Kuidas hinnata Stock-Traki projekti
Alates sissejuhatavast kuni edasijõudnute investeeringute kursuste ja ka isiklike rahaasjade kursusteni. Valige hindamisrubriik, mis sobib teie õppekavaga.
Universaalne hindamislegend
Kasutage seda skaalat, et teisendada rubriigi saavutused oma hindamistabelis numbrilisteks hinneteks.
A+
Eeskujulik
Õpilane ületas kõik nõuded, näitas üles sügavat analüütilist taipamist ja saavutas tulemusboonused.
A
Suurepärane
Õpilane täitis 100% ülesannetest suure täpsusega ning esitas selge ja läbimõeldud analüüsi.
B
Pädev
Õpilane täitis suurema osa ülesannetest (80–90%), kuid esitas vaid põhikokkuvõtteid või jättis mõned väikesed detailid märkamata.
C
Rahuldav
Õpilane täitis miinimumnõuded (70%), kuid analüüsis puudus sügavus või kauplemises järjepidevus.
F
Ebapiisav
Õpilane ei lõpetanud olulist osa simulatsioonist või ülesannetest.
Investeerimise algkursus
Sobib eriti hästi: Investeeringute kursused, sissejuhatus rahandusse või finantsturgude kursused.
See lähenemine seob simulatsiooni otse teie õppekavaga. Kui käsitlete tunnis kindlaid teemasid (nt võlakirjad, aktsiad, maandamine), peavad õpilased tegema oma portfellis vastavaid tehinguid. Simulatsiooni jooksul saate eri väärtpaberitüüpe ja kauplemisstrateegiaid sisse või välja lülitada.
Kuidas see toimib
- Looge üks Stock-Traki ülesanne, mis sisaldab konkreetseid tehinguülesandeid (meie soovitatud loend on allpool).
- Nõudke, et õpilased kasutaksid iga tehingu puhul funktsiooni „Tehingumärkmed“, et selgitada, miks nad tehingu tegid.
- Semestri lõpus esitavad õpilased lühikese kokkuvõtte sellest, mida nad õppisid.
Saate kohandada tehingute arvu, mida teie tudengid peavad oma hinde teenimiseks tegema, või klassi seadistamisel valida muud tüüpi tehinguid.
| Tegevus | Nõutavad ametid | Valmis |
|---|---|---|
| Kauplemine – aktsiate/ETFide ostmine või müümine | 15 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü ühisfonde | 5 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü riigivõlakirju | 5 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü ettevõtete võlakirju | 5 | Ei |
| Kauplemine – kasuta turukorraldust | 10 | Ei |
| Kauplemine – kasuta piirhinnaga korraldust | 5 | Ei |
| Kauplemine – kasuta stop-korraldust | 5 | Ei |
| Teema | Õppetundide pealkirjad | Aja hinnang |
|---|---|---|
| Vaata videot | Oma portfelli haldamine | 15 min |
| Korraldusterminite kasutamine | 2 min | |
| Aktsiad | Algaja juhend aktsiatesse investeerimiseks | 7 min |
| Kuidas lugeda aktsiakurssi nagu proff | 10 min | |
| Kuidas aktsiatega kaubelda? | 4 min | |
| Kuidas aktsiaid uurida ja võrrelda | 12 min | |
| Võlakirjad | Kuidas võlakirjadega kaubelda? | 2 min |
| Alustamine võlakirjainvesteeringutega | 10 min | |
| Investeerimisfondid ja ETF-id | Investeerimisfondide plussid ja miinused | 15 min |
| Kuidas investeerimisfondidega kaubelda? | 2 min | |
| Lihtne selgitus ETF-ide kohta | 20 min | |
| Täpsemad mõisted ja uurimine | Kuidas teha investeerimisuuringut? | 8 min |
| Miks peaks oma portfelli hajutama | 11 min |
Hinde jaotus
- 90% – Kohustuslike tehinguülesannete ja määratud õppetundide/juhendvideote täitmine (kontrollib ülesande mootor)
- 10% – Kauplemismärkmete ja lõpliku refleksioonitöö kvaliteet
- +5 lisapunkti kui portfell edestab S&P 500 indeksit
Investeerimise sissejuhatuse hindamistabel
| Hinne | Ametialased nõuded | Ametialased märkmed ja mõtisklus | Sooritus |
|---|---|---|---|
A+ |
100% valmis | Sisukas analüüs Seob õpikuteadmised (nt beeta, P/E) selgelt hinnaliikumisega. |
Ületas Edesta S&P 500-t |
A |
100% valmis | Selge analüüs Tuvastab täpselt võidud ja kaotused loogilise põhjendusega. |
Ei ole asjakohane Ei edestanud S&P 500-t |
B |
80–90% valmis | Põhjalik kokkuvõte Loetleb tehtud tehingud, kuid puudub teoreetiline seos. |
Ei ole asjakohane Ei edestanud S&P 500-t |
C |
70–79% valmis | Nõrk kokkuvõte Vähe märkmeid; toimib pigem tehingupäevikuna kui investeerimisajakirjana. |
Ei ole asjakohane Ei edestanud S&P 500-t |
F |
Alla 70% valmis | Puudub Peegeldus puudub. |
Ei ole asjakohane Ei edestanud S&P 500-t |
Valmis kasutamiseks õpilaste hindamine
Valmistasime ette Lõpliku refleksiooni töölehe, mida saate oma tudengitega jagada ja mis juhendab neid liikuma lihtsatest kokkuvõtetest edasi ning rakendama kursuse mõisteid (näiteks beeta, P/E suhtarvud ja tootlused) oma tehinguajaloole.
Vaata kursuse „Investeeringute alused“ lõpumõtisklust
Edasijõudnute investeerimiskursus
Sobib eriti hästi: Edasijõudnute tuletisinstrumendid, varahaldus või portfellihalduse kursused.
See lähenemine käsitleb tudengeid nagu Wall Streeti uusi töötajaid, kes haldavad oma esimest suure netoväärtusega klienti. Tudengitele antakse konkreetne algkapital (mida saate ise määrata vahemikus 100 000 dollarist kuni 100 miljoni dollarini) ja konkreetne kliendiprofiil. Nad ei tegele kauplemisega enda jaoks; nad kauplevad, et täita kliendi eesmärke.
Kuidas see toimib
- Määrad standardse kliendistsenaariumi (vt allolevat näidet).
- Õpilased teevad tehinguid kogu semestri jooksul. Iga tehing peab sisaldama „kauplemismärkust“, mis otsust põhjendab.
- Lõpparuandes analüüsivad õpilased oma parimaid ja halvimaid tehinguid, selgitades, miks nad neid tegid ja mida nad õppisid.
Õpetaja seadistuse märkus: lülitage sisse riskiga kohandatud tootluse näitajad
Stock-Trak pakub sisseehitatud riskiga korrigeeritud tulemusnäitajad, sealhulgas:
• Sharpe'i suhtarv
• Treynori suhtarv
• Jenseni alfa
Kvantitatiivse tulemusanalüüsi ja võrdlusalustega võrdlemise toetamiseks peaksite lubama need paremusjärjestused klassi seadistamise ajal.
Lülitage need klassi loomisel Portfelli seadete lehel sisse.
Näidisstsenaarium: klient „Agressiivne kasv“
- Klient: 35-aastane tarkvarainsener, kellel on suur vaba raha hulk.
- Eesmärk: Maksimaalne kapitali kasv.
- Piirang: Kõrge riskitaluvus, kuid portfell peab säilitama kokkupuute vähemalt 3 erineva sektoriga (nt tehnoloogia, arenevad turud, roheenergia).
Saate kohandada tehingute arvu, mida teie tudengid peavad oma hinde teenimiseks tegema, või klassi seadistamisel valida muud tüüpi tehinguid.
| Tegevus | Nõutavad ametid | Valmis |
|---|---|---|
| Kauplemine – aktsiate/ETFide ostmine või müümine | 25 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü ühisfonde | 3 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü riigivõlakirju | 3 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü ettevõtete võlakirju | 3 | Ei |
| Kauplemine – müüa aktsiat või ETF-i lühikeseks | 5 | Ei |
| Kauplemine – kasuta piirhinnaga korraldust | 10 | Ei |
| Kauplemine – kasuta stop-korraldust | 10 | Ei |
| Kauplemine – osta ostuoptsioon | 5 | Ei |
| Kauplemine – kirjutada ostuoptsioon | 5 | Ei |
| Kauplemine – osta müügioptsioon | 5 | Ei |
| Kauplemine – kirjutada müügioptsioon | 3 | Ei |
| Kauplemine – osta või müüa indeksifutuure | 3 | Ei |
| Kauplemine – osta või müüa intressimäära futuure | 2 | Ei |
| Teema | Õppetundide pealkirjad | Aja hinnang |
|---|---|---|
| Investeerimisstrateegia | Kuidas valida aktsiaid strateegiliselt | 17 min |
| Kuidas koostada investeerimisstrateegiat | 23 min | |
| Maksimaalne võimendus ja lühikeseks müük | Maksimaalse võimenduse ja lühikeseks müügi selgitus | 10 min |
| Optsioonid ja tuletisinstrumendid | Mis on optsioonid? | 8 min |
| Vaata videot – optsioonidega kauplemine | 3 min | |
| Vaata videot – futuuridega kauplemine | 4 min |
Hinde jaotus
- 70% – Stock-Traki ülesannete tööd ja videod (kontrollitud ülesannete mootori poolt).
- 20% – Analüütikuaruanne ja kauplemismärkmed.
- 10% – Tulemuslikkus (kliendi eesmärgi saavutamine).
- +5 lisapunkti kui portfell edestab S&P 500 indeksit
Edasijõudnud investeeringute hindamistabel
| Hinne | Stock-Traki nõuded | Analüütiku aruanne ja märkused | Sooritus |
|---|---|---|---|
A+ |
100% valmis | Professionaalne kvaliteet Põhjendab iga tehingut kliendiprofiili alusel. Süvitsi Alpha/Beta analüüs. |
Eesmärk ületatud Ületa võrdlusindeksit |
A |
100% valmis | Kõrge kvaliteet Selged märkmed ja analüüs. Järgitud oli kliendi investeerimise eesmärki |
Eesmärk täidetud Vastab võrdlusnäitajale |
B |
80–90% valmis | Piisav Esitatud oli strateegia kokkuvõte, kuid see ei põhine piisaval andmetoel. |
Ei ole asjakohane |
C |
70–79% valmis | Nõrk Tehingute põhjendused puuduvad; portfell kaldus kliendi mandaadist kõrvale. |
Ei ole asjakohane |
F |
Alla 70% valmis | Puudub Aruannet ei esitatud. |
Ei ole asjakohane |
Valmis kasutamiseks õpilaste hindamine
Oleme loonud lõputöö, mis käsitleb teie tudengeid nagu professionaalseid portfellihaldureid. Nad peavad esitama ametliku aruande, mis põhjendab nende riske ja tootlust väljamõeldud „investeerimiskomiteele“.
Vaata kursuse „Täpsemad investeeringud“ lõpumõtisklust
Isikliku rahanduse kursus
Sobib eriti hästi: Isiklike rahanduse, finantskirjaoskuse ja äriõpetuse kursused.
Selle hindamismudeli eesmärk on anda tudengitele kokkupuude finantsturgudega ja arusaam peamistest finantskirjaoskuse mõistetest. See kasutab Stock-Traki ülesannete mootorit, et automaatselt hinnata tudengite tegevust nii eelarvestamise kui ka investeerimise simulatsioonides, samuti terviklikus valikus iseparanevates finantskirjaoskuse tundides.
Kuidas see toimib
- Vali klassi seadistamisel isiklike rahanduse teenusetase, et lubada nii aktsiamäng kui ka eelarvemäng.
- Seadista eelarvemängu sätted (palgad, arved) nii, et need vastaksid sinu kohalikele elatuskuludele.
- Õpilasi hinnatakse lõpetamise põhjal: kas nad täitsid nõutud arvu virtuaalseid kuid (nt 12 või 18)?
- Õpilased kauplevad aktsiate, võlakirjade ja investeerimisfondidega (või krüptodega), et kasvatada oma sääste (saad varaklasse sisse või välja lülitada).
- Loo üks Stock-Traki ülesanne, mis sisaldab allpool soovitatud konkreetseid kauplemisülesandeid ja õppetunde.
Saate kohandada tehingute arvu, mida teie tudengid peavad oma hinde teenimiseks tegema, või klassi seadistamisel valida muud tüüpi tehinguid.
| Tegevus | Nõutavad ametid | Valmis |
|---|---|---|
| Kauplemine – aktsiate/ETFide ostmine või müümine | 15 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü ühisfonde | 5 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü riigivõlakirju | 2 | Ei |
| Kauplemine – osta või müü ettevõtete võlakirju | 2 | Ei |
| Kauplemine – kasuta turukorraldust | 5 | Ei |
| Kauplemine – kasuta piirhinnaga korraldust | 3 | Ei |
Stock-Traki Õppekeskus on loodud toimima teie kogu kursuse jaoks kui „kõik ühest kohast” lahendus. Pakume sadu iseseisvalt hinnatavaid õppetunde, videoid ja lühitegevusi, mis on täielikult kooskõlas Jump$tart/CEE riiklikud isikliku rahanduse õpetamise standardid ja NBEA isikliku rahanduse standardid. Olenemata sellest, kas otsite mõnda lisategevust või terviklikku õppekava asendust, saate neid mooduleid oma konkreetse õppekava järgi kombineerida.
| Teema | Õppetundide pealkirjad | Aja hinnang |
|---|---|---|
| Eelarvestamine, säästmine ja kulutamine | Vabane rahalise stressi küüsist eelarve abil | 9 min |
| Mis on raha? | 10 min | |
| Lihtne, kuid võimas viis varanduse kasvatamiseks | 9 min | |
| Suurte ostude hindamine | 10 min | |
| Autoostu kontrollnimekiri | 23 min | |
| Sulle sobivaima panganduslahenduse valimine | 16 min | |
| Krediidi haldamine | Algaja juhend targaks laenamiseks | 20 min |
| Krediitkaardid: tingimused, tasud ja muu | 17 min | |
| Kuidas võlga enda kasuks tööle panna | 5 min | |
| Mida sinu krediidiaruanne sinu kohta ütleb | 17 min | |
| Hüpoteegivõimalused esmakordsetele koduostjatele | 18 min | |
| Võlaspiraal ja laviin | 15 min | |
| Mis on pankrot? | 9 min | |
| Sissetulek ja maksud | Mis on sinu tasupaketis? | 14 min |
| Milliseid hüvesid tööpakkumisest otsida | 13 min | |
| Karjääritee planeerimine | 10 min | |
| Maksude põhitõed, mida pead teadma | 10 min | |
| Sissetulekumaksu deklareerimise näpunäited ja nipid | 10 min | |
| Harjuta näidis-1040 maksudeklaratsiooni täitmist | 10 min | |
| Maksukrediidid ja mahaarvamised, mida pead teadma | 11 min | |
| Risk ja finantsotsus | Kuidas valmistuda ootamatuteks kuludeks | 7 min |
| Kaitse end tarbijana | 8 min | |
| Mugava pensionipõlve saladus | 14 min | |
| Kindlustuse liigid | 10 min | |
| Milliseid kahjusid kodukindlustus katab? | 9 min | |
| Autokindlustus: kuidas oma hindu alandada | 14 min | |
| Miks tervisekindlustus on nii kallis | 11 min | |
| Investeerimine | Algaja juhend aktsiatesse investeerimiseks | 7 min |
| Miks investorid peavad kasutama tickerisümboleid | 3 min | |
| Kuidas lugeda aktsiakurssi nagu proff | 10 min | |
| Miks peaks oma portfelli hajutama | 11 min | |
| Vaata videot – oma portfelli haldamine | 15 min | |
| Kuidas aktsiatega kaubelda? | 4 min | |
| Vaata videot – orderiterminite kasutamine | 2 min |
Hinde jaotus
- 50% – Eelarvemängu lõpetamine (automaatselt hinnatav).
Kas õpilane lõpetas nõutud arvu virtuaalseid kuid? - 40% – Stock-Traki ülesanne (automaatselt hinnatav).
Soovitatud kauplemisülesannete (nt aktsiate ja võlakirjade ostmine) ning isiklike rahanduse ja investeerimise õppetundide läbimine. - 10% – Lõpppeegeldus
Kokkuvõte, mis selgitab nende eelarvestamisstrateegiat, mida nad simulatsioonidest õppisid ja kuidas see mõjutab nende päriselulisi finantsplaane. - +5 lisapunkti kui portfell edestab S&P 500 indeksit
Isiklike rahaasjade hindamistabel
| Hinne | Eelarvemäng | Stock-Traki ülesanded | Lõpumõtisklus |
|---|---|---|---|
A+ |
100% valmis (nt 12/12 kuud) |
100% valmis (kõik tehingud ja õppetunnid) |
Sisukas refleksioon, mis seob simulatsioonid päriselu finantseesmärkidega. |
A |
100% valmis | 100% valmis | Tugev refleksioon, mis sõnastab selgelt 3 peamist õpitud õppetundi. |
B |
80–90% valmis (nt 10/12 kuud) |
80–90% valmis | Esitatud tegevuste põhikokkuvõte. |
C |
70% valmis (nt 8/12 kuud) |
70% valmis | Nõrk selgitus, milles puudub detailsus või isiklik vaade. |
F |
< 6 kuud | < 50% valmis | Puudub lõplik mõtisklus. |
Valmis kasutamiseks õpilaste hindamine
Oleme koostanud õpilase töölehe, mis juhendab õpilasi kaubanduse ekspordiprotsessi läbi ja sisaldab konkreetseid refleksiooniküsimusi nii eelarvestamismängu kui ka aktsiaturu simulatsiooni jaoks. See on vormindatud ja valmis teie õppekavasse lisamiseks.
Vaata kursuse „Isiklik rahandus“ lõpumõtisklust
