Riflessione finale per Introduzione agli investimenti

Contesto del corso

Materia: Introduzione agli investimenti / Mercati finanziari
Peso dell’assegnazione: 10% del voto finale del corso
Scadenza: (Da specificare dal docente)

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Panoramica dell’assegnazione

L’obiettivo della simulazione Stock-Trak non era solo “giocare in borsa”, ma mettere alla prova in un contesto realistico le teorie apprese in classe. Questo elaborato finale ti chiede di valutare il tuo portafoglio per mostrare quanto bene sei riuscito a tradurre le conoscenze accademiche in decisioni di investimento concrete.

Il tuo voto sarà basato sulla qualità del tuo ragionamento, non sulla redditività delle tue operazioni. Un’operazione in perdita supportata da un’analisi solida e da un processo decisionale chiaro sarà valutata più favorevolmente di un’operazione vincente dettata da supposizioni o dalla fortuna.

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Parte 1: Revisione delle note sulle operazioni

La cronologia del tuo portafoglio è la prova della tua partecipazione al corso.

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Parte 2: Analisi delle operazioni migliori e peggiori

In una relazione scritta, identifica il tuo Le 5 operazioni migliori (rendimento percentuale più alto) e il tuo Le 5 operazioni peggiori  (la percentuale di rendimento più bassa). Per ogni operazione, analizza quanto segue:

1. Perché hai aperto questa posizione? Devi citare un concetto specifico trattato in classe per giustificare l'operazione.
2. Perché l’operazione è riuscita o fallita? C’era un fattore sistemico (l’intero mercato si è mosso a causa dell’inflazione/delle decisioni della Fed)?
3. Se stessi gestendo il denaro di un vero cliente, ripeteresti questa strategia? Perché sì o perché no?

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Parte 3: Prestazioni rispetto al benchmark

Confronta il tuo risultato finale  Rendimento del portafoglio  con  Rendimento dell’S&P 500  nel medesimo periodo. Indipendentemente dal fatto che tu abbia battuto l’indice o sia rimasto indietro, rispondi alle seguenti domande di riflessione:

1. Osserva l’andamento generale del mercato durante le date della nostra simulazione. L’S&P 500 è salito o sceso? Il tuo portafoglio ha seguito in genere la direzione del mercato (alta correlazione), oppure si è mosso in modo indipendente? Spiega perché.
2. Esamina la performance degli 11 settori durante questo periodo. Il tuo portafoglio aveva un’esposizione elevata a un settore vincente o perdente? Quanto della tua performance è dipeso semplicemente dall’essere nel “posto giusto al momento giusto”?
3. Considera il totale delle ore che hai dedicato a ricercare, analizzare e fare trading in questo semestre. Se avessi semplicemente investito in un fondo indicizzato passivo sull’S&P 500 il primo giorno senza fare altro, saresti stato avvantaggiato o svantaggiato? Rifletti sul fatto che il potenziale di ottenere rendimenti superiori giustifichi il tempo e lo sforzo richiesti dalla gestione attiva per il tuo futuro finanziario personale.

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