Pärast mõningast kogemust mõne aktsia ostmise ja müümisega võite olla huvitatud oma portfelli hajutamisest erinevate turusektorite vahel. Näiteks tervishoid, infotehnoloogia, tarbimisvalikuline jt.
Mida saate teha, et leida konkreetse sektori parimad aktsiad, mis turust paremini tulemusi näitavad?
Esiteks soovitan kasutada Trading View graafikute koostamiseks ja Vali sektori SPDR sektorite otsimiseks.
Leiame sektori, mis on suure indeksi vastu kõige paremini esinenud. Sel juhul kasutame S&P 500 indeksit, sest see on laialdaselt kasutatav võrdlusindeks kogu maailmas.
Näiteks vaatame tehnoloogiasektori (XLK) 6 kuu tootlust ja võrdleme seda S&P 500-ga. Allolev graafik näitab, et tehnoloogiasektor edestas S&P 500-t ja on sellel perioodil tõusnud 20,22%, võrreldes S&P 500-ga, mis on samal ajal tõusnud 16,84%.
Pärast kinnitamist, et XLK ületab S&P 500-t, peame asja lähemalt uurima ja leidma selle sektori parimad aktsiad. Seega klõpsame XLK-l ja eraldame kõik sellesse kuuluvad ettevõtted (vt allolevat pilti).
Nüüd on meil nimekiri ettevõtetest, mis moodustavad XLK sektori, ja peame valima investeerimiseks kõige paremini esinevad neist. Mulle meeldib vaadata 10 kõige suurema kaaluga ettevõtet, kuna neil on suurim mõju ja nad liigutavad oma sektorit kõige enam. Otsige ettevõtteid, mille osakaal sektoris on kõige suurem.
Peamised järeldused:
- Apple Inc moodustab 22,24% XLK kaalust.
- Microsoft Corp moodustab 20,27% XLK kaalust.
Kokkuvõttes on Apple ja Microsoft XLK suurimad komponendid ning nende kahe aktsia iga liikumine mõjutab XLK-d märgatavalt. Ka teised aktsiad võivad XLK-d liigutada, kuid neil ei ole kahe suurima ettevõttega (AAPL ja MSFT) võrreldes olulist mõju.
Nagu allolevalt graafikult näha, oleme XLK-d võrrelnud MSFT ja AAPL-iga. Mõlemad aktsiad liiguvad peaaegu samamoodi nagu XLK.
Mida me sellest õpime?
Tehnoloogiasektorist kasu saamiseks võime osta AAPL-i või MSFT-i, sest nad moodustavad 42,5% selle sektori kaalust. Nad on selles sektoris paremad tulemuste tegijad ning iga liikumine kummaski neist mõjutab XLK-d positiivselt või negatiivselt.
Nipp: Oota tagasilööki, enne kui ühte neist hästi toimivatest aktsiatest sisened. Kannatlikkus on voorus!
