Αφού αποκτήσετε κάποια εμπειρία στην αγορά και πώληση μετοχών, ίσως σας ενδιαφέρει να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς. Για παράδειγμα, υγεία, τεχνολογία πληροφορικής, καταναλωτικά διαρκή αγαθά κ.λπ.
Τι μπορείτε να κάνετε για να βρείτε τις καλύτερες μετοχές σε έναν συγκεκριμένο κλάδο που υπεραποδίδει της αγοράς;
Καταρχάς, η σύστασή μου είναι να χρησιμοποιήσετε Άποψη Διαπραγμάτευσης για τη δημιουργία γραφημάτων και Επιλέξτε Τομέα SPDR για την αναζήτηση των κλάδων.
Θα εντοπίσουμε τον τομέα με τις καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με έναν βασικό δείκτη. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη S&P 500, καθώς αποτελεί έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη αναφοράς σε όλο τον κόσμο.
Για παράδειγμα, θα εξετάσουμε την εξάμηνη απόδοση του τομέα της τεχνολογίας (XLK) και θα τη συγκρίνουμε με τον S&P 500. Το παρακάτω γράφημα δείχνει ότι ο τομέας της τεχνολογίας υπεραπέδωσε έναντι του S&P 500 και σημείωσε άνοδο 20,22%, σε σύγκριση με τον S&P 500, ο οποίος σημείωσε άνοδο 16,84% κατά την ίδια περίοδο.
Αφού επιβεβαιώσουμε ότι το XLK υπεραποδίδει έναντι του S&P 500, πρέπει να ερευνήσουμε περισσότερο και να βρούμε τις καλύτερες μετοχές σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, θα κάνουμε κλικ στο XLK και θα εξαγάγουμε όλες τις εταιρείες που το απαρτίζουν (ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).
Τώρα έχουμε μια λίστα με τις εταιρείες που συνθέτουν τον τομέα XLK και πρέπει να επιλέξουμε εκείνες με τις καλύτερες επιδόσεις για επένδυση. Μου αρέσει να εξετάζω τις 10 κορυφαίες εταιρείες ως προς τη στάθμιση, καθώς έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση και επηρεάζουν περισσότερο τον αντίστοιχο τομέα τους. Αναζητήστε εταιρείες που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στον τομέα.
Βασικά συμπεράσματα:
- Η Apple Inc αντιπροσωπεύει το 22,24% της στάθμισης του XLK.
- Η Microsoft Corp αντιπροσωπεύει το 20,27% της στάθμισης του XLK.
Συμπερασματικά, η Apple και η Microsoft αποτελούν τα μεγαλύτερα συστατικά του XLK και οποιαδήποτε κίνηση σε αυτές τις δύο μετοχές θα επηρεάσει δραματικά το XLK. Και οι υπόλοιπες μετοχές μπορούν επίσης να επηρεάσουν το XLK, αλλά δεν θα έχουν σημαντική επίδραση σε σύγκριση με τις δύο κορυφαίες εταιρείες (AAPL και MSFT).
Όπως βλέπουμε από το παρακάτω γράφημα, έχουμε συγκρίνει το XLK με τις MSFT και AAPL. Και οι δύο μετοχές κινούνται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως το XLK.
Τι μαθαίνουμε από αυτό;
Για να κερδοφορήσουμε από τον τομέα της τεχνολογίας, μπορούμε να αγοράσουμε AAPL ή MSFT, επειδή αντιπροσωπεύουν (42,5% της στάθμισης αυτού του τομέα). Είναι οι μετοχές με την καλύτερη επίδοση σε αυτόν τον τομέα, και οποιαδήποτε κίνηση σε μία από τις δύο θα επηρεάσει το XLK θετικά ή αρνητικά.
Συμβουλή: Περιμένετε μια διόρθωση για να μπείτε σε μία από αυτές τις μετοχές με καλή απόδοση. Η υπομονή είναι αρετή!
