Editar reglas de la clase y ver informes

Para editar una regla de la clase, haga clic en Editar reglas de simulación de cartera por debajo de Administrador en el menú principal.

Si desea configurar una nueva clase y necesita ayuda, vaya a Guía de configuración de su clase.

Puede editar casi cualquier parámetro de su sesión, con las siguientes excepciones:

• La moneda de la cartera no se puede cambiar.
• Saldo inicial en efectivo: póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia.
• Fecha de cierre de negociación: póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia.
• Operativa con margen: póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia.

Haga clic en el Editar juego de presupuesto botón para editar cualquiera de los ajustes dentro del Juego de presupuesto.

De forma predeterminada, se le llevará a la Editar simulación de cartera página, donde puede añadir o quitar valores y bolsas en cualquier momento, además de editar la mayoría de los ajustes de negociación.

Contactando con el servicio de ayuda

Contacta con nuestro servicio de asistencia si quieres actualizar:

• Efectivo inicial
• Fecha de cierre de negociación
• Permitir/denegar operativa con margen

En el menú de administración es donde puedes:

• Cree o edite sus sesiones
• Cree, edite o consulte sus asignaciones
• Acceda a tutoriales y guías prácticas
• Archivo de registro: restablezca contraseñas y carteras, o conceda permisos especiales de TA
• Gestionar equipos (más información a continuación)
• Realizar un pago

1. Una vez que esté en la página Gestionar equipos, debería ver dos columnas: Usuarios sin equipos y Equipos activos. Asegúrese de comprobar que el nombre de la sesión (en el botón naranja) del menú superior sea el correcto antes de continuar.
2. Si aún no has creado ningún equipo, puedes hacerlo haciendo clic en + Añadir nuevo equipo. Ten en cuenta que, al igual que con los nombres de usuario, el sistema no permitirá nombres duplicados para los equipos.
3. Para añadir a un estudiante a un equipo, selecciona el nombre del equipo en el Añadir al equipo menú desplegable junto a su nombre.
4. Puedes ver a los estudiantes que ya están en un equipo haciendo clic en Ver equipo.
5. Si quieres eliminar un equipo, puedes hacer clic en ELIMINAR, y los estudiantes de ese equipo deberían volver a aparecer en la columna Usuarios sin equipos. Si no aparecen de inmediato, puedes actualizar la página.

En el menú de informes puedes acceder tanto a los informes predefinidos como a los personalizados para tu clase o sesión. Si tienes más de una sesión activa, haz clic en el botón naranja del menú superior para elegir la correcta antes de ver tus informes.

Informe resumido

El informe resumido incluye información general de tu sesión; como el total de inscripciones, el total de activaciones (una cuenta de estudiante que ha realizado al menos una operación) y el número total de operaciones realizadas hasta ahora. También puedes revisar qué tipos de valores y bolsas se han habilitado.

Archivo de registro

El informe de archivo de inscripción contendrá toda la información de registro de cada estudiante de tu clase o sesión. Si tus estudiantes trabajan en parejas, también aparecerá aquí el nombre del segundo usuario de cada cuenta.

Para dar a su TA permiso para acceder a los informes y ver la actividad de los estudiantes, cambie la respuesta a Sí debajo de la ¿Es TA? columna. Las cuentas de TA NO pueden editar la configuración de la clase.

Desde esta página también puede restablecer contraseñas, eliminar cuentas de estudiantes o enviar un mensaje a todos los estudiantes (usuarios) de su clase o sesión.

Enviar mensaje a todos los usuarios

1. Haz clic en Enviar mensaje a todos los usuarios y se abrirá una ventana emergente.
2. Añade el asunto y el mensaje y haz clic en Enviar.
3. Todos los estudiantes de tu clase recibirán una notificación en su bandeja de entrada del sitio de que han recibido un mensaje tuyo.

Informe de clasificación

El informe de clasificaciones incluye información sobre el valor de la cartera de cada estudiante. Este informe se actualiza cada día a medianoche; si desea ver las clasificaciones intradía, haga clic en Clasificación de cartera de Simulación de cartera pestaña del menú principal.

Desde el informe de clasificación, puede:

• Cartera: haz clic en este botón para ver detalles de la cuenta como posiciones abiertas, transacciones, saldos detallados, ganancias/pérdidas realizadas y notas de operaciones por estudiante.
• Ajuste de efectivo: te permitirá añadir o retirar dinero de la cuenta de cada estudiante.
• Ver gráfico: mostrará una ventana emergente con un gráfico de 1 mes o de 3 meses de la cartera de ese estudiante en comparación con el SPY%.
• Restablecer cartera: debe usarse con moderación, ya que borrará de la cuenta de tu estudiante todas sus transacciones hasta el momento.

Informe resumido de usuarios

El informe de resumen del usuario contendrá información más detallada sobre la cartera de cada estudiante. Incluye:

Informe de actividad

Este informe graficará el número de operaciones y el número de órdenes durante un período de 7, 14 o 30 días.

También podrá ver una actividad más detallada por estudiante, junto con las órdenes recientes y sus símbolos, desplazándose hacia abajo en la página.

Informe de diversificación

Descubra el desglose de las inversiones entre los distintos tipos de valores durante los últimos 7, 14 o 30 días, representado en gráficos de barras.

Valores más negociados

Puede filtrar los valores más negociados de su clase por fecha, tipo de orden (comprar, vender, vender en corto, cubrir) o por usuario.

Exportaciones completas del portafolio de sesiones

El informe contiene archivos de Excel más grandes que puede exportar para todos los estudiantes registrados en su sesión.

• Exportar estados de cuenta el botón descargará todo el historial de transacciones de la clase, las posiciones abiertas y los saldos de las cuentas, agrupados por estudiante.
• Exportar valores históricos de la cartera descargará el valor al cierre de cada estudiante de tu clase durante todo el período de negociación.
• Exportar notas de operaciones para descargar un registro de todas las notas de operaciones de los estudiantes.
• Exportar detalles de la cuenta te permitirá descargar un subconjunto del informe de “Estados de cuenta”, como solo los historiales de transacciones o solo las posiciones abiertas.

Informes personalizados

Si no ha podido encontrar la información que busca, puede generar su propio Informes personalizados. Para crear uno, haga clic en Crear informe personalizado de Informes menú desplegable. Su informe puede ser tan simple o tan completo como necesite.

Elija entre los siguientes elementos haciendo clic en Agregar y su lista debería rellenarse automáticamente en la Campos incluidos columna. Cuando haya terminado, asigne un nombre a su nuevo informe y haga clic en Crear.

• Información del usuario: nombre, apellido, correo electrónico, fecha de registro, nombre secundario, etc.
• Actividad actual del usuario: fecha del último inicio de sesión, poder adquisitivo, operaciones realizadas, intereses cobrados sobre efectivo, valor de mercado, etc.
• Datos históricos: especifique la fecha para la que desea ver los datos del estudiante, como saldo en efectivo, valor de mercado largo, valor de mercado corto, ratio de Sharpe, etc.
• Posiciones abiertas: símbolo, precio medio pagado, cantidad, bolsa, moneda
• Datos de negociación: lado de la orden, estado de la orden, tipo de orden, símbolo, cantidad, fecha de creación, notas de la operación, tipo de valor, etc.
• Funciones: editar nombre de usuario, restablecer contraseña, ver cartera, añadir o retirar efectivo