Depois de alguma experiência a comprar e vender algumas ações, poderás ter interesse em diversificar a tua carteira por diferentes setores de mercado. Por exemplo, saúde, tecnologias da informação, bens de consumo discricionários, etc.
O que podes fazer para encontrar as melhores ações num determinado setor que está a superar o mercado?
Antes de mais, a minha recomendação é usar Trading View para criar gráficos e Selecionar Setor SPDR para consultar os setores.
Vamos identificar o setor com melhor desempenho face a um índice importante. Neste caso, vamos usar o índice S&P 500, uma vez que é um índice de referência amplamente utilizado em todo o mundo.
Por exemplo, vamos analisar o desempenho a 6 meses do setor tecnológico (XLK) e compará-lo com o S&P 500. O gráfico abaixo mostra que o setor tecnológico superou o S&P 500 e registou uma subida de 20,22%, face aos 16,84% do S&P 500 durante este período.
Depois de confirmarmos que o XLK está a superar o S&P 500, precisamos de investigar mais e encontrar as melhores ações deste setor. Por isso, vamos clicar em XLK e extrair todas as empresas que dele fazem parte (veja a imagem abaixo).
Agora temos uma lista das empresas que compõem o setor XLK e precisamos de escolher as que tiveram melhor desempenho para investir. Gosto de analisar as 10 principais empresas ponderadas, uma vez que têm o maior impacto e movimentam mais o respetivo setor. Procure empresas que tenham a maior participação no setor.
Principais conclusões:
- A Apple Inc representa 22,24% do peso do XLK.
- A Microsoft Corp representa 20,27% do peso do XLK.
Em conclusão, a Apple e a Microsoft são os maiores componentes do XLK, e qualquer movimento nestas duas ações fará o XLK mexer-se de forma acentuada. As outras ações também podem movimentar o XLK, mas não terão qualquer efeito significativo em comparação com as duas principais empresas (AAPL e MSFT)
Como podemos ver no gráfico abaixo, comparamos o XLK com a MSFT e a AAPL. Ambas as ações estão a mover-se praticamente da mesma forma que o XLK.
O que é que aprendemos com isto?
Para lucrar com o setor tecnológico, podemos comprar AAPL ou MSFT porque representam (42,5% do peso deste setor). São as empresas com melhor desempenho neste setor, e qualquer movimento em qualquer uma delas terá impacto no XLK, de forma positiva ou negativa.
Dica: Espere por um recuo para entrar numa dessas ações com melhor desempenho. A paciência é uma virtude!
