Après avoir acquis un peu d’expérience en achetant et en vendant quelques actions, vous pourriez avoir envie de diversifier votre portefeuille entre différents secteurs du marché. Par exemple, la santé, les technologies de l’information, les biens de consommation discrétionnaires, etc.
Que pouvez-vous faire pour trouver les meilleures actions dans un secteur donné qui surperforme le marché ?
Tout d’abord, je vous recommande d’utiliser Trading View pour les graphiques et Select Sector SPDR pour rechercher les secteurs.
Nous allons identifier le secteur le plus performant par rapport à un indice majeur. Dans ce cas, nous utiliserons l’indice S&P 500, car il s’agit d’un indice de référence largement utilisé dans le monde entier.
Par exemple, nous examinerons la performance sur 6 mois du secteur technologique (XLK) et la comparerons à celle du S&P 500. Le graphique ci-dessous montre que le secteur technologique a surperformé le S&P 500 et qu’il affiche une hausse de 20,22 % contre 16,84 % pour le S&P 500 sur cette période.
Après avoir confirmé que le XLK surperforme le S&P 500, nous devons approfondir l’analyse et trouver les meilleures actions de ce secteur. Nous allons donc cliquer sur XLK et extraire toutes les entreprises qui en font partie (voir l’image ci-dessous).
Nous disposons maintenant d’une liste des entreprises qui composent le secteur XLK, et nous devons choisir celles qui affichent les meilleures performances dans lesquelles investir. J’aime examiner les 10 entreprises les plus pondérées, car elles ont le plus grand impact et font le plus bouger leur secteur respectif. Recherchez les entreprises qui ont la plus forte part dans le secteur.
Points clés à retenir :
- Apple Inc représente 22,24 % du poids de XLK.
- Microsoft Corp représente 20,27 % du poids de XLK.
En conclusion, Apple et Microsoft sont les principales composantes du XLK, et tout mouvement de ces deux actions fera bouger le XLK de manière spectaculaire. Les autres actions peuvent aussi faire bouger le XLK, mais n’auront pas d’effet significatif par rapport aux deux premières entreprises (AAPL et MSFT).
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, nous avons comparé le XLK à MSFT et à AAPL. Les deux actions évoluent presque de la même manière que le XLK.
Qu’en apprend-on ?
Pour profiter du secteur technologique, nous pouvons acheter AAPL ou MSFT, car elles représentent 42,5 % du poids de ce secteur. Ce sont les valeurs les plus performantes de ce secteur, et tout mouvement de l’une ou l’autre aura un impact positif ou négatif sur le XLK.
Conseil: Attendez un repli pour entrer sur l’une de ces valeurs performantes. La patience est une vertu !
