Edición de reglas de la clase y visualización de informes

Para editar una regla de clase, haga clic en Editar reglas de la simulación de cartera bajo Administrador en el menú principal.

Si desea configurar una clase nueva y necesita ayuda, vaya a Guía para configurar su clase.

Puede editar casi cualquier parámetro de su sesión, con las siguientes excepciones:

• La moneda de la cartera no se puede cambiar.
• Saldo inicial de efectivo: contacte con nuestro servicio de ayuda.
• Fecha de fin de negociación: contacte con nuestro servicio de ayuda.
• Negociación con margen: contacte con nuestro servicio de ayuda.

Haga clic en el Editar Juego de presupuesto botón para editar cualquiera de los ajustes del Juego de presupuesto.

De forma predeterminada, se le llevará a la Editar simulación de cartera página, donde puede añadir o quitar valores y bolsas de valores en cualquier momento, además de editar la mayoría de los ajustes de inversión.

Contacto con el servicio de ayuda

Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia si desea actualizar:

• Efectivo inicial
• Fecha de fin de negociación
• Permitir/No permitir la negociación con margen

En el menú de administración es donde puedes:

• Cree o edite sus sesiones
• Cree, edite o consulte sus asignaciones
• Acceda a tutoriales y guías prácticas
• Archivo de registro: restablezca contraseñas y carteras, o conceda permisos especiales de asistente de enseñanza
• Gestionar equipos (más información abajo)
• Realizar un pago

1. Una vez que estés en la página de Administrar equipos, deberías ver dos columnas: Usuarios sin equipos y Equipos activos. Asegúrate de comprobar que el nombre de la sesión (en el botón naranja) del menú superior sea el correcto antes de continuar.
2. Si aún no has creado ningún equipo, puedes hacerlo haciendo clic en + Añadir nuevo equipo. Ten en cuenta que, al igual que con los nombres de usuario, el sistema no permitirá nombres duplicados para los equipos.
3. Para añadir a un estudiante a un equipo, selecciona el nombre del equipo en el Añadir al equipo menú desplegable junto a su nombre.
4. Puedes ver a los estudiantes que ya están en un equipo haciendo clic en Ver equipo.
5. Si quieres eliminar un equipo, puedes hacer clic en ELIMINAR, y los estudiantes de ese equipo deberían volver a aparecer en la columna Usuarios sin equipos. Si no aparecen enseguida, puedes actualizar la página.

En el menú de informes es donde puedes acceder tanto a los informes predefinidos como a los personalizados de tu clase o sesión. Si tienes más de una sesión activa, haz clic en el botón naranja del menú superior para elegir la correcta antes de ver tus informes.

Informe resumido

El informe resumen contiene información general sobre tu sesión; como el total de inscripciones, el total de activaciones (una cuenta de estudiante que ha realizado al menos una operación) y el número total de operaciones realizadas hasta ahora. También puedes revisar qué tipos de valores y bolsas han sido habilitados.

Archivo de registro

El informe de archivo de inscripción incluirá toda la información de inscripción de cada estudiante de tu clase o sesión. Si tus estudiantes trabajan en parejas, aquí también aparecerá el nombre del segundo usuario de cada cuenta.

Para dar a tu asistente docente permiso para acceder a los informes y ver la actividad de los estudiantes, cambia la respuesta a Sí debajo de la ¿Es TA? columna. Las cuentas de TA NO pueden editar la configuración de la clase.

Desde esta página también puedes restablecer contraseñas, eliminar cuentas de estudiantes o enviar un mensaje a todos los estudiantes (usuarios) de tu clase o sesión.

Enviar mensaje a todos los usuarios

1. Hacer clic Enviar mensaje a todos los usuarios y aparecerá una ventana emergente.
2. Añade el asunto y el mensaje y haz clic en Enviar.
3. Todos los estudiantes de tu clase recibirán una notificación en su bandeja de entrada del sitio de que han recibido un mensaje tuyo.

Informe de clasificación

El informe de clasificación incluye información sobre el valor de la cartera de cada estudiante. Este informe se actualiza a medianoche cada día; si quieres ver la clasificación intradía, haz clic Clasificación de cartera del Simulación de cartera en la pestaña del menú principal.

Desde el Informe de clasificación, puedes:

• Cartera: haz clic en este botón para ver detalles de la cuenta, como posiciones abiertas, transacciones, saldos detallados, ganancias/pérdidas realizadas y notas de operación por estudiante.
• Ajuste de efectivo: te permitirá añadir o retirar efectivo de la cuenta de cada estudiante.
• Ver gráfico: mostrará una ventana emergente con un gráfico de 1 mes o de 3 meses de la cartera de ese estudiante en comparación con el SPY%.
• Restablecer cartera: debe usarse con moderación, ya que borrará de la cuenta de tu estudiante todas las transacciones realizadas hasta el momento.

Informe resumido de usuario

El informe de Resumen del usuario contendrá información más detallada sobre la cartera de cada estudiante. Incluye:

Informe de actividad

Este informe mostrará en gráficos el número de operaciones y el número de órdenes durante un período de 7, 14 o 30 días.

También podrás ver una actividad más detallada por estudiante, junto con las órdenes recientes y sus símbolos, desplazándote hacia abajo en la página.

Informe de diversificación

Descubre el desglose de las inversiones entre los distintos tipos de valores durante los últimos 7, 14 o 30 días, representado en gráficos de barras.

Valores más negociados

Puedes filtrar los valores más negociados de tu clase por fecha, tipo de orden (compra, venta, venta en corto, cobertura) o por usuario.

Exportaciones completas de cartera de la sesión

El informe contiene archivos de Excel más grandes que puedes exportar para todos los estudiantes registrados en tu sesión.

• Exportar estados de cuenta el botón descargará todo el historial de transacciones de la clase, las posiciones abiertas y los saldos de las cuentas, agrupados por estudiante.
• Exportar valores históricos de la cartera descargará el valor al cierre de cada día de cada estudiante de tu clase durante todo el período de negociación.
• Exportar notas de operaciones para descargar un registro de todas las notas de operaciones de los estudiantes.
• Exportar detalles de la cuenta le permitirá descargar un subconjunto del informe de «extractos de cuenta», como solo el historial de transacciones o solo las posiciones abiertas.

Informes personalizados

Si no has podido encontrar la información que buscas, puedes generar tu propio Informes personalizados. Para crear uno, haz clic en Crear informe personalizado del Informes menú desplegable. Tu informe puede ser tan sencillo o tan completo como necesites.

Elige entre los siguientes elementos haciendo clic en Añadir y tu lista debería completarse automáticamente en la Campos incluidos columna. Cuando termines, dale un nombre a tu nuevo informe y haz clic en Crear.

• Información del usuario: nombre, apellido, correo electrónico, fecha de registro, segundo nombre, etc.
• Actividad actual del usuario: fecha del último inicio de sesión, poder adquisitivo, operaciones realizadas, intereses cobrados sobre el efectivo, valor de mercado, etc.
• Datos históricos: especifique la fecha para la que desea ver los datos del estudiante, para elementos como saldo en efectivo, valor de mercado largo, valor de mercado corto, ratio de Sharpe, etc.
• Posiciones abiertas: símbolo, precio medio pagado, cantidad, mercado, divisa
• Datos de operaciones: lado de la orden, estado de la orden, tipo de orden, símbolo, cantidad, fecha de creación, notas de operaciones, tipo de valor, etc.
• Funciones: editar nombre de usuario, restablecer contraseña, ver cartera, añadir o retirar efectivo