بعد بعض الخبرة في شراء وبيع عدد قليل من الأسهم، قد ترغب في تنويع محفظتك عبر قطاعات سوق مختلفة. على سبيل المثال، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، إلخ.
ماذا يمكنك أن تفعل للعثور على أفضل الأسهم في قطاع معيّن يتفوق على السوق؟
أولًا، أنصح باستخدام فيو التداول للرسوم البيانية و سيليكت سيكتور سبدر للبحث عن القطاعات.
سنحدد أفضل قطاع أداءً مقارنةً بمؤشر رئيسي. في هذه الحالة، سنستخدم مؤشر S&P 500 لأنه مؤشر قياسي واسع الاستخدام في أنحاء العالم.
على سبيل المثال، سننظر إلى أداء قطاع التكنولوجيا (XLK) خلال 6 أشهر ونقارنه بمؤشر S&P 500. يوضح الرسم البياني أدناه أن قطاع التكنولوجيا تفوق على مؤشر S&P 500 وارتفع بنسبة 20.22% مقارنةً بمؤشر S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 16.84% خلال هذه الفترة.
بعد التأكد من أن XLK يتفوق على S&P 500، نحتاج إلى البحث أكثر والعثور على أفضل الأسهم في هذا القطاع. لذلك، سننقر على XLK ونستخرج جميع الشركات التي يضمها (راجع الصورة أدناه).
لدينا الآن قائمة بالشركات المكوِّنة لقطاع XLK، ونحتاج إلى اختيار الأفضل أداءً للاستثمار فيها. أفضّل النظر إلى أفضل 10 شركات من حيث الوزن لأنها ذات التأثير الأكبر وتحرّك قطاعها أكثر من غيرها. ابحث عن الشركات التي تمتلك أكبر حصة في القطاع.
أهم النقاط:
- تمثل شركة آبل 22.24% من وزن XLK.
- تمثل شركة مايكروسوفت 20.27% من وزن XLK.
في الختام، تُعد Apple وMicrosoft أكبر مكوّنين في XLK، وأي تحرك في هذين السهمين سيؤثر بشكل كبير في XLK. ويمكن للأسهم الأخرى أن تؤثر في XLK أيضًا، لكنها لن يكون لها تأثير يُذكر مقارنةً بأكبر شركتين (AAPL وMSFT)
كما نرى من الرسم البياني أدناه، فقد قارنّا بين XLK وMSFT وAAPL. ويتحرك السهمان تقريبًا بالطريقة نفسها التي يتحرك بها XLK.
ماذا نتعلم من هذا؟
للاستفادة من قطاع التكنولوجيا، يمكننا شراء AAPL أو MSFT لأنهما يمثلان (42.5% من وزن هذا القطاع). وهما الأفضل أداءً في هذا القطاع، وأي حركة في أيٍّ منهما ستؤثر في XLK إيجابًا أو سلبًا.
نصيحة: انتظر تراجعًا لتدخل في أحد تلك الأسهم المتفوقة. الصبر فضيلة!
