Need on teie semestriprojekti nõuded. Palun veenduge, et mõistate kõiki osi, ja töötage oma projektiga kogu semestri vältel. Täielik projekt tuleb esitada 14. nädala lõpuks.

Eesmärgid

1. Tutvustada õpilastele turu- ja hinnainfo allikaid, mis on saadaval isiklikuks investeerimiseks ja aitavad teha paremaid finantsotsuseid.
2. Aidata õpilastel mõista finantsturgude rolli ja toimimist.
3. Arendada arusaamist sellest, kuidas erinevad investeerimisinfo vormid võivad viia paremate investeerimisoskuste ja tulusamani.
4. Rakendada kursusel esitatud mõisteid ja tööriistu, et tuvastada finantsturgudel hinnamuutusi määravaid põhjus-tagajärg seoseid.
5. Kirjeldada investeerimisportfelli ning seda, kuidas õpilased saaksid väärtpaberite portfelli koostada, jälgida ja hallata.

Projekti osa 1

Uurige oma investeeringuid!

Valige vähemalt 5 (viis) ettevõtet eri tööstusharudest ning esitage punktide 1 kuni 9 kohta teave ja selgitage, miks sellesse ettevõttesse investeerida või miks mitte investeerida.

Investeerimine tähendab teadlike otsuste tegemist, mis tähendab ettevõtete ja majandusharude uurimist enne, kui oma raskelt teenitud raha välja panete! Suurepärane teabeallikas ettevõtte kohta on ettevõte ise, eriti selle aastaaruanne aktsionäridele. Selles projektis uurite teid huvitava ettevõtte aastast aktsionäride aruannet. (Võite asendada aastaaruande praeguse SEC-ile esitatud 10-K aruandega). Aastaaruanne on dokument, mis annab ettevõtte omanikele ehk aktsionäridele finants- ja tegevusalast teavet. Hankige uuritava ettevõtte kõige uuem aastaaruanne. Parim uurimisvahend on BB&T finantslabor, mis asub HU Fort Myersi kampuse ruumis 330. Teie õppejõud soovitab veebipõhiseks uurimistööks lisaveebilehti. (Stocktrack, MorningStar, Finviz jne). Uurige hoolikalt aastaaruannet või 10-K aruannet ning koostage seejärel valitud ettevõtete äriprofiil. Teie profiil peaks sisaldama järgmisi elemente: 1. ettevõtte nimi, selle tiksesümbol ja börs, kus seda kaubeldakse 2. aktsia praegune turuhind ja selle protsentuaalne muutus võrreldes 1, 3 ja 5 aasta taguse ajaga (proovige leida aktsiahinna graafik) 3. peakontori asukoht, juhtide nimed ja siseomandi protsent 4. ettevõtte lühikirjeldus, sealhulgas selle peamised tooted või teenused 5. ettevõtte lühiajalugu 6. peamised konkurendid 7. müügi- ja kasumite kokkuvõtted 8. muud asjakohased finantssuhtarvud ja näitajad 9. hiljutised arengud ja tulevikuplaanid

Projekti osa 2

Soovite läheneda kauplemisele eesmärgiga teenida võimalikult palju raha, sest see on turuspekulantide eesmärk. Kuid pidage meeles, et projekti eesmärk on õppida tundma finantsturgude rolli ja toimimist. Teie kursuseprojekti hindamisel keskendutakse teie turu-uuringutele ja analüüsile.

1. Kaubelda eelistatud finantsturul
2. Valida vähemalt üks investeerimisfond
3. Koostada kõigi tehingute tabel (ostu- ja müügikuupäev, aktsiate arv, hind aktsia kohta, kasum/kahjum)
4. Esitada iga tehingu (ostu ja müügi) kohta üksikasjalik analüüs
   • Peab sisaldama riiklikke ja rahvusvahelisi majandus- ja ärisündmusi
   • Investeeringu põhjalik fundamentaalanalüüs
   • Tehingu põhjus

Projekti osa 3

Tehke kokkuvõte oma kauplemistulemustest, eriti portfelli ülesehitamise ajal tehtud otsustusprotsessist. Teie kokkuvõte peaks sisaldama riiklikke ja rahvusvahelisi sündmusi, kasumeid ja kahjumeid ning seda, kuidas konkreetsed sündmused on portfelli väärtust mõjutanud.

Lõpuks lisage, mida selle projekti käigus õpiti finantsturul spekuleerimise kohta.

Teie lõpparuanne peab sisaldama kõiki kolme (3) projekti osa. Aruanne peab olema APA stiilis ning sisaldama tiitellehte, viitelehte ja tekstisiseseid viiteid.

KAUPLEMISE JUHISED

1. Sul on parool ja kontonumber. Õppejõuna on mul juurdepääs sinu tehingutele ning ma saan jälgida sinu edenemist mängu kaudu.
2. Pead tegema vähemalt kümme edasi-tagasi tehingut. Kaubelda võid nii sageli kui soovid; viis on vaid miinimum; mida rohkem kaupled, seda kindlamaks muutud. Kõik tehingud tuleb sul sulgeda 14. nädalaks.
3. Õppejõud annab teada, millal alustada.
4. Teil on kauplemiseks algkapital 500 000 dollarit. Sellest kapitalibaasist peate tasuma komisjonitasud, panema tagatist ja katma kõik kahjumid.
5. Te ei tohi rohkem kapitali juurde osta. Võite hoida mis tahes väärtpaberis kuni 25% oma algsest kapitaliosalusest.
6. Teil EI ole lubatud teha päevakauplemist rohkem kui poole oma tehingutest ning kui te pole turgudega kursis, ei pruugi te soovida selle strateegiaga kaubelda.
7. Pidage oma tehingutest isiklikuks kasutuseks arvestust, sest teil palutakse oma tehingud kirjalikus aruandes esitada