Závěrečná reflexe k úvodu do investic

Kontext kurzu

Předmět: Úvod do investic / finančních trhů
Váha úkolu: 10 % z celkové známky za kurz
Datum odevzdání: (Učitel upřesní)

---

Přehled zadání

Cílem simulace Stock-Trak nebylo jen „hrát si na trh“, ale otestovat teorie probírané ve výuce v realistickém prostředí. Tento závěrečný úkol vás žádá, abyste zhodnotili své vlastní portfolio a ukázali, jak dobře jste převedli akademické znalosti do skutečných investičních rozhodnutí.

Vaše známka bude založena na kvalitě vašeho odůvodnění, nikoli na ziskovosti vašich obchodů. Ztrátový obchod podložený kvalitní analýzou a jasným rozhodováním bude hodnocen příznivěji než ziskový obchod vycházející z odhadu nebo štěstí.

---

Část 1: Audit obchodních poznámek

Historie vašeho portfolia je důkazem vaší účasti v hodině.

---

Část 2: Analýza nejlepších a nejhorších obchodů

V písemné zprávě určete své  5 nejlepších obchodů  (nejvyšší % výnos) a své  5 nejhorších obchodů  (nejnižší % výnos). U každého obchodu zanalyzujte následující:

1. Proč jste vstoupili do této pozice? Musíte uvést konkrétní koncept z výuky, kterým obchod zdůvodníte.
2. Proč se obchod podařil, nebo selhal? Byl to systematický faktor (celý trh se pohnul kvůli inflaci / sazbám Fedu)?
3. Kdybyste spravovali peníze skutečného klienta, zopakovali byste tuto strategii? Proč ano, nebo proč ne?

---

Část 3: Výkonnost vůči benchmarku

Porovnejte svůj konečný  Výnos portfolia  s  Výnos indexu S&P 500  za stejné období. Bez ohledu na to, zda jste překonali index, nebo na něj ztratili, odpovězte na následující reflexní otázky:

1. Podívejte se na celkový trend trhu během dat naší simulace. Šel index S&P 500 nahoru, nebo dolů? Váš portfolio se obecně držel směru trhu (vysoká korelace), nebo se pohybovalo nezávisle? Vysvětlete proč.
2. Zhodnoťte výkonnost 11 sektorů během tohoto období. Mělo vaše portfolio vysokou expozici vůči vítěznému, nebo ztrátovému sektoru? Nakolik byla vaše výkonnost jen otázkou toho, že jste byli „ve správný čas na správném místě“?
3. Zvažte celkový počet hodin, které jste tento semestr věnovali průzkumu, analýze a obchodování. Kdybyste už první den jednoduše investovali do pasivního indexového fondu S&P 500 a pak nedělali nic dalšího, byli byste na tom lépe, nebo hůře? Zamyslete se nad tím, zda potenciál nadvýnosu ospravedlňuje čas a úsilí potřebné pro aktivní správu ve vaší osobní finanční budoucnosti.

---