주식 고르기 – 기초

투자를 시작할 때 가장 어려운 점은 포트폴리오에 추가할 첫 몇 개의 주식을 고르는 일입니다. 투자자마다 각자의 기법과 전략이 있지만, 우리는 여러분이 첫 거래를 실행하고 포트폴리오를 힘차게 출발시킬 수 있도록 필요한 도구를 제공하고자 합니다.

목표 설정

첫 번째 주식을 고르기 전에, 가장 먼저 해야 할 일은 포트폴리오의 목표를 정하는 것입니다.

위험과 보상

여러분이 내리게 될 가장 큰 선택은 위험과 보상의 균형을 맞추는 일입니다. 즉, 성장 가능성도 높지만 손실 가능성도 큰 매우 위험한 자산에 보유 현금을 모두 투자할지, 아니면 장기적으로 탄탄할 수 있다고 믿는 기업에 집중할지 결정해야 합니다.

주식 선택의 위험을 조금이라도 줄이려면 전문가의 도움을 받아보는 것도 좋습니다. 이 모틀리 풀 리뷰 에서 그들이 어떻게 최고의 매수 종목을 고르는지와 그 분석 방법을 설명합니다.

분산 투자

자신이 어느 정도의 위험을 감수할 수 있는지 생각해 본 뒤에는, 포트폴리오를 어떻게 분산할지 결정해야 합니다. 그래야 각 종목에 얼마만큼의 현금을 투자할지 판단할 수 있습니다. 대회에 따라 이 과정이 자동으로 정해질 수도 있는데, 대부분의 대회에는 ‘포지션 한도’가 있어 단일 종목에 투자할 수 있는 현금 비율이 제한됩니다. 계좌 잔액 페이지에서 대회에 포지션 한도 규정이 있는지 확인할 수 있습니다.

필요한 최소 증권 수를 정했다면, 이제 다음을 사용해 개별 주식 종목을 직접 고르기 시작할 수 있습니다. 거래 전략. 또한 이러한 전략들을 조합해 각 전략의 장점을 모두 살릴 수도 있습니다.

초보자를 위한 매매 전략

거래 전략의 목표는 여러분이 일지도 모릅니다 투자하고 싶은 주식이나 ETF 목록을 만드는 것입니다. 목적은 단지 주식의 ‘위시리스트’를 만드는 데 있습니다. 결국에는 처음 고른 종목의 절반(또는 그보다 적은 수)만을 영구 포트폴리오에 추가하게 될 가능성이 높습니다. 이렇게 초기 후보 목록을 만들었다면, 이제 그 목록을 어떻게 좁혀 나갈지 살펴보겠습니다.

“아는 것에 투자하라” 전략

주식을 살 때 가장 좋은 시작 방법은 잘 아는 것을 사는 것이지, 주식 추천을 따라가거나 이해하지 못하는 기술적 분석을 잔뜩 읽는 것이 아닙니다. 이렇게 생각해 보세요. 이미 알고 있는 회사라면, 그 회사는 과거에 충분히 잘해 왔기 때문에 지금은 이미 누구나 아는 이름이 되었을 가능성이 큽니다. 이는 투자자인 당신에게 큰 이점이 됩니다. 매장만 둘러보고 일반적인 경제 뉴스를 읽는 것만으로도 그 회사의 상황을 파악할 수 있기 때문입니다.

다음 질문을 스스로에게 해 보세요:

• 요즘 내 주변에 새 매장이 생기기 시작했나요, 아니면 일부 매장을 폐점하고 있나요?
• 그들의 제품을 쓰는 아는 사람들이 늘 많은 것처럼 보이나요, 아니면 아직은 좀 더 생소한 편인가요?
• 최근 그들의 소식은 긍정적으로 보이나요, 부정적으로 보이나요?

이 세 가지가 모두 긍정적이라면, 여기는 투자하기에 괜찮은 곳일지도 모릅니다.

실적 전략

투자자는 언제나 실적 발표 일정를 기준으로 주식을 직접 고를 수 있습니다. 그러려면 자신의 투자 기간을 알고, 실적 발표 일정을 훑어보며 보석 같은 종목(즉, 사서 실적 시즌에 크게 오를 주식이나, 미리 공매도할 수 있도록 실적 발표 전에 크게 떨어질 주식)을 찾아야 합니다.

실적 전략은 ‘잘 아는 것에 투자하라’ 전략을 어느 정도 발전시킨 것입니다. 곧 있을 실적 발표에서 좋은 결과를 낼 것으로 보이는 회사를 찾아 그 주가가 오를 가능성에 주목하게 됩니다.

주식을 찾았다면, 그 주식을 분석하고 시장이 실적 보고서에 어떻게 반응할지에 대한 자신의 가설을 뒷받침하는 것이 매우 중요합니다.

실적 기대를 바탕으로 잘 실행된 거래의 예로는 엔비디아(NVDA)가 있습니다. 발표 전 NVDA는 약 102달러에 거래되고 있었고, 이후 2017년 6월 7일의 149.44달러까지 계속 상승했습니다!^번째 6월 7일

수동적 전략

어떤 특정 종목을 골라야 할지 확신이 없다면, ETF와 시장 지수에 투자해도 됩니다. 이런 상품들은 이미 분산 투자되어 있으며, 특정 시장을 대신 추종해 줍니다.

예를 들어 게임 회사에 투자하고 싶지만, 구체적으로 어떤 회사를 선택해야 할지 모른다고 해 봅시다. 이럴 때는 게임 시장을 추종하는 ETF에 투자할 수 있습니다. 이런 경우에는 PureFunds 비디오 게임 테크 ETF(GAMR), 이는 이 시장을 대신 추적해 줍니다. 이를 바탕으로 웹사이트그들은 Ubisoft, Activision, Konami 등의 게임 소프트웨어 기업에 투자해 왔기 때문에, 이 ETF의 펀드 매니저들이 이미 종목 선정과 자산 배분 업무를 모두 처리해 둔 셈입니다.

특정 ETF를 찾을 수 있습니다 여기.

많은 투자자들도 먼저 패시브 전략으로 시작한 뒤, 점차 범위를 넓혀 갑니다. 이는 투자하고 싶은 5개 산업의 ETF를 골라 포트폴리오를 시작한 다음, 여기의 다른 전략들을 활용해 각 산업을 자세히 살펴보는 것을 의미합니다. 그 산업들 안에서 몇몇 종목을 찾아낸 뒤에는 보유한 ETF의 일부를 매도하고, 그 현금으로 조사한 종목에 투자할 수 있습니다.

주식 스크리너 전략

좋은 매수와 공매도 기회를 찾기 위해 주식 스크리너를 사용할 수도 있습니다. 주식 스크리너는 주식에서 무엇을 찾고 있는지 몇 가지 질문을 한 뒤, 조건에 맞는 종목 목록을 반환하는 프로그램이나 웹사이트입니다. 그런 다음 이 종목들을 추가로 조사해 포트폴리오에 편입할지 결정할 수 있습니다.

매매 아이디어 얻기

또한 시장 전반의 건강 상태를 검토하고 종목 선택을 조정하는 데 도움이 되는 “트레이딩 아이디어” 페이지도 있습니다. 트레이딩 아이디어 페이지에는 다음 정보가 포함됩니다:

오늘의 시장 요약

이 페이지는 조사 초기에 매우 유용합니다. 이날의 시장 요약을 보여 주기 때문입니다. 전체 시장이 오늘 어떤 흐름인지 알려 주므로 유용합니다. 예를 들어 2017년 5월 17일에^일 SPY 같은 지수가 “트럼프-러시아” 조사의 영향으로 5포인트 하락한 것을 확인할 수 있었을 것입니다. 이는 일부 투자자에게 더 많이 매수하라는 신호로 활용될 수 있습니다. 투자자가 하락장에서 SPY를 매수했다면 주당 5달러 이상을 더 벌었을 것입니다! 전체 시장의 흐름과 오늘의 시장 뉴스를 검토하는 일은 언제나 중요합니다. 이는 주식을 가장 낮은 가격에 매수하거나(또는 최고점에서 공매도하기에) 최적의 타이밍을 포착하는 데 도움이 됩니다.

실적 발표

이 페이지는 주식의 분기 실적 사전 발표와 현재 추정치, 새로운 범위를 보여 줍니다. 주식은 실적 발표가 가까워질수록 변동성이 커집니다.

애널리스트 평가:

애널리스트 등급 페이지는 증권사와 금융 애널리스트가 제시한 추천을 보여 줍니다. 이 페이지는 주식의 추천 추세와 현재 평균 추천을 분석하는 데 유용합니다.

최고/최악의 ETF

ETF를 찾고 계신가요? 이 페이지는 현재 잘 나가는 ETF와 실적이 좋지 않은 ETF를 확인하기에 좋은 곳입니다. 이러한 ETF는 현재 시장 추세를 보여 주는 신호가 될 수 있으며, 이를 바탕으로 선택하는 데 도움이 됩니다.

인기 주식

다른 사용자들이 무엇을 거래하는지 궁금하신가요? 이 페이지는 인기 종목과 뮤추얼 펀드를 보여 줍니다. 또한 오늘 시장을 움직이는 상승률 상위 종목과 하락률 상위 종목, 그리고 화제의 뉴스도 함께 제공합니다. 무작위로 3개의 주식 아이디어를 생성해 주는 랜덤 주식 생성기도 찾을 수 있습니다!

상향/하향 조정

업그레이드/다운그레이드 페이지에서는 애널리스트의 종목 추천 변경 사항을 모두 확인할 수 있습니다.

투자 뉴스레터

초보자에게 가장 흔한 마지막 전략은 투자 뉴스레터에 가입해 전문가로부터 매매 팁을 얻는 것입니다. 아래 뉴스레터 중 하나를 구독할 수 있습니다:

[공동등록]

주식 고르기 – 중급 분석

이제 몇몇 종목이 떠올랐다면, 선택한 종목에 대해 좀 더 고급 분석을 해야 합니다. 이 추가적인 조사 단계는 크게 두 가지 이유로 유용합니다:

• 이 주식이 정말 좋은 투자처인지 확인하게 됩니다. 실제로 좋은 투자처가 아니라는 사실을 발견하면 제외할 수 있습니다.
• 이 주식에 대한 자신의 가설을 뒷받침하게 됩니다. 투자자, 교수님 또는 동료 학생들이 주식 선택의 이유에 대해 질문하면, 탄탄하고 설득력 있는 논리를 자세히 설명할 수 있게 됩니다.

바로 이 단계에서 장기적으로 포트폴리오에 실제로 담을 종목을 고르게 됩니다. 수동형 전략으로 시작했다면 포트폴리오에 이미 산업별 ETF가 일부 포함되어 있을 수 있지만, 이제는 그 투자 일부를 대체할 개별 기업을 살펴보게 됩니다.

선택한 종목에 대한 조사 결과를 보완해 줄 몇 가지 기본적인 분석 방법을 살펴보겠습니다.

기술적 분석

기술적 분석은 특정 기간의 증권 과거 데이터와 차트를 활용해 패턴과 추세를 파악하는 과정입니다. 차트는 패턴을 시각적으로 쉽게 알아보고 특정 추세에 대응할 수 있는 효율적인 방법임이 분명합니다. 몇 가지 기본 차트 패턴을 살펴보고 실제 상황에 적용해 보겠습니다. 대부분의 기술적 분석 도구는 다음에서 확인할 수 있는 차트를 활용합니다. 시세 도구.

추세 및 추세선

추세선은 주가의 움직임을 하나의 직선으로 연결해 상승 또는 하락 패턴을 만들어 줍니다. 더 강한 추세선을 만들기 위해서는 보통 2개 이상의 지점을 연결하는 것이 권장됩니다.

추세선은 주가가 전반적으로 어떤 방향으로 움직이는지 대략적으로 파악하는 데 유용합니다. 상승 추세선이 있다고 해서 주가가 영원히 계속 오르는 것은 아니지만, 탄탄한 기초 사업 기반이 있다는 신호일 수 있습니다.

지지와 저항

지지선은 주가가 한 번도 그 아래로 내려가지 않았던 가격 수준을 의미합니다. 다시 말해, 주가가 그 아래로 내려가려 할 때 버티는 지점입니다. 반대로 저항선은 주가가 돌파하지 못하는 가격 수준을 의미합니다.

지지선 부근의 주식은 반등하는 경향이 있어 좋은 투자처가 될 수 있습니다(적어도 단기적으로는). 저항선 부근의 주식은 다시 하락하는 경향이 있어 공매도 기회를 시사할 수 있습니다.

주가가 지지선이나 저항선을 돌파하면 이를 “브레이크아웃”이라고 합니다.

대칭 삼각형

이 패턴은 수평선을 기준으로 대칭적이며 서로 모여드는 두 개의 추세선으로 이루어집니다. 대칭 삼각형으로 인정받으려면 두 선 사이에서 가격이 오르내리는 움직임이 있어야 합니다.

삼각형 패턴은 가격이 곧 움직일 것임을 의미하지만, 대칭 삼각형은 가격이 상승할지 하락할지에 대해 분명한 संकेत을 주지는 않습니다.

상승 삼각형

상승 삼각형 패턴은 서로 수렴하는 두 개의 추세선을 의미합니다. 첫 번째 선은 지지선 역할을 하는 상승 기울기이고, 다른 하나는 수평 저항선입니다. 상승 삼각형으로 확인하려면 두 선 사이에서 가격이 오르내리는 움직임이 있어야 합니다.

이 삼각형은 상승 추세 지속형 패턴을 의미합니다.

하락 삼각형

하락 삼각형 패턴은 서로 수렴하는 두 개의 추세선을 의미합니다. 첫 번째 선은 지지선 역할을 하는 하락 기울기이고, 다른 하나는 수평 저항선입니다. 상승 삼각형으로 확인하려면 두 선 사이에서 가격이 오르내리는 움직임이 있어야 합니다.

이 삼각형은 하락 추세 지속형 패턴을 의미합니다.

기본적 분석

기초 분석은 기업의 기본적인 요소를 살펴보는 과정입니다. 기업의 재무제표에서 핵심 비율과 항목을 검토하여 건전성과 매력도를 판단하는 작업을 포함합니다. 재무제표는 기업마다 표준화되어 있으므로, 두 개의 잠재적 투자를 같은 기준에서 비교하는 데 도움이 됩니다. 더 쉽게 확인하려면 시세 도구에서 “핵심 비율”을 클릭해 대부분의 비율을 바로 찾을 수 있습니다.

가장 널리 알려지고 단순한 기초 분석 방법 중 하나는 두퐁 모델입니다. 두퐁 분석은 기업의 자기자본이익률(ROE)을 수익성 결정 요인, 자산 활용 효율성, 재무 레버리지로 분해합니다. 이 모델은 다음 식을 사용해 기업의 수익성에 초점을 맞춥니다:

이 식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있습니다:

두퐁 모델을 사용해 기업을 분석하려면 다음 표를 활용할 수 있습니다:

2014년부터 2017년까지의 XYZ 기업 분석

산업 경쟁사와 함께 본 XYZ 기업 분석

이 표를 통해 수익성 측면에서 기업의 변화를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 해당 기업이 장기적으로 수익성이 있다고 결론 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 같은 업종 내 경쟁사와 함께 기업을 한눈에 볼 수 있습니다. 이를 통해 더 나은 종목을 찾을 수도 있고, 반대로 내가 고른 종목이 해당 범주에서 가장 우수하다고 확신할 수도 있습니다.

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