutoriels attribuées (vérifiée par le moteur d’évaluation)
- 10 % – Qualité des notes de transaction et du dossier de réflexion final
- +5 points de bonus si le portefeuille bat le S&P 500
Tableau de notation – Introduction aux placements
| Note | Exigences liées aux transactions | Notes de transaction et réflexion | Performance |
|---|---|---|---|
A+ |
terminé à 100 % | Analyse pertinente Établit explicitement un lien entre la théorie des manuels (p. ex. bêta, C/B) et l’évolution du prix. |
Dépassé Battre le S&P 500 |
A |
terminé à 100 % | Analyse claire Identifie avec précision les gains et les pertes grâce à un raisonnement logique. |
N/D N’a pas battu le S&P 500 |
B |
80 à 90 % terminé | Résumé de base Liste les transactions effectuées, mais manque de lien théorique. |
N/D N’a pas battu le S&P 500 |
C |
70 à 79 % terminé | Résumé faible Notes minimales ; sert davantage de journal de transactions que de journal d’investissement. |
N/D N’a pas battu le S&P 500 |
F |
< 70 % terminé | Manquant Aucune réflexion soumise. |
N/D N’a pas battu le S&P 500 |
Évaluation étudiante prête à l’emploi
Nous avons préparé une fiche d’activité de réflexion finale que vous pouvez partager avec vos étudiants et qui les guide pour aller au-delà de simples résumés et appliquer des concepts du cours (comme le bêta, les ratios cours/bénéfice et les rendements) à leur historique de trading.
Voir la réflexion finale sur l’introduction aux investissements
Cours avancé sur les investissements
Convient le mieux à : Cours de produits dérivés avancés, de gestion de patrimoine ou de gestion de portefeuille.
Cette approche considère les étudiants comme de nouveaux employés à Wall Street gérant leur premier client fortuné. Les étudiants reçoivent un capital de départ précis (configurable par vous, de 100 000 $ à 100 millions de dollars) ainsi qu’un profil client spécifique. Ils ne tradent pas pour eux-mêmes ; ils tradent pour atteindre les objectifs du client.
Comment ça fonctionne
- Vous attribuez un scénario client standard (voir l’exemple ci-dessous).
- Les étudiants passent des ordres tout au long du semestre. Chaque transaction doit inclure une « note de transaction » justifiant la décision.
- Dans le rapport final, les étudiants analysent leurs meilleures et leurs pires transactions, en expliquant pourquoi ils les ont effectuées et ce qu’ils en ont appris.
Remarque pour l’enseignant : activer les indicateurs de performance ajustés au risque
Stock-Trak fournit des indicateurs de performance intégrant l’ajustement du risquenotamment :
• Ratio de Sharpe
• Ratio de Treynor
• Alpha de Jensen
Pour soutenir l’analyse quantitative des performances et l’évaluation comparative, vous devriez activer ces classements lors de la configuration de la classe.
Activez ces options « oui » sur la page Paramètres du portefeuille lors de la création de votre classe.
Scénario d’exemple : le client « croissance agressive »
- Le client : Un ingénieur logiciel de 35 ans disposant d’un revenu disponible élevé.
- L’objectif : Maximiser la plus-value du capital.
- La contrainte : Une forte tolérance au risque, mais le portefeuille doit conserver une exposition à au moins 3 secteurs distincts (par exemple : technologie, marchés émergents, énergie verte).
Vous pouvez personnaliser le nombre de transactions que vos étudiants doivent réaliser pour obtenir leur note, ou choisir d’autres types de transactions lors de la configuration de votre classe.
| Action | Métiers requis | Terminé |
|---|---|---|
| Trading – Acheter ou vendre des actions/ETF | 25 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des fonds communs de placement | 3 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des bons du Trésor | 3 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des obligations d’entreprise | 3 | Non |
| Trading – Vente à découvert d’une action ou d’un ETF | 5 | Non |
| Trading – Utiliser un ordre à cours limité | 10 | Non |
| Trading – Utiliser un ordre stop | 10 | Non |
| Négociation – Acheter une option d’achat | 5 | Non |
| Négociation – Vendre une option d’achat | 5 | Non |
| Négociation – Acheter une option de vente | 5 | Non |
| Négociation – Vendre une option de vente | 3 | Non |
| Négociation – Acheter ou vendre des contrats à terme sur indice | 3 | Non |
| Négociation – Acheter ou vendre des contrats à terme sur taux d’intérêt | 2 | Non |
| Thème | Titres des leçons | Estimation du temps |
|---|---|---|
| Stratégie d’investissement | Comment choisir des actions de façon stratégique | 17 min |
| Comment élaborer une stratégie d’investissement | 23 min | |
| Marge et vente à découvert | Levier et vente à découvert expliqués | 10 min |
| Options et produits dérivés | Que sont les options ? | 8 min |
| Regarder la vidéo – Négociation d’options | 3 min | |
| Regarder la vidéo – Négociation de contrats à terme | 4 min |
Répartition des notes
- 70 % – Tâches et vidéos des devoirs Stock-Trak (vérifiées par le moteur d’affectation).
- 20 % – Rapport d’analyste et notes de transaction.
- 10 % – Performance (atteinte de l’objectif du client).
- +5 points de bonus si le portefeuille bat le S&P 500
Tableau de notation – Placements avancés
| Note | Exigences Stock-Trak | Rapport d’analyste et notes | Performance |
|---|---|---|---|
A+ |
terminé à 100 % | Qualité professionnelle Justifie chaque opération au regard du profil du client. Analyse approfondie Alpha/Bêta. |
Objectif dépassé Dépasser la référence |
A |
terminé à 100 % | Haute qualité Notes et analyse claires. Respect de l’objectif d’investissement du client |
Objectif atteint Correspond à la référence |
B |
80 à 90 % terminé | Satisfaisant Résumé de la stratégie fourni, mais manque d’un appui approfondi en données. |
N/D |
C |
70 à 79 % terminé | Faible Justifications des transactions manquantes ; le portefeuille s’est écarté du mandat du client. |
N/D |
F |
< 70 % terminé | Manquant Aucun rapport soumis. |
N/D |
Évaluation étudiante prête à l’emploi
Nous avons conçu un projet final qui considère vos étudiants comme des gestionnaires de portefeuille professionnels. Ils doivent remettre un rapport formel justifiant leur niveau de risque et leurs rendements devant un faux « comité d’investissement ».
Voir la réflexion finale sur les investissements avancés
Cours de finances personnelles
Convient le mieux à : Cours de finance personnelle, de culture financière et d’introduction à l’entreprise.
L’objectif de cette grille d’évaluation est d’exposer les étudiants aux marchés financiers et de leur faire comprendre les principaux concepts de culture financière. Elle s’appuie sur le moteur de travaux Stock-Trak pour noter automatiquement les efforts des étudiants dans les simulations de budgétisation et d’investissement, ainsi que sur une sélection complète de leçons de culture financière à correction automatique.
Comment ça fonctionne
- Sélectionnez le niveau de service de finances personnelles lors de la configuration du cours pour activer à la fois le jeu boursier et le jeu de budget.
- Configurez les paramètres du jeu de budget (salaires, factures) afin qu’ils correspondent à votre niveau de vie local standard.
- Les étudiants sont notés sur l’achèvement : ont-ils terminé le nombre requis de mois virtuels (p. ex., 12 ou 18) ?
- Les étudiants négocient des actions, des obligations et des fonds communs de placement (ou des cryptomonnaies) pour faire fructifier leur épargne (vous pouvez activer ou désactiver les classes d’actifs).
- Créez une seule tâche Stock-Trak contenant les activités de trading précises et les leçons recommandées ci-dessous.
Vous pouvez personnaliser le nombre de transactions que vos étudiants doivent réaliser pour obtenir leur note, ou choisir d’autres types de transactions lors de la configuration de votre classe.
| Action | Métiers requis | Terminé |
|---|---|---|
| Trading – Acheter ou vendre des actions/ETF | 15 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des fonds communs de placement | 5 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des bons du Trésor | 2 | Non |
| Trading – Acheter ou vendre des obligations d’entreprise | 2 | Non |
| Trading – Utiliser un ordre au marché | 5 | Non |
| Trading – Utiliser un ordre à cours limité | 3 | Non |
Le centre d’apprentissage de Stock-Trak est conçu pour servir de guichet unique pour l’ensemble de votre cours. Nous proposons des centaines de leçons autoévaluées, de vidéos et de mini-activités parfaitement alignées sur les Normes nationales Jump$tart/CEE pour l’éducation aux finances personnelles et au Normes de finances personnelles de la NBEA. Que vous recherchiez quelques activités complémentaires ou une solution complète de remplacement du programme, vous pouvez combiner ces modules pour les adapter à votre programme précis.
| Thème | Titres des leçons | Estimation du temps |
|---|---|---|
| Établir un budget, épargner et dépenser | Libérez-vous du stress financier grâce à un budget | 9 min |
| Qu’est-ce que l’argent ? | 10 min | |
| Une façon simple mais puissante de bâtir de la richesse | 9 min | |
| Évaluer les achats importants | 10 min | |
| La liste de contrôle pour l’achat d’une voiture | 23 min | |
| Choisir la meilleure option bancaire pour vous | 16 min | |
| Gestion du crédit | Guide du débutant pour emprunter intelligemment | 20 min |
| Cartes de crédit : conditions, frais et plus | 17 min | |
| Comment utiliser la dette à votre avantage | 5 min | |
| Ce que votre rapport de crédit dit de vous | 17 min | |
| Options de prêt hypothécaire pour les primo-accédants | 18 min | |
| Méthode boule de neige et méthode avalanche pour les dettes | 15 min | |
| Qu’est-ce que la faillite ? | 9 min | |
| Revenus et impôts | Que comprend votre package de rémunération ? | 14 min |
| Quels avantages rechercher dans une offre d’emploi | 13 min | |
| Planifier votre parcours professionnel | 10 min | |
| Les bases de la fiscalité à connaître | 10 min | |
| Conseils et astuces pour remplir sa déclaration d’impôt | 10 min | |
| S’entraîner à remplir une déclaration de revenus 1040 type | 10 min | |
| Crédits d'impôt et déductions à connaître | 11 min | |
| Risque et décision financière | Comment se préparer aux dépenses imprévues | 7 min |
| Protégez-vous en tant que consommateur | 8 min | |
| Le secret d'une retraite confortable | 14 min | |
| Types d’assurance | 10 min | |
| Quels dommages l’assurance habitation couvre-t-elle ? | 9 min | |
| Assurance auto : comment réduire vos tarifs | 14 min | |
| Pourquoi l’assurance maladie est-elle si chère ? | 11 min | |
| Investissement | Guide du débutant pour investir en bourse | 7 min |
| Pourquoi les investisseurs doivent utiliser les symboles boursiers | 3 min | |
| Comment lire un cours boursier comme un pro | 10 min | |
| Pourquoi vous devriez diversifier votre portefeuille | 11 min | |
| Regarder la vidéo – Gérer votre portefeuille | 15 min | |
| Comment trader des actions ? | 4 min | |
| Regarder la vidéo – Utiliser les termes d’ordre | 2 min |
Répartition des notes
- 50% – Achèvement du jeu Budget (noté automatiquement).
L’étudiant a-t-il terminé le nombre requis de mois virtuels ? - 40 % – Tâche Stock-Trak (notée automatiquement).
Achèvement des activités de trading recommandées (p. ex., acheter des actions, des obligations) et des leçons sur les finances personnelles et l’investissement. - 10 % – Réflexion finale
Un résumé expliquant leur stratégie budgétaire, ce qu’ils ont appris des simulations et comment cela influence leurs projets financiers dans la vie réelle. - +5 points de bonus si le portefeuille bat le S&P 500
Tableau de notation – Finance personnelle
| Note | Jeu du budget | Devoirs Stock-Trak | Réflexion finale |
|---|---|---|---|
A+ |
terminé à 100 % (p. ex. 12/12 mois) |
terminé à 100 % (toutes les opérations et leçons) |
Pertinent réflexion qui relie les simulations aux objectifs financiers de la vie réelle. |
A |
terminé à 100 % | terminé à 100 % | Fort réflexion qui expose clairement les 3 principales leçons apprises. |
B |
80 à 90 % terminé (p. ex. 10/12 mois) |
80 à 90 % terminé | Soumis un résumé simple des actions. |
C |
70 % terminé (p. ex. 8/12 mois) |
70 % terminé | Faible une explication qui manque de détails ou d’analyse personnelle. |
F |
< 6 mois | < 50 % terminé | Manquant la réflexion finale. |
Évaluation étudiante prête à l’emploi
Nous avons préparé une fiche d’activité pour les élèves qui les guide à travers le processus d’exportation commerciale et fournit des questions de réflexion spécifiques pour le jeu de budget et la simulation boursière. Elle est mise en forme et prête à être ajoutée à votre programme.
Voir la réflexion finale sur les finances personnelles