Nachdem Sie bereits etwas Erfahrung mit dem Kauf und Verkauf einiger Aktien gesammelt haben, möchten Sie Ihr Portfolio vielleicht über verschiedene Marktsektoren hinweg diversifizieren. Zum Beispiel Gesundheitswesen, Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter usw.
Was können Sie tun, um die besten Aktien in einem bestimmten Sektor zu finden, der den Markt übertrifft?
Zunächst einmal empfehle ich, Trading-Ansicht zum Erstellen von Diagrammen und Select Sector SPDR zum Nachschlagen der Branchen zu verwenden.
Wir werden den Sektor mit der besten Performance im Vergleich zu einem wichtigen Index ermitteln. In diesem Fall verwenden wir den S&P-500-Index, da er weltweit ein weithin genutzter Referenzindex ist.
Zum Beispiel betrachten wir die 6-Monats-Performance des Technologiesektors (XLK) und vergleichen sie mit dem S&P 500. Die Grafik unten zeigt, dass der Technologiesektor den S&P 500 übertroffen hat und im Vergleich zum S&P 500, der in diesem Zeitraum um 16,84 % gestiegen ist, um 20,22 % zugelegt hat.
Nachdem bestätigt wurde, dass der XLK den S&P 500 übertrifft, müssen wir genauer nachforschen und die besten Aktien in diesem Sektor finden. Also klicken wir auf XLK und extrahieren alle darin enthaltenen Unternehmen (siehe Abbildung unten).
Jetzt haben wir eine Liste der Unternehmen, aus denen sich der XLK-Sektor zusammensetzt, und müssen die performantesten auswählen, in die wir investieren. Ich schaue gern auf die zehn am stärksten gewichteten Unternehmen, da sie den größten Einfluss haben und ihren jeweiligen Sektor am stärksten bewegen. Achten Sie auf Unternehmen, die den größten Anteil am Sektor haben.
Wichtige Erkenntnisse:
- Apple Inc. macht 22,24 % der XLK-Gewichtung aus.
- Microsoft Corp. macht 20,27 % der XLK-Gewichtung aus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apple und Microsoft die größten Bestandteile des XLK sind und jede Bewegung dieser beiden Aktien den XLK erheblich beeinflussen wird. Auch die anderen Aktien können den XLK bewegen, haben aber im Vergleich zu den beiden größten Unternehmen (AAPL und MSFT) keinen nennenswerten Einfluss.
Wie wir aus dem untenstehenden Diagramm sehen können, haben wir den XLK mit MSFT und AAPL verglichen. Beide Aktien bewegen sich fast genauso wie der XLK.
Was lernen wir daraus?
Um vom Technologiesektor zu profitieren, können wir AAPL oder MSFT kaufen, weil sie (42,5 % des Gewichts dieses Sektors) ausmachen. Sie sind die Outperformer in diesem Sektor, und jede Bewegung bei einem von beiden wirkt sich positiv oder negativ auf den XLK aus.
Tipp: Warten Sie auf einen Rücksetzer, um bei einer dieser leistungsstarken Aktien einzusteigen. Geduld ist eine Tugend!
