Et mõõta teie hajutamise edukust, on välja töötatud mitu arvutust, mis annavad aimu sellest, kui hästi teie portfell toimib nii volatiilsuse kui ka tootluse mõttes. 10% tootluseni on rohkem kui üks viis. Allolev esimene graafik näitab sujuvat portfelli väärtuse kasvu aasta jooksul 10% tootluse juures; allolev teine graafik näitab aasta lõpus 10% tootlust, kuid aasta sees väga käänulist tulemust.
Millist portfelli te eelistaksite? Teine portfell oleks suurepärane, kui oleksite 1. märtsil müünud ja lukustanud oma 20% tootluse, kuid see väärtus ei püsinud sugugi kaua. Mis siis, kui oleksite pidanud 1. aprillil müüma ja kaotanud 5%?
Et mõõta seda seost portfelli volatiilsuse ja selle tootluse vahel, on Wall Street välja töötanud mitu suhtarvu ehk indeksit. Neist kõige populaarsem on ühtlasi kõige lihtsam. Seda nimetatakse Sharpe’i suhtarvuks. Nobeli preemia laureaat William Sharpe töötas selle valemi välja rohkem kui 40 aastat tagasi. Sharpe’i suhtarv näitab teile, kas teatud väärtpaberitelt saadav suurem tootlus on teie suurepärase investeerimisstrateegia tulemus või on see seotud suurema riski ja volatiilsusega. See suhtarv annab olulist tagasisidet ja aitab teil valida just teile ja teie plaanile sobivad aktsiad.
