Questi sono i requisiti per il tuo progetto semestrale. Assicurati di comprenderne tutti i componenti e di lavorarci durante tutto il semestre. Il progetto completo deve essere consegnato entro la fine della settimana 14.

Obiettivi

1. Familiarizzare gli studenti con le fonti di informazioni di mercato e sui prezzi disponibili per gli investimenti personali, che aiutino a prendere decisioni finanziarie migliori.
2. Aiutare gli studenti a comprendere il ruolo e il funzionamento dei mercati finanziari.
3. Sviluppare la consapevolezza di come varie forme di informazione sugli investimenti possano portare a migliori capacità di investimento e rendimenti.
4. Applicare i concetti e gli strumenti presentati nel corso per identificare catene logiche di cause ed effetti che determinano le variazioni dei prezzi nei mercati finanziari.
5. Descrivere un portafoglio di investimenti e come gli studenti dovrebbero procedere per sviluppare, monitorare e gestire un portafoglio di titoli.

Parte 1 del progetto

Ricerca i tuoi investimenti!

Seleziona un minimo di 5 (cinque) aziende di settori diversi e fornisci informazioni per i punti da 1 a 9 e spiega perché investire o non investire in questa azienda.

Investire implica prendere decisioni informate, il che significa informarsi su aziende e settori prima di investire i propri sudati soldi! Un’ottima fonte di informazioni su un’azienda è l’azienda stessa, in particolare il suo rapporto annuale agli azionisti. In questo progetto esaminerai il rapporto annuale agli azionisti di un’azienda di tuo interesse. (Puoi sostituire un rapporto annuale con un 10-K corrente depositato presso la SEC). Il rapporto annuale è un documento che fornisce informazioni finanziarie e operative su un’azienda ai suoi proprietari, gli azionisti. Procurati una copia dell’ultimo rapporto annuale dell’azienda che stai analizzando. Il miglior strumento di ricerca è il laboratorio finanziario BB&T situato nella stanza 330 del campus HU di Fort Myers. Il tuo docente raccomanderà anche siti web aggiuntivi per la ricerca online. (Stocktrak, MorningStar, Finviz, ecc.). Studia attentamente il rapporto annuale o il 10-K e poi prepara un profilo aziendale delle imprese che hai selezionato. Il profilo dovrebbe includere i seguenti elementi: 1. Nome dell’azienda, simbolo ticker e borsa su cui è quotata 2. Prezzo di mercato attuale dell’azione e sua variazione percentuale rispetto a 1, 3 e 5 anni fa (cerca di trovare un grafico del prezzo dell’azione) 3. Ubicazione della sede centrale, nomi dei dirigenti e percentuale di partecipazione interna 4. Breve descrizione dell’azienda, inclusi i suoi principali prodotti o servizi 5. Breve storia dell’azienda 6. Principali concorrenti 7. Riepiloghi di vendite e profitti 8. Altri indici e misure finanziarie rilevanti 9. Sviluppi recenti e piani futuri

Parte 2 del progetto

Dovrai affrontare il trading con l’obiettivo di guadagnare il più possibile, poiché questo è l’obiettivo degli speculatori sul mercato. Tuttavia, ricorda che l’obiettivo del progetto è farti conoscere il ruolo e il funzionamento dei mercati finanziari. Il focus della valutazione del tuo progetto finale sarà sulla tua ricerca e analisi dei mercati.

1. Operare nel mercato finanziario preferito
2. Selezionare almeno un fondo comune di investimento
3. Creare una tabella di tutte le operazioni (data di acquisto e di vendita, numero di azioni, prezzo per azione, guadagno/perdita)
4. Fornire un'analisi dettagliata di ciascuna operazione (acquisto e vendita)
   • Deve includere eventi economici/aziendali nazionali e internazionali
   • Analisi fondamentale di base dell'investimento
   • Motivo dell'operazione

Parte 3 del progetto

Riassumi i risultati del tuo trading; includendo in particolare il processo decisionale durante la costruzione del portafoglio. Il tuo riepilogo dovrebbe includere eventi nazionali e internazionali, guadagni e perdite e il modo in cui eventi specifici hanno influenzato il valore del portafoglio.

Infine, indica ciò che è stato appreso durante questo progetto in termini di speculazione nel mercato finanziario.

La relazione finale deve includere tutte e tre (3) le parti del progetto. La relazione deve essere in stile APA, includere una pagina del titolo e una pagina dei riferimenti, oltre alle citazioni nel testo.

ISTRUZIONI PER LE CONTRIBUZIONI

1. Avrai una password e un numero di account. In qualità di docente, avrò accesso alle tue operazioni e potrò monitorare i tuoi progressi durante il gioco.
2. È richiesto di effettuare almeno dieci operazioni di andata e ritorno. Fai operazioni tutte le volte che vuoi; cinque è solo il minimo; più operi, più ti sentirai a tuo agio. Devi chiudere tutte le operazioni entro la settimana 14.
3. Il docente ti farà sapere quando iniziare.
4. Avrai un capitale iniziale di 500.000 $ per operare. Da questa base di capitale dovrai pagare le commissioni, depositare il margine e coprire eventuali perdite.
5. Non ti è consentito acquistare altro capitale. Puoi detenere fino al 25% della tua dotazione iniziale in qualsiasi titolo.
6. NON ti è consentito fare day trading per più della metà delle tue operazioni e, se non hai familiarità con i mercati, potresti non voler operare con questa strategia.
7. Tieni un registro di tutte le tue transazioni per uso personale, poiché ti verrà chiesto di riportare le tue operazioni nella relazione scritta.